כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלבים זרועות

כלל ביטוח ופיננסים משיקה שיתוף פעולה ייחודי עם ענקית ההשקעות State Street Global Advisors  המציע לציבור בישראל הזדמנויות השקעה, באמצעות שני מסלולי השקעה חדשים בחו"ל. קבוצת State Street הינה קבוצת בנקאות ושירותים פיננסים גלובלית, שבין היתר, כוללת את בנק State Street, שהינו הבנק השני שהוקם בארה"ב, כבר בשנת 1792 (לפני למעלה מ-230 שנה). הבנק מנהל כ-46.8 טריליון דולר במשמורת, שמהווים כ- 11% מהנכסים הסחירים בעולם. הבנק הינו בנק המשמורת השני בגודלו בעולם.

משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון אורך טווח, כלל ביטוח  ופיננסים. (צילום: עידן גרוס)

במסגרת שיתוף הפעולה, חברה כלל ביטוח ופיננסים לזרוע ההשקעות של State Street (State Street Global Advisors), המנהלת עבור לקוחותיה כ-4.7 טריליון דולר, ב-58 מדינות בעולם, וידועה ומוכרת מאוד גם במוצרים הפאסיביים שלה, כמו קרנות סל מחקות מדדים,ETF, כדוגמת SPDR S&P 500 ETF (SPY), קרן הסל הגדולה בעולם. שיתוף הפעולה בין State Street  לבין כלל ביטוח ופיננסים מנגיש גם ללקוחות פרטיים עם סכומי כסף קטנים שירותי ניהול השקעות ש- State Street מעמידה ברחבי העולם לרשות גופים מוסדיים בעלי תיקי השקעות משמעותיים.

צעד אסטרטגי לשני הגופים

נדב דוד, ראש State Street Global Advisors ישראל ציין: "השותפות עם כלל היא צעד אסטרטגי שמאפשר לנו להרחיב את פעילותנו ולהנגיש את יכולת ניהול ההשקעות המתקדמות והייחודיות של State Street לכל משק בית בישראל. נכון לסוף חודש יוני 2024,State Street Global Advisors  הוא הגוף המועדף על־ידי הגופים המוסדיים בישראל, מספר 1 בנתח השוק עם 50 מיליארד שקל השקעה של המוסדיים במוצרי State Street Global Advisors - מהווה כ- 20% מסך ההשקעות של גופים מוסדיים בקרנות זרות.״

נדב דוד, ראש Advisors  Global State Street ישראל (צילום: סטייט סטריט)

״אנו מביאים ללקוחות בישראל את מיטב מנהלי ההשקעות הגלובליים שלנו, בעלי ניסיון של למעלה מ- 20 שנה וטראק-רקורד מוכח לאורך משברים כלכליים ותקופות של תנודתיות גבוהה בשווקים.״ הוסיף דוד. 

״הבחירה בכלל ביטוח ופיננסים הייתה טבעית עבורנו.״ מסביר דוד ״הקשר העמוק שנבנה לאורך שנים בין State Street לכלל מבוסס על אמון, שיתוף פעולה וערכים משותפים. כלל ביטוח ופיננסים נחשבת לאחד מהגופים המובילים והמוערכים בישראל, ומביאה עמה הבנה מעמיקה של השוק המקומי ויכולת לשרת לקוחות ברמה יוצאת דופן. יחד, אנו מייצרים חוויית לקוח ייחודית – State Street מנהלת את ההשקעות והאסטרטגיות הגלובליות, בעוד כלל מבטיחה שהלקוחות יזכו לשירות אישי ומקצועי״.

משה ארנסט, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים: "כלל ביטוח ופיננסים מציבה החל מהיום סטנדרט חדש בעולם ההשקעות, כאשר הבשורה הממשית היא שאנחנו מנגישים את יכולת ההשקעה לכל משקיע מן השורה, זה יכול להיות כל אחת ואחד מאיתנו, ולא רק משקיעים גדולים, וזוהי מהפכה של ממש. שיתוף הפעולה ביןState Street  לבין כלל ינגיש ללקוח הפרטי עם סכומי כסף קטנים שירותי ניהול השקעות ש–State Street מעמידה ברחבי העולם לגופים מוסדיים בעלי תיקי השקעות ענקיים, בתיק השקעות ייחודי, שנבנה באופן בלעדי עבור לקוחות כלל. מהלך אסטרטגי זה יוסיף להישגיה של כלל וימשיך לשמור על מובילותה וייחודיותה בשוק הפיננסים, שוק ההופך למתוחכם יותר ויותר משנה לשנה, וזאת, בין היתר, על ידי יצירת מכשירי חיסכון פיננסים בולטים ומגוונים נוספים בחו"ל, המנוהלים על ידי טובי מומחי ההשקעות בעולם, לטובת עמיתי החברה״.

״כלל ביטוח ופיננסים היא גוף מוסדי מוביל בישראל המנהל כ-350 מיליארד נכסים מנוהלים. היה לנו חשוב ליצור חדשנות גם בעולם ההשקעות בחו"ל על ידי גיוון תמהיל תיק ההשקעות והשקת הזדמנויות חדשות לציבור בישראל, ועשינו זאת על ידי חבירה לאחד מבתי ההשקעות המובילים בעולם. מגזין Barron's, מגזין הפיננסים המוביל בארה"ב, דירג במקום הראשון לשנת 2023 את State Street Global Advisors, בקרנות מניות בארה"ב.״ הוסיף ארנסט.

לזרוע ההשקעות שלState Street  טכנולוגיות מתקדמות המספקות שירותים מתקדמים ללקוחות, ניתוח נתונים פיננסיים, אינפורמציה על השוק ושירותי טכנולוגיית מידע, לצד צוות מנהלי השקעות ואנליסטים ותיקים ומקצועיים, מהטובים בעולם, בעלי ניסיון רב של כ-20 שנה בממוצע לאורך מחזורי שוק רבים. אלו המנהלים שיהיו אמונים על ניהול כספי העמיתים שיבחרו להשקיע במסלולים החדשים בחו"ל, ואנו מאמינים ביכולתם ובמקצועיותם להשיא תשואות עודפות מותאמות סיכון לעמיתנו". 
 

 שני מסלולי השקעה חדשים בחו"ל

במסגרת מוצר החסכון הפיננסי של כלל ביטוח ופיננסים, החברה מציעה שני מסלולי השקעה חדשים בהם תתארח Advisors  State Street Global- מסלול כללי, המשלב בין מניות ואג"ח בחו"ל ומסלול מניות חו"ל.
זרוע ההשקעות של State Street בנתה במיוחד עבור לקוחות כלל תיק השקעות ייחודי עם תמהיל השקעות מגוון, שמנוהל באופן אקטיבי. מבנה התיק האופטימלי נועד כדי להשיא לעמיתים תשואה עודפת על השוק.

ההשקעה באחד ממסלולי State Street מאפשרת לציבור לקוחות כלל ליהנות מכל היתרונות של פוליסת חיסכון פיננסי, לרבות האפשרות לשנות מסלול השקעה בכל עת וללא הגבלה, בכפוף לתנאים ולדמי ניהול החלים בכל מסלול השקעה, בין כל אחד ממסלולי פוליסת החיסכון הפיננסי של כלל, לרבות מסלולי State Street  והמעבר אינו נחשב כאירוע מס. הלקוחות יכולים להשקיע במגוון מסלולים במקביל, בין אם מדובר במסלולי State Street ובין אם מדובר במגוון מסלולי ההשקעה הנוספים של כלל. עוד פרמטר שניתן לו דגש הוא פיזור גאוגרפי ומטבעי, כך שההשקעה מתבצעת במגוון אזורים גאוגרפיים בחו"ל, וזאת על פי שיקול דעתם של מנהלי ההשקעות ועל פי ניהול הסיכונים של State Street.