פריורטק מתאגחת ומוכרת חבילה של קמטק ב-5 מ' ד'

חברת קמטק הודיעה היום (ג') שחברת פריורטק שהיא החברה האם שלה, גייס סכום של 53.5 מיליון שקל (כ-12.2 מיליון דולר) בהנפקה פרטית של אג"ח הנתנות להמרה למניות למשקיעים מוסדיים במחיר של 5.5 דולר למניה. מחיר זה גבוה ממחיר השוק הנוכחי בכ-26%.

מנכ"ל קמטק, רפי עמית מסר כי להערכתו התוכנית של פריורטק להקטין את אחזקותיה בנו תסייע לקמטק. לדבריו הגידול בנזילות המניות של קמטק יסייע בסופו של דבר לחברה.

פריורטק תוכל לכפות המרה של האג"ח האמורות במידה ומחירי המניה יעברו את רמת ה-8.25 דולרים במשך יותר מ-30 ימי מסחר רצופים. החברה גם תוכל לפדות את האג"ח במידה ומחירי המניות יהיו נמוכים מהמינימום בכל עת, תוך מתן הפרמיום.

העסקה כוללת גם מכירה של 791.8 אלף מניות של חברת קמטק במחיר של 6.25 דולר למניה (גבוה ב-43%) ממחיר בו סגרה המניה אתמול בוול סטריט. מניות פריורטק נסחרות בבורסה התל אביבית והן מחזיקות כעת בכ-77.8% ממניותיה של קמטק.