פלנטיר מזנקת ב-24%, הנאסד"ק ב-1.2%, ספוטיפיי ב-9%

המדדים בוול סטריט עולים עד 1.2% בהובלת הנאסד"ק. ברקע התפתחות מלחמת הסחר שטראמפ התחיל השבוע. הנשיא האמריקני כזכור הטיל מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו ושל 10% על סין - מאז ארה"ב הספיקה להודיע על הקפאת המכסים על מקסיקו בעקבות שיחות בין מנהיגי שתי המדינות, במהלכן התחייבה מקסיקו לפרוס 10,000 חיילים בגבול המשותף, וגם סין הגיבה - היא הודיעה כי היא מטילה מכסים חדשים על סחורות אמריקאיות ופותחת בחקירה נגד גוגל.

מלחמת הסחר בה פתח טראמם צפויה ללוות אותנו בתקופ הקרובה, זה גם מה שהאנליסטים בבלאקרוק חושבים: "ההשלכות הכלכליות הרחבות עלולות להיות משמעותיות יותר מההשפעות הישירות", כתבו האנליסטים. "המכסים הממושכים המוצעים עשויים לפגוע בצמיחה ולהגביר את האינפלציה. השלכה נוספת היא הצורך בהערכה מחדש של שרשראות האספקה. בדומה לארה"ב, גם קנדה ומקסיקו מתייחסות למכסים כאל סוגיה של ביטחון לאומי, תוך עידוד צריכה של מוצרים שאינם מארה"ב וצמצום התלות במסחר חוצה-גבולות.

אנחנו מעריכים כי מניות בארה"ב עלולות להימצא תחת לחץ בטווח הקרוב, שכן משקיעים יחפשו פיצוי נוסף על הסיכונים. עם זאת, אנו מאמינים כי ירידה במחירי הנכסים המסוכנים עשויה להשפיע על היקף המכסים הסופי, כפי שניתן היה לראות בתקופת הממשל הראשון של הנשיא דונלד טראמפ", הוסיפו האנליסטים.

• וול-סטריט ננעלה בירידות; טסלה נפלה ב-5%, סטרטסיס קפצה ב-21%
• המדדים ירדו עד 0.7%, אנבידיה איבדה 3.7%

פלנטיר Palantir 26.3%    מזנקת אחרי פרסום הדוחות אתמול - פלנטיר ממשיכה לדהור קדימה אחרי עוד דוחות חזקים אתמול אחרי המסחר. מה היה בשיחת הועידה של החברה?

נאסד"ק             
דאו ג'ונס       

מאקרו

איך משקיעים יכולים להתגונן לקראת העלייה במכסים . מאקרו: האם טראמפ משתמש במכסים ככלי נשק במשא ומתן או שהם מהווים חלק ממשנתו הכלכלית? השבוע נשלחו לשוק סיגנלים מעורבים ביחס לשאלה הקריטית הזו, הבלבול גורם לעודף תנודתיות עוד מאקרו: שני מחנות מתחילים להתגבש בפדרל רזרב ביחס להורדות הריבית עונת הדוחות: השוק נדיב יותר ביחס להפתעות חיוביות וסלחן יותר ביחס לפספוסים - אופטימיות יתר? וגם - בגולדמן זאקס ממליצים איך להתגונן מפני המכסים.

"אנחנו חיוביים על סקטור התוכנה; צמצמנו חשיפה לתחום השבבים". "מייקל פרידמן, מנהל השקעות מניות חו"ל בהפניקס, על השינוי וההתאמות שנעשו במניות הטכנולוגיה וממליץ על סיילספורס ואורקל מתחום התוכנה, ועל לאם ריסרץ' מתחום ציוד שבבים".

מניות במרכז

אנפייז Enphase Energy 4.6%   עולה לקראת הדוחות - החברה תפרסם הערב את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2024 לאחר סגירת המסחר. האנליסטים צופים כי החברה תדווח על הכנסות של 376.8 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 24.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, חשוב לציין כי ברבעון המקביל נרשמה צניחה חדה של 58.2% בהכנסות החברה. הרווח למניה בנטרול הוצאות חד פעמיות צפוי לעמוד על 0.75 דולר. בית ההשקעות גוגנהיים שדרג ביום שישי את המלצתו למניה מ"מכירה" ל"תשואת שוק", אך הדגיש כי השדרוג נובע בעיקר מירידת מחיר המניה ולא משיפור בפעילות החברה.

פייפאל PayPal Holdings -9.21%   הציגה תחזית חזקה ל-2025, למה המניה נופלת? פייפאל צופה רווח של בין 4.95-5.1 דולר למניה ל-2025, מעל צפי האנליסטים שעומד על 4.91 דולר למניה, אבל המניה יורדת בגלל נפח עסקאות מאכזב - פייפאל מפסידה נתח שוק בסליקה, בין היתר לשחקנים כמו Apple Pay.

ספוטיפיי Spotify 10.32%   מציגה רווח שנתי ראשון עם זינוק במנויים ושיפור בשולי הרווח . הכנסות החברה ב-2024 צמחו ל-13.2 מיליארד אירו, והרווח הרבעוני עמד על 367 מיליון אירו; החברה הציגה רווח שנתי ראשון וזינוק במספר המשתמשים הפעילים החודשיים ; המניה מזנקת ב-10% במסחר המוקדם.

פייזר Pfizer Inc -2.08%   מכה את הצפי בשורה התחתונה ברבעון; מאשררת את התחזית.ענקית התרופות דיווחה על רווח של 63 סנט למניה ברבעון הרביעי, האנליסטים ציפו לרווח של 46 סנט; המניה נסחרת במכפיל עתידי 9.

מרק Merck & Co. Inc.  עם תחזית מאכזבת ל-2025; המניה נופלת. ענקית התרופות דיווחה כי היא צופה הכנסות של עד 65.6 מיליארד דולר לצד רווח של עד 9.03 דולר למניה ב-2025 - האנליסטים ציפו להכנסות של 67.4 מיליארד דולר ורווח של 9.21 דולר למניה; בנוסף, לאור המשך הירידה בביקושים בסין לתרופה Gardasil החברה ציינה כי היא עוצרת את המשלוחים של התרופה למדינה; המניה נופלת במסחר המוקדם.

עוד תכניות

AMD Advanced Micro Devices  מפרסמת היום דו"חות - המשקיעים חוששים. אחרי סגירת המסחר היום תפרסם חברת השבבים את תוצאותיה לרבעון האחרון של 2024, אחרי שהמניה ירדה בחדות בחודשים האחרונים. האם הירידות יתבררו כמוצדקות? המשקיעים חוששים, בעיקר על רקע התחזיות שהחברה צפויה לפרסם בדו"חות.

• המניה שזינקה ב-100% ולמה משקיעים חושבים שהיא בתחום הקוונטים?
• פייפאל הציגה תחזית חזקה ל-2025, למה המניה נופלת?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הישראליות בוול סטריט

ולנס Valens 3.12%   מודיעה על שותפות עם ענקית האודיו סנהייזר. הטכנולוגיה של ולנס המאפשרת העברה של וידאו למרחקים ארוכים תתחבר עם מוצרי סנהייזר, שמשתלבים גם עם פלטפורמת Microsoft Teams; "זה חיזוק נוסף לערך הייחודי שהשבבים שלנו מביאים לשוק שיחות הועידה בווידאו", אמרה גילי פרידמן, ראש היחידה העסקית הבין-תעשייתית בולנס סמיקונדקטור

אודיוקודס AudioCodes Ltd.  מסכמת את 2024 עם צמיחה ברווח הנקי. החברה דיווחה על עלייה ברווח הנקי ועל צמיחה בתחום השירותים והבינה המלאכותית. דירקטוריון החברה הכריז על דיבידנד חצי-שנתי בגובה 18 סנט למניה; המניה עולה ב-5%.

סולאראדג' SolarEdge 5.54%   קופצת לקראת דוחות אנפייז, שצפויה לדווח הערב אחרי המסחר על צמיחה של 24.5% בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024.

אאוטבריין Outbrain 9.52%   קופצת אחרי שדיווחה אתמול על השלמת רכישת המתחרה Teads ב-1 מיליארד דולר.