מנורה מתקרבת לרכישת ישראכרט; דירקטוריון ישראכרט אישר את העסקה
ישראכרט
דירקטוריון ישראכרט אישר את ההצעה של מנורה שהוגשה בעזרתו של בנק ההשקעות ווליו בייס. בהצעה הראשונית, מנורה הציעה לרכוש 32% מישראכרט בשווי של 3.1 מיליארד שקל, כולל דיבידנד נרחב. כעת נודע שההסכם המעודכן כולל רכישת 33% לפי שווי של 3.15 מיליארד שקל. עם קבלת האישורים הרגולטוריים, כולל רשות התחרות, יחולק דיבידנד בגובה של 700 מיליון עד מיליארד שקל.
שווי העסקה מגלם פרמיה של כ-22.18% ביחס למחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 28 באוגוסט 2024, יום קודם למועד בו הועברה הצעת מנורה לחברה (12.86 ש"ח).
הסכם ההשקעה מאפשר לישראכרט לנהל מגעים ולהתקשר בעסקה נוגדת שמהווה "הצעה עדיפה" כהגדרתה בהסכם.
ישראכרט תפעל לזימון אסיפת בעלי מניות לצורך אישור העסקה ותנאיה. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, אשר המועד האחרון להתקיימותם יחול עד 6 חודשים לאחר מועד אישור האסיפה הכללית להקצאה
- כל הכותרות
יש לציין שבעבר, חברת הראל ניסתה גם היא לרכוש את ישראכרט, עסקה שבוטלה בשל קשיים מול רשות התחרות. השאלה איך רשות התחרות תתייחס לעסקה הזו - מצד אחד מנורה קטנה יותר מהראל, והחשש שהיה בעיקר בנוגע לשימוש במידע מישראכרט לטובת תחום ביטוחי הבריאות, פחות גדול במנורה שלה היקף ביטוח בריאות נמוך יותר.
אבל עצם החשש להעברת מידע מטעם רשות התחרות עלול להביא לכך שהעסקה לא תאושר. עם זאת, במנורה הסבירו כבר בפנייה הראשונה לישראכרט כי ההצעה מוגשת אחרי שעברו על מסמכי רשות התחרות גם בעניין הראל-ישראכרט ולהערכתם רשות התחרות תאשר את ההסכם.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
2.מדינה של גנבים (ל"ת)דניאל 01/11/2024 14:16הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.לבעלי המניות של ישראכרט: לא לאשר. לפני שנה מנורה מחיריאיר3 01/11/2024 04:21הגב לתגובה זו0 0גבוה יותר.סגור
