חברות סיניות מגבירות הזמנות לשבבי אנבידיה בעקבות DeepSeek
הביקוש הגובר למערכות בינה מלאכותית בסין מחזק את מעמדה של אנבידיה בשוק למרות מגבלות היצוא של ארה"ב
חברות הטכנולוגיה הגדולות בסין, בהן עליבאבא, Tencent, ו-ByteDance, הגדילו משמעותית את הזמנותיהן לשבב H20 של אנבידיה, המותאם במיוחד לשוק הסיני. העלייה בביקוש מגיעה בעקבות הצמיחה המהירה של DeepSeek, סטארט-אפ סיני שהציג מודלים זולים לבינה מלאכותית עם ביצועים שמתחרים במערכות מערביות.
ההשפעה של DeepSeek על הביקוש לשבבים
מודלי הבינה המלאכותית של DeepSeek מתמקדים ביכולות הסקת מסקנות (Inference), מה שמאפשר חיסכון משמעותי בצריכת כוח חישובי תוך שמירה על רמת ביצועים גבוהה. בעקבות כך, לא רק ענקיות טכנולוגיה סיניות החלו לרכוש את שבבי H20, אלא גם חברות בתחומים כמו בריאות וחינוך, המשלבות את הטכנולוגיה החדשה בשרתים שלהן. למרות החשש הראשוני ששבבי AI עלולים לאבד מהביקוש שלהם בעקבות היעילות של DeepSeek, בפועל ההפך התרחש – השימוש הגובר בטכנולוגיות מתקדמות דוחף חברות רבות להצטייד בכוח חישובי נוסף. כתוצאה מכך, אנבידיה ממשיכה לשלוט בשוק הסיני, כאשר לפי הערכות היא מכרה כמיליון יחידות של השבב H20 בשנת 2024, בהיקף הכנסות של מעל 12 מיליארד דולר.
ארצות הברית ממשיכה להפעיל מגבלות על מכירת שבבי AI מתקדמים לסין, אך נכון לעכשיו, ה-H20 הוא הדגם המתקדם ביותר שאנבידיה רשאית לשווק במדינה. הממשל האמריקאי אף שוקל להטיל מגבלות נוספות על מכירת הדגם, אך החברות הסיניות מנצלות את חלון ההזדמנויות להצטיידות מסיבית. בתוך כך, חברות סיניות ממשיכות להטמיע את מודלי DeepSeek בפלטפורמות מגוונות – Tencent מתכננת
לשלב את המערכת באפליקציית WeChat הפופולרית, בעוד יצרנית הרכב Great Wall כבר שילבה את הטכנולוגיה במערכות הרכב החכם שלה. שילוב זה מצביע על התבססות המודלים החדשים כאבן יסוד במגוון רחב של תחומים, מה שמבטיח המשך ביקוש לשבבי AI גם בשנים הקרובות.
- דוחות אנבידיה - מה צפוי, מה יפתיע ומה הנתונים החשובים?
- מה חושבים שחקני האופציות על הדוחות של אנבידיה?
אנבידיה תדווח מחר לאחר המסחר על תוצאות הרבעון הרביעי של השנה. האנליסטים צופים שהחברה תדווח על הכנסות של 38.16 מיליארד דולר ורווח של 0.85 דולר למניה. החברה סבלה מסנטימנט שלילי בחודש האחרון, כאשר מניית החברה ירדה ב-8.5% בעקבות סערת DeepSeek וחששות מהאטה בביקושים, מתחילת השנה הציגה תשואה שלילית של 3%. שווי השוק של החברה מסתכם ב-3.19 טריליון דולר, והיא נסחרת במכפיל רווח עתידי 29.
