קוואלקום אחרי עידן אפל: האסטרטגיה החדשה של ענקית השבבים

הרגע שקוואלקום QUALCOMM INC -2.26%  חששה ממנו הגיע סוף סוף: אפל Apple -1.58%  השיקה את שבב התקשורת הסלולרית הראשון שלה שפיתחה בעצמה. בעוד שמהלך זה צפוי לפגוע משמעותית בהכנסות של קוואלקום, חברת השבבים פועלת במהירות כדי להגיב לאתגר החדש ולמצוא מקורות הכנסה חלופיים.

אפל הודיעה בחודש שעבר כי תכלול את שבב התקשורת הסלולרית C1 שלה - רכיב קריטי המחבר סמארטפונים לרשתות סלולריות - בדגם ה-iPhone 16e. זהו הצעד הראשון במעבר לשבבי מודם ייעודיים שפותחו על ידי אפל, מהלך שצפוי להוביל להפסקה הדרגתית של התשלומים השנתיים בסך מיליארדי דולרים שאפל שילמה לקוואלקום עבור רכיבים אלה.

קוואלקום כבר הצהירה בעבר כי היא מניחה שלא תהיה לה הכנסה מאפל משנת 2027 ואילך. עם זאת, החברה עדיין צריכה להוכיח שהיא יכולה לגשר על הפער הצפוי בהכנסות, אתגר משמעותי שמחייב אסטרטגיה מחודשת.

• קוואלקום עקפה את תחזיות הרווח, אבל המניה צונחת
• מכה לאינטל: בכיר בחברה עובר לקוולאקום

תתמקד באנדרואיד

אחת הדרכים שבהן קוואלקום מקווה לעשות זאת היא באמצעות אספקת שבבים עדיפים למכשירי אנדרואיד. החברה הציגה את מודם ה-5G החדש שלה, X85, שישולב בשבבים העתידיים שלה, בכנס הטכנולוגיה Mobile World Congress בברצלונה ביום שני. החברה אמרה כי המודם יעניק "מובילות בקישוריות" לסמארטפוני האנדרואיד פרימיום שצפויים לכלול את הרכיב.

אם זה נשמע כמו עקיצה לטכנולוגיה החדשה של אפל, סמנכ"ל הכספים של קוואלקום, אקאש פאלקיוואלה, מתעקש שלא כך הדבר. "זה לא רק עניין של חברה אחת, התחרינו עם מגוון שלם של חברות והוכחנו באופן עקבי שאנחנו המובילים", אמר פאלקיוואלה בראיון. "וכך כשאנחנו מסתכלים קדימה, עם המודם החדש שיוצא, אין לנו ספק בדעתנו שהוא יהיה הטוב שבטובים."

בעוד אפל אמרה כי שבב ה-C1 שלה יהיה המודם החסכוני ביותר באנרגיה עד כה ב-iPhone, קוואלקום טוענת כי דגם ה-X85 יספק את חיבור ה-5G המהיר והחסכוני ביותר בסוללה למכשירי אנדרואיד. המודם זכה לאישורים מפורשים משותפים כמו גוגל של אלפאבית. השוואות מעשיות בין שני הרכיבים יצטרכו להמתין עד שמכשירים המשתמשים בשני הרכיבים יהיו זמינים במחצית השנייה של השנה הנוכחית. רק אז יהיה ניתן לבחון בצורה אובייקטיבית את הביצועים של כל אחד.

עוד תכניות

החלק השני בתכנית של קוואלקום

החלק השני בתוכנית של קוואלקום להחליף ואף להגדיל את ההכנסות שאבדו מאפל הוא באמצעות גיוון מעבר לסמארטפונים. מכירות הטלפונים באופן כללי טרם קיבלו את הדחיפה המקווה מהוספת תכונות בינה מלאכותית, והחברה מחפשת אפיקי צמיחה חדשים.

קיראו עוד ב"גלובל"

• אירופה מתחמשת: אלביט מזנקת ב-7% לשיא כל הזמנים
• האם יצרניות הרכב היפניות ירוויחו ממדיניות הסחר של טראמפ?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בשנה שעברה, קוואלקום הצהירה כי היא רוצה לייצר הכנסות שנתיות משולבות של 22 מיליארד דולר מאספקת שבבים למחשבים אישיים, כלי רכב ולאינטרנט של הדברים (IoT) עד שנת 2029. זה יהיה כמעט פי שלושה מהרמה הקיימת, יעד שאפתני שמשקף את הצורך של החברה למצוא אלטרנטיבות להכנסות מאפל.

טכנולוגיית המודם X85 צפויה להיות משולבת בהדרגה בכל תיק המוצרים של קוואלקום. "יש לנו הזדמנות צמיחה עצומה שם שהיא הרבה יותר גדולה ממה שעמדת ההכנסות של אפל היא עבורנו", אמר פאלקיוואלה. הצהרה זו משקפת את הביטחון של ההנהלה ביכולתה למצוא פתרונות לאובדן הכנסות משמעותי.

תייצר שבבים למרכזי נתונים?

תחום שעדיין אינו נכלל רשמית בתוכנית הצמיחה אך נשאר על סדר היום הוא האפשרות שקוואלקום תיכנס לייצור שבבים לשרתים במרכזי נתונים. תחום זה היה נשלט היסטורית על ידי אינטל, אם כי יצרני שבבים כמו אנבידיה מתקדמים כאשר התפשטות הבינה המלאכותית יוצרת ביקוש ליחידות עיבוד גרפי (GPU).

בשנה שעברה, הוול-סטריט ג'ורנל דיווח כי קוואלקום פנתה לאינטל בנוגע לרכישה פוטנציאלית, אם כי לא היה עדכון מאוחר יותר בנושא. בינתיים, סיילש קוטאפאלי, לשעבר ארכיטקט ראשי לקו שבבי Xeon של אינטל למרכזי נתונים, הודיע לאחרונה כי הצטרף לקוואלקום. גיוס זה מרמז על כיוון אסטרטגי אפשרי של החברה.

"יצרנו הרבה טכנולוגיה בקצה, אבל היא רלוונטית למה שקורה במרכז הנתונים ואנחנו כמובן נמשיך לחקור הזדמנויות", אמר פאלקיוואלה. הצהרה זו מרמזת על פוטנציאל הרחבה לתחום מרכזי הנתונים, שוק ענק שיכול לספק מנוע צמיחה משמעותי עבור קוואלקום.