הנאסד"ק יורד עד 1.2%; אנבידיה נופלת ב-3%, טסלה עם 5%

הירידות במדדים מתמתנות, כאשר הנאסד"ק יורד כעת עד 1.2%, בעוד הדאו וה-S&P יורדים ב-0.1% ו-0.5% בהתאמה. ההתמתנות מגיעה בעקבות התפתחות משמעותית ביחסי ארה"ב-מקסיקו לאחר שארה"ב הודיעה על הקפאת המכסים שתוכננו להיות מוטלים על מקסיקו, וזאת למשך חודש אחד. ההחלטה התקבלה בעקבות שיחות בין מנהיגי שתי המדינות, במהלכן התחייבה מקסיקו לפרוס 10,000 חיילים בגבול המשותף.

נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום פארדו, הצהירה ברשת החברתית X כי ארצה תתגבר באופן מיידי את הנוכחות הצבאית בגבול הצפוני באמצעות המשמר הלאומי. המטרה המוצהרת היא מניעת הברחות סמים, ובמיוחד פנטניל, ממקסיקו לארה"ב. במקביל, התחייבה ארה"ב לפעול למניעת הברחת נשק כבד למקסיקו.

לצד מלחמת הסחר שמעסיקה את וול סטריט, היום פלנטיר Palantir -0.23%    תדווח לאחר המסחר, האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 781.2 מיליון דולר, ורווח למניה של 0.11 דולר.

• המדדים ירדו עד 0.7%, אנבידיה איבדה 3.7%
• וול-סטריט ננעלה בעליות; IBM קפצה ב-13%, מיקרוסופט נפלה ב-6%

פורטיסימו משקיעה 120 מיליון דולר בסטרטסיס; קרן ההשקעות הישראלית רוכשת 14% מהמניות של סטרטסיס Stratasys Inc 21.27%    בפרמיה של 10% על מחיר השוק ומקבלת אופציה להגיע להחזקה של 24.99%; האם היא תרצה להגיע לשליטה בחברת מדפסות התחת מימד?

מתי ה-VIX צריך להדאיג, ומה הרמה שממנה יהיה גל ירידות? בעוד שהשוק התגבר זמנית על מהמורת ה-AI, יש מהמורות נוספות בדרך, לרבות מלחמת המכסים. ולא זו בלבד: תלות במניות ענק, עליית התנודתיות וחוסר יציבות בשוק האג"ח; מה הראסל 2000 מאותת, מתי ה-VIX מדאיג, ואילו רמות קריטיות עלולות להוביל לגל ירידות?

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים; הסטארטאפ הסיני DeepSeek הביא לירידות של 1% ושל 1.3% ב-S&P 500 ובנאסד"ק בהתאמה בשבוע שעבר; למה לצפות אחרי שהאבק שקע ואילו חברות ידווחו השבוע?

טראמפ מטיל את פצצת הסחר; הכרזותיו של דונלד טראמפ על מכסים על קנדה, מקסיקו וסין מסמנות שלב חדש ומסוכן במלחמות הסחר; צעדים אלו, שכוללים מכסים של 25% על שכנותיה של ארה"ב ו-10% על סין, גוררים תגובות חריפות מהמדינות המושפעות ועלולים להוביל להסלמה גלובלית.האם מדובר בטקטיקת מיקוח שתסתיים בהסדרים, או באירוע מתגלגל שעלול לטלטל את הכלכלה העולמית?

עוד תכניות

האם ישראל חסינה ממלחמת הסחר – ולמה ההשפעה עלינו כנראה תהיה קטנה? בעוד שהשווקים בעולם מגיבים בחשש למלחמת הסחר המתחממת, ישראל נהנית מיתרון יחסי שממתן את ההשפעה עליה. האם מבנה הכלכלה המקומית יסייע לה להימנע מזעזועים, והאם זה הזמן לנצל את המצב לטובת פיתוח הייצור המקומי?

• טראמפ מקפיא את המכסים על מקסיקו
• טסלה מאבדת נתח שוק בנורבגיה ושוודיה; המניה יורדת
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

המכסים של טראמפ מפילים את השווקים באירופה; המכסים של טראמפ ומכסי הנגד שהטילו חלק מהמדינות ממשיכים להכות גלים ברחבי העולם ולערער את השווקים - הפוטסי באנגליה יורד ב-1.3%, הדאקס הגרמני ב-1.8%, המדדים בצרפת נופלים עד 1.9%.

ביל גייטס על העבר הפרוע, העתיד של ה-AI והמאבק של טראמפ במערכת הבריאות; סמים, מיקרוסופט, נשירה מלימודים, פילנתרופיה, גירושים, ג'פרי אפשטיין - האירועים המרכזיים בחיים של ענק הטכנולוגיה שהמציא את מיקרוסופט.

סיכום חודש ינואר בשווקים: הדאקס הגרמני מעל כולם השווקים האירופיים מובילים את העליות בינואר עם זינוק של 9.1% בדאקס הגרמני; קהילת המשקיעים עדיין חלוקה לגבי השפעת מדיניות המכסים החדשה של טראמפ על שווקי המניות והקריפטו.

מניות במרכז

טסלה Tesla -5.61%   מאבדת נתח שוק בנורבגיה ושוודיה - המניה יורדת; רישומי הרכב מצביעים על ירידה חדה במכירות טסלה בשווקים בשוודיה ונורבגיה, בזמן שהביקוש הכולל לכלי רכב דווקא מזנק; בנוסף השפעת המכסים של טראמפ עשויה לפגוע בחברה; המנייה נופלת ב-4%.

הפגישה בין טראמפ לג'נסן הואנג: הקרב על שליטה בטכנולוגיית השבבים והבינה המלאכותית; נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש עם מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, לדיון קריטי על עתיד תעשיית השבבים. מצד אחד, טראמפ מכיר בחשיבותה של אנבידיה, אך מצד שני מחמיר את המגבלות על יצוא שבבים לסין ולמדינות נוספות בעולם; איך זה ישפיע על הכלכלה הגלובלית, ומה באמת עומד מאחורי המהלך?

הורדת תחזית לאינטל - האם ענקית השבבים יכולה עוד לרדת? בבנק אוף אמריקה מספקים המלצת מכירה מוסוות; ברוב הבנקים להשקעות הורידו את התחזיות לחברת השבבים; מכירה, פיצול, סובסידיות בייצור - האסטרטגיה לא ברורה, עדיין מחפשים מנכ"ל.

הישראליות בוול סטריט

אאוטבריין השלימה את רכישת Teads: הופכת לאחת מפלטפורמות האד-טק הגדולות בעולם; מניית אאוטבריין Outbrain -3.66%   זינקה ב-50% בשלושת החודשים האחרונים על רקע ההתקרבות להשלמת העסקה.

"מניית צ'ק פוינט זולה יחסית לענף" צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd.  דיווחה על דוחותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2024 כולה בשבוע שעבר בהם היא הכתה את תחזיות האנליסטים; בנוסף אלה היו הדוחות הראשונים שפורסמו תחת הנהגתו של המנכ"ל החדש, נדב צפריר, שאומנם נכנס לתפקיד רק בדצמבר אך נשמע חיובי במיוחד לגבי עתיד החברה; באופנהיימר גם כן אופטימיים וממליצים על המניה: "התחזית של צ'ק פוינט שמרנית, יש פוטנציאל להפתעות השנה".