סולאראדג' זינקה; ירידות של עד 0.5% במדדים; טווילו עלתה 22%

מניית סולאראדג'  SolarEdge 8.1%  זינקה בוול סטריט. אתמול היא פתחה את היום בירידות חדות וסיימה בעלייה. במהלך היום היא ירדה ל-12.5 דולר, כעת היא נושקת ל-15 דולר. הסיפור של סולאראדג' יכול להיות שינוי פרסמה מהמגמה של הנפילה בתוצאות. הרבה תלוי במנכ"ל החדש, במוצרים החדשים ובעיקר בתזרים. התזרים שלה ברבעון הרביעי וא שאלה חשובה למשקיעים - אם היא תצליח לשרוף כפי שהיא מעריכה משמעותית פחות מבעבר - עד 20 מיליון דולר, וזה יימשך לתו 2025, האמון יחזור בהדרגה.  

בולטת במסחר - מניית Twilio 20.13%  שמנייתה מזנקת מעל בעקבות יום משקיעים שבו הוצגו תוכניות שאפתניות לעתיד. החברה המפתחת תוכנה לבדיקת כשרות המערכות  (CPaaS) מאפשרת להקל את עבודת הפיתוח של מפתחי קודדרך פלטפורמת בדיקות והרצות. במקביל למהפכת ה-AI החברה מתמקדת בטכנולוגיות AI, שיפור המערכות ללקוחות תוך כדי צפי לרווחיות משופרת וצמיחה משמעותית בשנים הקרובות.

Twilio הודיעה שהיא מצפה לצמוח ב-11% בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024, ובמקביל להגדיל את שיעור הרווח התפעולי שלה ל-21%-22% עד 2027, לעומת 16% כיום. מעבר לכך, החברה מתכננת לייצר תזרים חופשי של לפחות 3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות. מדובר בנתונים שגורמים למשקיעים להאמין שהחברה בדרך הנכונה להפוך לעסק רווחי בהרבה. החברה נסחרת אחרי העלייה בשווי של 21 מיליארד דולר; ההכנסות להערכת האנליסטים יגיעו שנה הבאה למעל 4.8 מיליארד דולר; מכפיל הרווח העתידי כ-30.

• שבוע טוב לאנבידיה - עלייה של 8% ופרויקט שיאיץ את המכירות
• וול-סטריט ננעלה בעליות; מודרנה קפצה ב-10%, ניקולה נפלה ב-27%

גם מניית מטא Meta Platforms 1.73%   עולה על רקע גידול מואץ בהשקעות בתחום ה-AI. מארק צוקרברג לא יכול להישאר מאחור כשפרוייקט סטארגייט יוצא לפעולה עם השקעה של 500 מיליארד דולר בתחום ה-AI והוא מעלה את ההשקעה בתחום מכ-40 מיליארד דולר בשנה שעברה לכיוון של 60 מיליארד דולר ב-2025. 

 נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הציג אתמול בפורום הכלכלי בדאבוס חזון כלכלי שאפתני הכולל דרישה להורדת ריבית מידית בארה"ב לצד יוזמות להפחתת מיסים ומחירי הנפט. הצהרותיו גרמו לתגובות מעורבות בשווקים, כאשר תשואת אג"ח הממשלתיות ירדה מעט, והמשקיעים מעריכים כי הפחתות ריבית משמעותיות עשויות להתרחש מאמצע השנה. טראמפ האשים את ממשל ביידן באחריות למשבר האינפלציה וטען כי ריביות גבוהות הן תוצאה של בזבוז כספי ציבור. בנוגע למדיניות חוץ, טראמפ שיתף על שיחותיו עם מנהיגים כמו נשיא רוסיה פוטין ונסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמאן, תוך שהוא מקדם את הורדת מחירי נפט כפתרון מיידי לסיום מלחמת אוקראינה. במקביל, הבטיח הנשיא הפחתות מס נוספות לחברות אמריקאיות ואיים במכסים על מדינות כמו קנדה וסין, במטרה לעודד ייצור מקומי ולחזק את הכלכלה האמריקאית.

טראמפ בדאבוס: "אדרוש הורדת ריבית מיידית" - בצל מערכת יחסים מתוחה עם הבנק המרכזי והמלחמה באוקראינה, הנשיא מציג תוכנית כלכלית שאפתנית: דורש הורדת ריבית מיידית, מאיים במכסים על קנדה, מבטיח הקלות במיסוי לתעשייה האמריקאית ומנהל שיחות עם מנהיגי העולם להורדת מחירי הנפט.

עוד תכניות

רגולציה מקלה ואופטימיות בשווקים: הבנקים מרוויחים בענק; ממשל טראמפ מתכנן להקל ברגולציה, מהלך שעשוי לעורר פעילות מיזוגים ורכישות ולחזק את המגזר הפיננסי.

• העולם מתקרב למשבר חוב גדול - התחזית של ריי דליו
• מאסק מודאג מ-X? "מדשדשת ולא מרשימה"; הבנקים מוכנים למכור בהפסד
• תוכן שיווקי כמה מצבים בהם עו"ד ירושות וצוואות הוא הכתובת עבורכם

מאקרו

כך עוזרת הבינה המלאכותית לעוד תעשייה לזנק קדימה; תעשיית הטכנולוגיה הרפואית, המדטק, שנקלעה למשבר בעקבות מגיפת הקורונה, יוצאת ממנו כעת, כשגם היא, כמו תעשיות רבות אחרות, נעזרת לשם כך בכניסה המואצת של ה-AI. מי החברות הבולטות בתחום ואיך אפשר להשקיע בו.

המניות הקטנות חוזרות לעלות - ומה צפוי בסקטור האנרגיה? על הכיוון של מניות הטכנולוגיה, ומעקב אחרי קרנות סל בוול סטריט.

טראמפ ממשיך להרעיד את עולם הקריפטו: צווים חדשים, מטבעות ממים וניגודי עניינים; האיש החזק בעולם מייצר מטבעות על שמו ועל שם אשתו וגורף רווחים עצומים בשעה שהוא זה שקובע את העתיד של עולם הקריפטו.

הבנק המרכזי של יפן משנה כיוון: הריבית עולה; מה זה עושה לשווקים?

פרויקט סטארגייט: סימן שאלה עם 500 מיליארד דולר; היוזמה המשותפת של ראשי ענף הטכנולוגיה העולמי וטראמפ, עם השקעה עצומה בבניית מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בארה"ב, נראית כמו הדרך הבטוחה של ארה"ב להוביל בתחום. האם החזון יצליח להתממש? בינתיים מקורבו של טראמפ, אילון מאסק, מעלה תהיות לגבי שמירה על פרטיות האזרחים, וטוען שהמיזם עלול לשמש לצרכים עסקיים ופוליטיים.

מניות במרכז

מניית נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S 8.47%   מזנקת לאחר דיווח על תוצאות מבטיחות של התרופה החדשה לירידה במשקל, Amycretin, שהראתה ירידה של עד 22% במשקל בניסוי קליני מוקדם. התרופה, הפועלת במנגנון דומה למוצרים הקיימים של החברה, Wegovy ו-Ozempic, עשויה להפוך לשחקן מוביל בשוק ההשמנה התחרותי. עם זאת, החברה עדיין נדרשת להוכיח את יעילותה בניסויים מתקדמים, שיתחילו בקרוב.

ורייזון Verizon Communications Inc. 0.92%   מפתיעה את וול סטריט עם תוצאות טובות מהצפוי; הכנסות משירותי סלולר ועלייה במספר המנויים דוחפות את ורייזון קדימה, אך התחזיות ל-2025 מאכזבות את המשקיעים.

מנכ"ל מטא Meta Platforms 1.73%  , מארק צוקרברג, הודיע כי החברה תשקיע בין 60 ל-65 מיליארד דולר בהוצאות הון במהלך 2025. ההשקעה תתמקד בעיקר בפיתוחים טכנולוגיים, כולל יצירת מהנדס בינה מלאכותית שיתרום באופן משמעותי לתהליכי המחקר והפיתוח של החברה. צוקרברג ציין כי מהלך זה מהווה צעד אסטרטגי להעמקת החדשנות ולשיפור תשתיות החברה בטווח הארוך.

שבוע טוב לאנבידיה NVIDIA Corp.  - עלייה של 8% ופרויקט שיאיץ את המכירות; מה קרה השבוע בתחום השבבים ואיזה מדד הגיע אתמול לשיא?

בואינג The Boeing Co  באזהרת רווח: צפויה לדווח על הפסד של 4 מיליארד ד' לעומת צפי למיליארד; שיערוכים של פרויקטים מפסידים, שביתות והוצאות הקשורות בפיטורי עובדים יביאו להפסד גבוה ב-300% מהציפיות בוול סטריט, גם בשורת ההכנסות החברה מאכזבת; מנכ"ל החברה קלי אורטברג: "נקטנו בצעדים חשובים לייצב את העסק".

מנצלות את המומנטום: חברות המחשוב הקוונטי מגייסות מאות מיליוני דולרים; D-Wave ו-Quantum Computing מובילות גל גיוסים של כ-250 מיליון דולר למרות הפסדים וקשיים תפעוליים בעוד מנכ"ל IonQ צופה רווחיות רק ב-2030.

הישראליות בוול סטריט

אינטרקיור InterCure 0.8%   עולה ב-2%, כזכור החברה הודיעה לפני כחודש על גיוס של 66 מיליון שקל, עם אפשרות להגדלה ל-107 מיליון שקל. המימון נועד לשיקום המתקן בניר עוז, שנפגע במלחמה, ולהתרחבות גלובלית בשווקים כמו גרמניה ואירופה. בנוסף, החברה קיבלה התחייבות להלוואה של 30 מיליון שקל מבנק מוביל, מהלך שחיזק את אמון המשקיעים ותרם לעליות במניה שעלתה כבר בכ-9% מתחילת השנה.

חברת סופרקום SuperCom -6.23%  יורדת במסחר לאחר שהודיעה על הנפקת 100,000 מניות במחיר של 43.74 דולר למניה, כדי להקטין חוב של 4.3 מיליון דולר כחלק מהסכם חדש עם מלווה מרכזי. ההסכם כלל תנאים משופרים, כמו הארכת מועד פירעון החוב ל-2028 וביטול תשלומים חודשיים, מהלך שמשפר את תזרים המזומנים של החברה ותומך באסטרטגיות הצמיחה שלה. במהלך השנה האחרונה צמצמה סופרקום את החוב הכולל ב-32%.

חברת וויקס Wix.com -0.66%    חשפה שילוב חדש עם YouTube Shopping של גוגל שיאפשר לסוחרים למכור את מוצריהם ישירות דרך יוטיוב. באמצעות שדרוג שיתוף הפעולה עם Google Shopping, סוחרים יוכלו להציג את מוצריהם בפורמט חנות ישירות בפרופילי היוטיוב שלהם, מה שמרחיב את האפשרויות של החברה בתחום השופינג.

ברקליס העלתה את מחיר היעד של מניית מובילאיי Mobileye -1.72%   מ-18 ל-22 דולר למניה, תוך שמירה על דירוג “משקל יתר” (Overweight). במסגרת סקירה לקראת פרסום דוחות הרבעון הרביעי, הבנק ציין כי הוא מעדיף יצרניות רכב על פני ספקיות, אך מעריך שספקיות הרכב עשויות להתמודד עם תנאים קלים יותר לאור “סנטימנט שעדיין חלש מאוד”. לפי האנליסט, לאחר שנה תנודתית ב-2024, גם 2025 צפויה להיות מלווה בתנודתיות ואי-ודאות. בין האתגרים המרכזיים שצפויים להמשיך ללחוץ על ענף הרכב: הצמיחה הגלובלית המואצת של תעשיית הרכבים החשמליים בסין, לחצים על תמהיל הלקוחות עבור ספקיות, ושאלות בנוגע לאימוץ רכבים חשמליים מחוץ לסין.