RBC: אי.סי.אי צפויה לדווח על הכנסה של 136 מ' ד'

בעקבות פגישה שערך לאחרונה עם הנהלת החברה, ולקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי, מעלה האנליסט דניאל מרון, מבנק ההשקעות RBC את מחיר היעד של אי.סי.אי ומותיר את דירוג המניה ברמת "תשואת יתר".

באשר לדוחות הרבעון הרביעי של השנה מעריך האנליסט, כי שורת ההכנסות של החברה תצמך ב-6% לעומת ההכנסות ברבעון הקודם ותסתכם ב-136 מיליון דולר. הרווח למניה צפי לעמוד על כ-7 סנט, זאת לעומת רווח של 5 סנט שנרשם ברבעון השלישי של 2004.

באופן כללי מעריך מרון, כי אי.סיץאי משיכה במומנטום החיובי. באשר לליבת העסקים העיקרית של החברה, חטיבת האופטיקה, מעריך מירון כי המומנטום החזק ימשך גם בעתיד הקרוב, עם דגש על השווקים המתעוררים, ואף סימנים חיוביים ממערב אירופה.

באשר לעסקי הברודבנד מעריך האנליסט של RBC, כי לחברה הזדמנויות מעניינות בקרב הלקוחות הקיימים והחדשים שלה, זאת עם דגש על ההזדמנויות העסקיות בצחום ה-DSL וה-FTTX, בעיקר באירופה.

נוכח התרשמותו החליט מרון להעלות את תחזית הצמיחה השנתית של אי.סיץאי ל-2005 משיעור של 11% ל-13%, וכן להעלות את תחזית הרווח בסנט אחד לרמה של 33 סנט למניה. כמו כן מעלה את תחזית הצמיחה השנתית ל-2006 לכ-7%, כאשר ההכנסה בשנה זו תסתכם להערכתו ב-594 מיליון דולר, עם רווח של 39 סנט למניה.

כאמור, מעלה מרון את מחיר היעד של מנית אי.סי.אי ל-12 החודשים הקרובים ל-10 דולר, לעומת הערכה קודמת שעמדה על 9 דולר. את מחיר היעד קובע מרון על פי מכפיל של 23.