שיגעון ה-AI: למה מניות השבבים מזנקות הפעם?

ענקית האלקטרוניקה פוקסקון דיווחה על הכנסות שיא ברבעון הרביעי של 2.1 טריליון דולר טייוואני (63.9 מיליארד דולר), עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בעקבות הדיווח, מניות חברות השבבים ברחבי העולם מזנקות.

פוקסקון, שמספקת בין היתר מוצרים לאפלApple -1.14%  , הציגה את ההכנסות הגבוהות ביותר אי פעם ברבעון רביעי בתולדות החברה. הצמיחה נבעה בעיקר ממוצרי הענן והרשתות של החברה, הכוללים שרתי בינה מלאכותית כמו אלה שמתוכננים על ידי יצרניות השבבים כדוגמת אנבידיה. לעומת זאת, מוצרי מיחשוב ואלקטרוניקה חכמה לצרכנים, כולל אייפונים וסמארטפונים אחרים, רשמו ירידות קלות.

• מניות באטמן - מיהן ומי הכוכבת החדשה שכדאי לשים לב אליה?
• שיגעון ה-AI: למה אנבידיה צפויה להוביל גם ב-2025?

מניית טאיוואן סמיקונדקטור Taiwan Semiconductor . -3.9%  , יצרנית השבבים הגדולה בעולם, עולה יותר מ-5% לשיא חדש. TSMC מייצרת שבבים עבור AMD ואנבידיה. גם חברות שבבים אסייתיות אחרות נהנו מעליות שערים - SK hynix הדרום קוריאנית זינקה בכמעט 10%, וסמסונג עלתה ב-4%.

באירופה, מניית ASML ההולנדית, יצרנית ציוד קריטי לתעשיית השבבים, קפצה בכמעט 7%. אינפיניאון הגרמנית זינקה בקרוב ל-7%. מניות STMicroelectronics הנסחרות בפריז, יצרנית שבבים אירופית, טיפסו בכמעט 7%.

בארה"ב, מניית אנבידיה עולה ב-5%, שוברת את רף ה-150 דולר לראשונה מאז נובמבר. מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג צפוי לנאום בתערוכת האלקטרוניקה לצרכנים CES 2025 מאוחר יותר היום. הדיווח של מיקרוסופט בשבוע שעבר על תכניות להשקיע 80 מיליארד דולר בשנת 2025 במרכזי נתונים שיכולים לטפל בעומסי עבודה של בינה מלאכותית, חיזק גם כן את מניות השבבים באופן כללי.

מיקרוסופט Microsoft Corp -1.28%  היא אחת מענקיות הטכנולוגיה שמשקיעות משאבים רבים ברכישת כרטיסים גרפיים של אנבידיה כדי לאמן ולהריץ את המודלים המתקדמים ביותר של בינה מלאכותית. AMD, המתחרה הקרובה ביותר של אנבידיה, עולה ביותר מ-3%, יחד עם חברת השבבים האמריקאית קוואלקום, כאשר ברודקום עולה עד 2%.

נראה ששיגעון הבינה המלאכותית שמניע את צמיחת ההכנסות של פוקסקון והביקוש לשבבים, עדיין רחוק מסיומו. חברות הענק משקיעות סכומי עתק בתשתיות מחשוב שיתמכו במודלים מתקדמים של AI. בתעשיית השבבים צופים כי התרחבות השימוש בבינה מלאכותית תמשיך להניע את הצמיחה בשוק השבבים בשנים הקרובות, ותיצור הזדמנויות חדשות עבור יצרניות כמו TSMC, אנבידיה, אינטל ואחרות. כל עוד הביקוש לכוח מחשוב רב עבור יישומי AI נמשך, סביר להניח שהתנופה החיובית של מניות השבבים תישמר.