היום יתבצע החלק השני בהנפקת גולן מוצרי פלסטיק

חברת גולן מוצרי פלסטיק תבצע היום את החלק השני בהנפקתה (לאחר המכרז המוסדי) ותציע לציבור חבילה הכוללת מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה בהיקף כספי כולל של כ-12 מיליון שקל. במכרז המוסדי שנערך בשבוע שבעבר התקבלו הזמנות ל-80% מהיקף ההנפקה שאותה מוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי ושות', כלל פיננסים חיתום, מיטב חיתום, אקסלנס חיתום, איפקס חיתום, הבינלאומי הראשון, רוסאריו קפיטל ואלטשולר שחם.

גולן מוצרי פלסטיק נמצאת בבעלות קיבוץ שער הגולן והיא עוסקת בפיתוח, ייצור, הפצה ומכירה של צינורות מפוליאתילן מצולב המשמשים להולכת נוזלים וגזים. כן עוסקת החברה במגזר נוסף של ייצור והספקה של מגוון פרופילים מ-PVC. ייצור מוצרים אלה מתבצע במפעל הנמצא בתחום הקיבוץ.

התמורה נטו מהנפקה היא בסך של 54 מיליון שקל ומימוש מלא של כתב האופציה יזרים לקופת החברה עוד 12 מיליון שקל. החברה מייעדת 33 מיליון שקל מתמורת ההנפקה לתוכנית השקעות להרחבת המפעל.

על פי דוחות רווח והפסד פרופורמה הסתכמו מכירותיה של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2004 ב-119 מיליון שקל לעומת מכירות של 113 מיליון שקל בתקופה המקבילה ואילו הרווח הנקי הסתכם ב-12.2 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 11.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.