סנטינל וואן צונחת ב-9% - ג'יי פי מורגן חתך את מחיר היעד

מניית חברת הסייבר סנטינל וואן SentinelOne 2.19%  נופלת ב-9% בעקבות הודעת בנק ההשקעות ג'יי פי מורגן על הורדת מחיר היעד למניה מ-33 דולר ל-27 דולר. למרות הקיצוץ המשמעותי, הבנק שמר על המלצת "משקל יתר" עבור החברה, המרמזת על אמון ביכולתה לעקוף את ביצועי השוק בטווח הארוך.

הורדת מחיר היעד מגיעה ימים ספורים לפני פרסום הדוחות הכספיים של סנטינל וואן לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025, הצפויים להתפרסם ב-12 במרץ. על פי הערכות החברה, היא צפויה להציג הכנסות של כ-222 מיליון דולר ברבעון האחרון. אנליסטים מעריכים כי מדובר בצמיחה של כ-27.47% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בתוך כך, לאחרונה נודע כי מנכ"ל ונשיא החברה, תומר ויינגרטן, מכר ב-6 במרץ 39,477 מניות של החברה תמורת כ-771,815 דולר. על פי דיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), לאחר המכירה נותרו בידי ויינגרטן 900,249 מניות רגילות מסוג A של החברה.

• אחרי וויז וצ'ק פויינט: שת"פ נוסף בין שתי ענקיות סייבר ישראליות
• סנטינל וואן עלתה ב-60% בחצי השנה האחרונה, מה יהיה אחרי הדוחות?

מה צפוי לעזור לסנטינל-וואן בדוחות הקרובים

למרות האתגרים הכלכליים והתחרות העזה בשוק הסייבר, בוול-סטריט מעריכים כי ביצועי סנטינל וואן ברבעון הרביעי יושפעו לטובה מהאימוץ החזק של פלטפורמת Singularity שלה. הפלטפורמה משודרגת באמצעות Purple AI, מערכת הבינה המלאכותית הג'נרטיבית המתקדמת של החברה, המשמשת כאנליסט אבטחה. Purple AI מאיצה משמעותית את איתור האיומים והחקירות הדיגיטליות, מקצרת את זמן התגובה הממוצע ומספקת אבטחה מקיפה מקצה לקצה לארגונים. חבילת Purple AI התפתחה להיות הפתרון הצומח במהירות הגבוהה ביותר של החברה, מה שצפוי לתרום לאימוץ הפתרונות של סנטינל וואן בשוק.

התנופה החזקה עם לקוחות ארגוניים גדולים צפויה להימשך גם ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2025. ברבעון השלישי, מספר הלקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת (ARR) של יותר מ-100,000 דולר גדל ב-24% ל-1,310 לקוחות. ההכנסה השנתית החוזרת לכל לקוח עלתה בשיעור דו-ספרתי, מה שמעיד על אימוץ חזק של הפלטפורמה והצלחה עם ארגונים גדולים יותר.

על פי הערכות אנליסטים, ה-ARR של סנטינל-וואן לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2025 צפוי להגיע ל-921 מיליון דולר, עלייה של 27.2% בהשוואה לשנה שעברה. מספר הלקוחות עם ARR של יותר מ-100,000 דולר צפוי לעמוד על 1,370, גידול של 21% בהשוואה לשנה שעברה.

הורדת מחיר היעד מגיעה על רקע חששות מהתגברות התחרות בשוק הסייבר והאטה אפשרית בקצב הגידול. עם זאת, שמירת המלצת "משקל יתר" מצד ג'יי פי מורגן מצביעה על כך שהבנק עדיין רואה בחברה השקעה אטרקטיבית בטווח הארוך, על אף האתגרים הנוכחיים.

• איירובוט צוללת ב-35% - חשש שהחברה לא תוכל להמשיך בפעילות
• טראמפ מרים את מניית טסלה - טובה לחבר או רציונל כלכלי
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

סנטינל-וואן נסחרת כעת לפי שווי של 5.7 מיליארד דולר, לאחר שמנייתה נפלה ב-19% מתחילת השנה ו-34% ב-12 החודשים האחרונים.