מעל ל-800 מיליון שקל ביקושים לאג"ח של נכסים ולבנין

חברה לנכסים ולבנין סיימה הנפקה למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב לא סחירות בדירוג AA. ההנפקה זכתה לביקושי של יותר מ-800 מיליון שקל, מעל לפי 5 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור ביקושי היתר להנפקה, הגדילה החברה את היקף ההנפקה וגייסה 392 מיליון שקל, מעל לפי 2.5 מהסכום שהתכוונה לגייס.

נזכיר כי נכסים ולבנין התכוונה לגייס כ-150 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב שלא יירשמו למסחר. בשל ביקושי היתר, החליטה החברה להרחיב את היקף ההנפקה שהסתכמה ב-392 מיליון שקל, האגרות דורגו על ידי מעלות בדירוג של AA.

אגרות החוב, בעלות מח"מ של 5.3 שנים, הוצעו למשקיעים במכרז על שיעור מרווח מעל תשואות אג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ דומה (3.8%, ערב ההנפקה). שיעור המרווח המקסימלי למכרז היה 1.65%. שיעור המרווח שנקבע במכרז הינו 1.3% ושיעור הריבית הכולל שתשלם החברה לבעלי אגרות החוב מסתכם ל-5.1%.

את ההנפקה ניהלו כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' חתמים, לידר ושות' בית השקעות והראל חיתום.