היום: המכרז המוסדי ב-IPO של גולן מוצרי פלסטיק

היום (ב') יערך המכרז המוסדי בו יוצעו לראשונה מניותיה של חברת גולן מוצרי פלסטיק. במכרז תציע החברה מניות, אופציות למניות ואגרות חוב להמרה. היקף הגיוס המתוכנן בהנפקה עומד על כ-58.5 מיליון שקל. את הגיוס מובילה לאומי ושות' חתמים.

גולן מוצרי פלסטיק, שנמצאת בבעלותו המלאה של קיבוץ שער הגולן, עוסקת בתחום ייצור צנרת פלסטיק בפיתוח, והפצה של מערכות צנרת מתקדמות להולכת נוזלים וגזים. החברה היא בין היצרניות הבודדות של צנרת בקטרים גדולים של עד 500 מילימטר. כ-65% ממוצרי החברה מיועדים ליצוא.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004, בגילום שנתי הסתכמו ב-159 מיליון שקל. הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 בגילום שנתי הסתכם ב-16 מיליון שקל. בשנת 2003 הסתכמו הכנסות החברה ב-150 מיליון שקל, והרווח הנקי הסתכם ב-14 מיליון שקל.

היקף הגיוס המתוכנן בהנפקה עומד על כ-58.5 מיליון שקל מתוכם: 30 מיליון שקל במניות, כתבי אופציה למניות ללא תמורה ו-28.5 מיליון שקל באג"ח להמרה. 2.5 מיליון מניות רגילות רשומות על שם במחיר 12 שקל למניה כל אחת של החברה. יחד עם מיליון כתבי אופציה רשומים על שם הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בכל עת במשך 4 שנים מיום ההנפקה, מוצעים ללא תמורה.

כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת תמורת תוספת מימוש צמודה למדד בסך 12 שקל. יחד עם 30 מיליון אג"ח להמרה צמודות (קרן וריבית) למדד מוצעות ב-95% מערכן הנקוב. הריבית 5.5% משולמת פעמיים בשנה. פירעון האג"ח בשנים 2008-2012 בחלקים שווים (20% לשנה).