גולדמן זאקס עם העלאת מחיר יעד לקלאודפלייר - אפסייד של 23%
מניית קלאודפלייר זינקה ב-43% ב-2024, ובגולדמן זאקס אופטימיים במיוחד לעתיד ונותנים למניה שדרוג המלצה כפול עם העלאת מחיר יעד של כמעט פי 2, מ-77 דולר ל-140 דולר; למה האנליסטים אופטימיים?
אחרי זינוק של 43% ב-2024, מניית Cloudflare Cloudflare 1.95% מקבלת שדרוג המלצה כפול מהאנליסטים בגולדמן זאקס, שהעלו את דירוגה מ"Sell" ל"Buy" עם העלאת מחיר יעד מ-77 דולר ל-140 דולר, אפסייד של 23%. לדבריהם הסיבות לכך כוללות שיפור במכירות ופתיחת אפשרויות חדשות בעקבות הגידול בשימוש בבינה מלאכותית.
על פי האנליסטית גבריאלה בורחס וצוותה בגולדמן זאקס, Cloudflare נהנית ממחזורי שיווק ומכירות טובים יותר, מה שיכול להאיץ את הצמיחה של החברה בשנת 2025. השיפור נובע משינויים אסטרטגיים שהחלו בנובמבר 2022, עם הצטרפותו של מארק בורודיצקי, לשעבר מנהל הכנסות ראשי ב-Twilio וב-Okta Okta 2.45% .
בגולדמן זאקס ציינו כי בורודיצקי הוביל שינויים משמעותיים באסטרטגיית השיווק והמכירות של החברה, אשר בוצעו באביב 2023. "השינויים האלו מסייעים לחברה להתמודד טוב יותר עם שוקי הפלטפורמות לארגונים, מה שמעניק לה יתרון תחרותי בתחום", כתבו האנליסטים.
בנוסף האנליסטים ציינו כי Cloudflare מתבלטת בזכות הבנייה הגמישה והנוחה להרחבה של הרשת שלה, שבשילוב עם בסיס לקוחות רחב מעניקה לה יתרון משמעותי. האנליסטים בגולדמן זאקס שיבחו את הפלטפורמה הגלובלית שהחברה בנתה, המאפשרת פריסת מוצרים חדשים בעלות נמוכה ומייצרת מרווחים גבוהים במיוחד.
- סייברארק קיבלה המלצה מ-RBC - המניה בשיא
- העתיד האוטונומי של אמזון: רכישת ליפט עשויה להיות הצעד הבא
- תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם
ההזדמנויות שמביאה הבינה המלאכותית
לדברי האנליסטים, Cloudflare צפויה להצליח עם השקת שירותים חדשים למפתחים וכלים לסביבות ייצור. הביקוש הגובר לשירותי מחשוב קצה, במיוחד עם ההתפתחות המהירה של הבינה המלאכותית, עשוי להוות לחברה יתרון נוסף.
עם זאת, הדו"ח ציין גם אתגרים
אפשריים בתחרות מול חברות טכנולוגיה גדולות יותר, הידועות כ"הייפרסקייל", בעלות יכולות פיננסיות גדולות יותר שמאפשרות להן להתרחב מהר יותר.
החברה סבלה בעבר מהשבתות ותקלות, כמו ההשבתה שהתרחשה ביוני 2022, שהשפיעה על אתרים מרכזיים כגון
שופיפיי Shopify 1.6% וקוינבייס Coinbase 5.23% . כל פגיעה בשירות עשויה לפגוע במוניטין החברה ולהוביל לנטישת לקוחות. בנוסף, האנליסטים הדגישו את התחרות בשוק הסייבר, שבו Cloudflare מתמודדת
מול חברות כמו פאלו אלטו Palo Alto Networks 1.39% , קראודסטרייק CrowdStrike 3.36% ופורטינט Fortinet 2.87% .
מניית Cloudflare נסחרת לפי שווי של 39.2 מיליארד דולר אחרי עלייה של 44% בשנה האחרונה. המניה נסחרת במכפיל 133 על הרווחים הצפויים לה בשנה הבאה.
