יצחק תשובה חוזר להפניקס; ג'ראד קושנר יהפוך לבעל מניות משמעותי; איך זה ישפיע על המניה?
קבוצת דלק חוזרת להחזקה בהפניקס. דלק של יצחק תשובה היתה בעלת מניות משמעותית וכחלק מהמכירה לקרנות האמריקאיות סנטרברידג' וגלאטין פוינט, היא סיפקה הלוואת מוכר עד לשנת 2026. אלא שעל רקע הכוונה של הקרנות לממש מהחזקתן, נקבע כי ההתחשבנות תיעשה כעת בדרך של קבלת מניות הפניקס כשבמקביל דלק תשקיע סכום נוסף ותגיע ל-4.9% מהפניקס.
ג'ראד קושנר יהיה בעל מניות משמעותי בהפניקס
כמו כן, תרכוש קרן אפיניטי פרטנרס של ג'ראד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ תרכוש מהקרנות 9.8% ממניות הפניקס. קרן נוספת תרכוש 2% מהפניקס ובכך ירדו הקרנות האמריקאיות - סנטרברידג' וגלאטין פוינט, להחזקה של כ-16%.
ג'ראד קושנר - יחזיק ב-9.8% מהפניקס
קבוצת דלק, שמנוהלת על ידי עידן וולס, דיווחה לבורסה על התחשבנות סופית של הלוואת המוכר, שניתנה על ידה לרוכשי הפניקס בנובמבר 2019. על פי ההסכם המקורי, התשלום וההתחשבנות מול קבוצת דלק עבור כלל רכיבי ההלוואה והתנאים הנלווים, הייתה יכולה להיות מוארכת על ידי רוכשי הפניקס עד לשנת 2026. במסגרת העסקה הנוכחית מבטיחה קבוצת דלק את ביצוע ההתחשבנות האמורה בהיקף של כ-250 מליון שקל כבר היום, במועד השלמת העסקה, כאשר הוסכם על ידי הצדדים כי התשלום לקבוצת דלק, עבור ההתחשבנות יעשה בדרך של העברת מניות סחירות של הפניקס מרוכשי הפניקס לקבוצת דלק לפי שער מניה של 37.5 שקל.
לאחר המרת הלוואת המוכר למניות ובתמורה לתשלום במזומן של כ-220 מיליון שקל שתשלם קבוצת דלק לרוכשי הפניקס, תחזיק החברה, לאחר השלמת העסקה כ- 4.9% מהון המניות של הפניקס. קבוצת דלק צפויה לרשום רווח (לפני מס) של כ-61 מיליון שקל, בכפוף להשלמת העסקה.
- כל הכותרות
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר על רקע העסקה: "קבוצת דלק משלימה מהלך פיננסי חשוב שמאפשר לנו להיפגש כבר עכשיו עם התמורות של ההתחשבנות בין קבוצת דלק ורוכשי הפניקס, ואגב כך גם לרשום רווח של כ-60 מיליון שקל מהשלמת העסקה. העסקה נעשית בתנאים אופטימליים עבור קבוצת דלק ומדגימה פעם נוספת את הגמישות הפיננסית הרבה של הקבוצה, את היכולת שלנו לנצל הזדמנויות עסקיות ואת המחויבות שלנו ליצירת ערך לבעלי המניות".
החזקה כפולה תהיה כאמור לקרן אפיניטי פרטנרס של ג'ראד קושנר, אך חשוב להדגיש כי מבנה ההחזקות יהיה כזה שאין באמת בעל בית לקבוצה. המניות מפוזרות בין מספר קרנות וקבוצת דלק של יצחק תשובה שלא מגיע לשיעור של בעל עניין.
מניית הפניקס זינקה ב-7%
על רקע המהלך מניית הפניקס זינקה היום ב-7%. עד העסקה היום היה ידוע שהקרנות האמריקאיות מחפשות לממש את החזקתם וזה יצר לחץ כלפי מטה על המניה. העסקה היום משחררת את הלחץ הזה, אם כי לא ברור מה הקרנות יעשו עם יתר ההחזקה. כך או אחרת, ברור שלממש 16% מהמניות זה לא כמו לממש 31.5% (שיעור החזקתם הקודם).
מעבר לכך, העסקה גם מוכיחה שהמחיר לעסקה של מכירת נתח גדול היא עסקת השוק, ללא דיסקאונט משמעותי - למעשה, מחיר העסקה היה מחיר השוק לפי שווי של כ-9.2 מיליארד שקל, אך הזינוק במניה הביא אותה לשווי של 9.8 מיליארד שקל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
12.שוב תשובה?אור 17/07/2024 10:42הגב לתגובה זו0 0שוב ושוב תושבה מככב כמיליארדר ולוליאן בקירקס הפיננסי אף אחד לא מזכיר את התספורת שעדיין לא חזרה לציבור החוסכים.סגור
-
11.חומדים פה את כספי הפנסיהרגולטור תתעורר 16/07/2024 19:58הגב לתגובה זו1 0יש פה מאבק סמוי של שליטה שבסופו מישהו יתן הצעה וינסה להשתלט על החברה ועל נכסיה, אי אפשר לסמוך על מנהלי הפניקס, הם מושחתיםסגור
-
אולי תשובה חזר בתשובה ורוצה להחזיר את התספורת? נראה (ל"ת)אור 18/07/2024 08:33הגב לתגובה זו0 0סגור
-
10.פרשנות לתגובת השוקdw 16/07/2024 15:27הגב לתגובה זו0 0דלק ירדה אתמול אחרי הדיווח (כלומר עלתה פחות משעלתה קודם) לדעתי השוק אתמול התאכזב מהרכישה של נתח מהפניקס בגלל כמה סיבות: 1. ביזור תמוה אצל דלק, שהצהירה על מיקוד באנרגיה 2. התמחור של הפניקס איננו זול. אם מתעניינים בביטוח אז למה לא כלל ביטוח, הנסחרת בחצי על ההון? לא סתם אקירוב זומם להשתלט עליה. הפניקס טובה מכלל ביטוח, אך גם יקרה בהרבה. 3. כנראה שהאמריקאיות התקשו למצוא קונים לסחורה של הפניקס, במחירי השוק, ולכן גובש מהלך ההמרה. 4. מבחינת מחזיקי דלק כנראה היה עדיף לקבל מזומן תמורת הלוואת המוכר, אך האמריקאיות סירבו וכנראה היינו מתייבשים עד 2026, בתקווה שעד אז האמריקאיות היו מצליחות למכור את הסחורה. ומנגד ממירים הלוואת מוכר לא סחירה במניות סחירות. זה כן טוב. נכון, מניות לא זולות. דלק קונה חברת ביטוח טובה, אך יקרה. זו נראית כמו פרשנות אפשרית לתגובת השוק הצוננת אתמול (בדלק קבוצה, מחזיקי הפניקס דווקא עלצו שסוף סוף הורידו מעליהם חלק מלחץ המכירה של האמריקאיות)סגור
-
תודה על הפרשנותBABA 16/07/2024 22:02הגב לתגובה זו0 0אבל אתה לא חושב שדלק קבוצה מתפזרת כמו הגופה של איברהים ראיסי (נשיא איראן זכר צדיק לברכה)?סגור
- טען עוד
-
9.הקרן של קושניר ממומנת ע"י סעודיהדואג 16/07/2024 10:25הגב לתגובה זו4 0שוב ישראל לא למדה לקח? מה פתאם שלערב הסעודית יהיה חלק בחברת ביטוח? כל נתוני המבוטחים והמושקעים בפניקס יכולות להיות חשופות לערבים? למה ישראל לא מעבירה חוק שאוסר השקעות ערביות בתחומים רגישים?סגור
-
קושניר הוא בסהכ עוד בעל מניות בחברת ביטוחdw 16/07/2024 15:29הגב לתגובה זו0 0אין לו ולקרן שלו שום מידע אודות המבוטחים.סגור
-
8.תשובהyoro 16/07/2024 10:20הגב לתגובה זו0 0הדרק הזה מחק לי 60000 ש"ח בדלק נדלן לפני 10 שנים נבלהסגור
-
7.רקBABA 16/07/2024 09:16הגב לתגובה זו1 0אצל יצחק שרון תשובה,מוכר לפי שווי 5 מיליארד וקונה ביוקר לפי 9 מיליארד.לאדון יצחק שרון תשובה השתן עלה לו לראש.גם קנה את ישראכרט 4% גם השתתף בהנפקת מניות של אלוני חץ גם רוכש את הפניקס במחיר שיא לא יאומן כי יסופר הבן אדם איבד את הצפון נראה לי.סגור
-
אכן רכישה תמוההdw 16/07/2024 15:33הגב לתגובה זו1 0הפניקס היא חברה טובה, אין ספק, אולם האם זו ההשקעה האופטימלית בסקטור הביטוח? לא בטוח. הפניקס טובה מכלל ביטוח למשל אולם כלל ביטוח הרבה הרבה יותר זולה. נסחרת לפי חצי מהונה העצמי בלבד. ההסבר שלהם הוא שהם היו תקועים עם הלוואת מוכר לא סחירה, ובעזרת ההמרה הפכו את הנכס לסחיר.סגור
-
6.קרחתרפי ח. 16/07/2024 09:00הגב לתגובה זו0 0כבר לא נותרו שערות לעוד תספורתסגור
-
5.דלק קבוצהיצחק שרון ועידן וולס עלו והצליחו בניהול דלק קבוצה. 16/07/2024 00:12הגב לתגובה זו1 1יצחק שרון ועידן וולס עלו והצליחו בניהול דלק קבוצה.סגור
-
4.דלקלנצר 15/07/2024 23:37הגב לתגובה זו1 0למה המניה ירדה היום.?סגור
-
העלתי פרשנות למעלה (ל"ת)dw 16/07/2024 15:33הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.גנב בן גנב , קונה בכסף של אזרחים נכסיםמשה 15/07/2024 23:23הגב לתגובה זו0 4המוסדיים מושחתים , רוצים שהוא יסדר את המשפחות שלהם מוכרים את הפנסיות של העם תיתביישו לכם . אתם משתמשים בכסף של אזרחים לסדר גובים למשפחות שלכם , איפו הפיקוח על המוסדייםסגור
-
2.אין על דלק גזרתי ים דיבידנדים כל רבעון חבילה (ל"ת)משה ראשל"צ 15/07/2024 22:27הגב לתגובה זו3 0סגור
-
1.דלק קבוצהמצקלו 15/07/2024 20:17הגב לתגובה זו6 1דלק קבוצה מניה של העשור הקרוב אני קונה כל הזמןסגור
