וול-סטריט ננעלה בירידות: הנאסד"ק ירד ב-0.2%; טבע זינקה ב-10%

יום תנודתי במיוחד בוול-סטריט, כאשר הנאסד"ק שינה כיוונים במהירות. הנאסד"ק סיים עם ירידות של 0.2%, ה-S&P ירד ב-0.7%, בעוד הדאו איבד 1.1%. חוסר היציבות המשיך לאפיין את השוק האמריקאי בהמשך לירידות החדות של יום שני. מדדי המניות המשיכו לצנוח כשהמשקיעים חוששים מהשפעת מלחמת הסחר של טראמפ על הכלכלה הגדולה בעולם.

שווקי ההון נעו לטריטוריה שלילית כשה-S&P 500 הרחיב את הנסיגה משיאיו לכמעט 10%. מדד הפחד של וול סטריט - ה-VIX - טיפס לקראת רמתו הגבוהה ביותר מאז התרסקות השוק ב-5 באוגוסט, כאשר שיחות על מיתון בארה"ב זעזעו את השווקים העולמיים. במקביל, טראמפ הודיע כי יגדיל את המכסים על פלדה ואלומיניום מקנדה ל-50% כדי להגיב למהלך של אונטריו שהעלה מסים על חשמל שנשלח לארה"ב.

טראמפ מעלה את המכסים על פלדה ואלומיניום מקנדה ל-50%; ההסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב לקנדה מעוררת חששות בשווקים; הדאו ג'ונס יורד בכ-1%.

• למה וול סטריט צוללת היום?
• וול-סטריט ננעלה באדום בוהק: הנאסד"ק נפל ב-4%, טסלה צנחה ב-15%

נשיא ארה"ב לשעבר הצהיר כי יעלה את המכסים על פלדה ואלומיניום מקנדה ל-50% כתגובה להעלאת המסים של אונטריו על חשמל המיוצא לארה"ב. ראש ממשלת קנדה המיועד, מרק קרני, הודיע כי בכוונתו לשמור על המכסים עד שארה"ב תתחייב ל"סחר חופשי והוגן", כפי שכתב בפוסט ברשת החברתית X. פרשן הכלכלה פאוואד רזקזאדה ציין כי "המצב הותיר רבים תוהים על ההשלכות הרחבות יותר של מדיניות הסחר הזו הן על הכלכלה האמריקאית והן על יחסיה הבינלאומיים".

המתיחות בין המדינות מתרחשת בשבוע עמוס באירועים כלכליים משמעותיים, הכוללים את החלטת הריבית בקנדה ביום רביעי, פרסום נתוני האינפלציה האמריקאית גם ביום רביעי, והדיווח על הייצור התעשייתי באירופה ביום חמישי. בנוסף, ביום חמישי יתפרסמו נתוני מדד המחירים ליצרן בארה"ב ונתוני תביעות האבטלה הראשוניות, ואילו ביום שישי יפורסם מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן. נתונים אלה צפויים להשפיע על התנהלות השווקים בימים הקרובים.

גולדמן זאקס מורידים תחזיות

הכלכלן הראשי של גולדמן סאקס, יאן האציוס, הפחית את תחזית הצמיחה של התמ"ג האמריקאי לשנת 2025 ל-1.7%, ירידה משמעותית מהתחזית הקודמת של 2.4% שפורסמה בתחילת השנה. בדו"ח מחקר מה-10 במרץ, האציוס הצביע על השפעת המכסים החדשים על הכלכלה והצרכנים, וציין כי "הנחות מדיניות הסחר הפכו לשליליות משמעותית יותר". הוא כעת מעריך כי שיעור המכס הממוצע בארה"ב יעלה ב-10 נקודות אחוז השנה, פי שניים מהערכתו הקודמת ופי חמישה מהעלייה שנרשמה בתקופת כהונתו הראשונה של הנשיא דונלד טראמפ.

האציוס מציין כי המכסים של טראמפ עלולים לדכא את הצמיחה הכלכלית מכיוון שהם מעלים את מחירי הצרכן ובכך מפחיתים את ההכנסה הריאלית. מכסים גם נוטים להדק את התנאים הפיננסיים, ואי-ודאות במדיניות הסחר מובילה חברות לדחות השקעות. הוא מעריך כי המכסים יגרעו 0.8 נקודות אחוז מצמיחת התמ"ג במהלך השנה הקרובה. הקלות מס ורגולציה פוטנציאליות, הנתפסות כפעולות תומכות צמיחה, יקזזו רק בין 0.1 ל-0.2 נקודות אחוז מירידה זו.

• אסיה מאותתת על האטה: ירידות בשוקי המניות והחששות של המשקיעים
• "האם למכור את קרן ההשתלמות על ה-S&P 500?"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

המכסים עשויים גם לעורר אינפלציה. האציוס צופה כי מדד מחירי הצריכה הפרטית הליבתי (core PCE) עשוי להאיץ מחדש ל-3% מאוחר יותר השנה, עלייה של כמעט חצי נקודת אחוז מתחזיתו הקודמת. במקביל, כלכלנים ואנליסטים אחרים מעדכנים גם הם את תחזיותיהם. לדוגמה, בג'יי פי מורגן הורידו את תחזיות הצמיחה שלהם והעריכו כי ישנו סיכוי של כ-40% למיתון במחצית השנייה של השנה.

אפל Apple -2.92%  מנסה להחיות את מכירות האייפונים עם עדכון תוכנה, האם היא תצליח? עם האטה במכירות האייפון וירידה חדה בשוק הסיני, אפל מתכננת עדכון משמעותי למערכת ההפעלה בניסיון לשכנע צרכנים לשדרג למכשירים חדשים.

"אמריקה יכולה לפשוט רגל – לכן אני כאן"- אילון מאסק נלחם בבזבוז הממשלתי, מה החוב האמריקאי, איך זה שהוא כל כך גדול ביחס למדינות אחרות, ולמה הוא אומר כי "הדמוקרטים נלחמים בייעול כי הבזבוז הוא הנשק שלהם"

מאקרו

סיטיגרופ מוריד המלצה על מניות בארה"ב: האיתותים השליליים מתחזקים; מהם ההמלצות של סיטיגרופ, למה הם זהירים כעת ואיך להיחשף למניות טכנולוגיה סיניות?

מדד הפחד מזנק: "עדיין לא הזמן לקנות מניות" - עליית ה-VIX ל-28 נקודות מפתה משקיעים רבים לצאת למסע קניות, אך בוול-סטריט ממליצים להמתין לפחות לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן.

ריבאונד בשווקים? המניה שזינקה 4% אחרי נפילה של 15% וגם - מה קורה בחוזים העתידיים? מי קובע אם ובכמה השווקים ירדו, למה הפעם פחות חשוב לו מהירידות בשווקים וגם - האם טסלה היא הזדמנות או מלכודת דובים?

הדולר עלה ב-0.3% מול השקל; מדד הדולר העולמי בשפל של 4 חודשים; למרות יום מסחר כואב אתמול בוול סטריט, הדולר עולה רק בשיעור מתון מול השקל, מה שעשוי להעיד שהמוסדיים כבר צמצמו חשיפה למטבע האמריקאי; במקביל, בעולם הדולר נחלש מול הין והאירו ומדד הדולר העולמי יורד ב-0.5%.

הנגיד שהפך לראש ממשלה: המנהיג החדש של קנדה מתכונן לעימות מול טראמפ; מארק קרני, כלכלן בכיר ובעל ניסיון ניהולי עשיר, יחליף את ג'סטין טרודו כראש ממשלת קנדה - איך הוא יתמודד עם הבעיות הכלכליות של קנדה ועם מדיניות המכסים של טראמפ.

האם טראמפ מוביל את וול סטריט לשוק דובי ואת ארצות הברית למיתון? לא בטוח; שוק המניות: הירידות מחריפות מדי יום והנאסד"ק התחיל את השבוע עם היום הגרוע ביותר מאז שנת 2022 - מה יכול לעצור את הירידות לפני כניסה לשוק דובי? מאקרו: האם טראמפ גורם בכוונה למיתון? התשובה מפתיעה.

הגז הטבעי במוקד: מדיניות האנרגיה החדשה של טראמפ נחשפת - ממשל טראמפ מקדם מהפך במדיניות האנרגיה: "לא רק לקדוח - גם לבנות" כאשר מחירי הגז זינקו ב-40% מאז ינואר והתעשייה מכנה את הגז הטבעי "הדלק הנבחר" בניגוד לתפיסת "דלק המעבר" של ממשל ביידן.

המניות שנכנסות למדד ה-S&P 500 והאם הן יושפעו מכך? שינויים במדד ה-S&P 500 - מה זה אומר ומידע על כל החברות הנכנסות למדד.

לאן נעלמו שבע המופלאות? והאם הן צפויות לחזור? ירידות חדות, חששות גוברים – מה קורה לשבע המופלאות מאז תחילת השנה? וגם - נתונים מלאים, יתרונות וחסרונות של כל אחת מהן, מכפילי הרווח והסיכויים לקאמבק.

"ה-S&P 500 ינוע השנה בין 5,200 ל-6,500 נקודות" המדדים בוול סטריט צפויים להמשיך בירידה היום; במקביל התחזיות ליעד סוף שנה של ה-S&P 500 יורדות; בג'יי.פי מורגן סיפקו תחזית ל-6,500 בסוף השנה וכעת מדברים על תנודתיות גדולה; האם בנקים להשקעות בדרך להורדת היעד של ה-S&P 500?

המרוויחים הגדולים ממלחמת הסחר של טראמפ: סוחרי התנודתיות; בזמן שמדד ה-VIX, הסוחרים המקצועיים מרוויחים על חשבון המשקיעים הפסיביים בתקופה של תנודתיות חסרת תקדים.

מניות במרכז

בצל האתגרים: האסטרטגיה החדשה של הרשיHershey Co. -3.66%  - ענקית הממתקים מגייסת מנהלת צמיחה בכירה ומשנה כיוון לחטיפים מלוחים ובריאים יותר בניסיון לבלום את ירידת המניה.

סימני התאוששות בקרן של קאת'י ווד: האם המשקיעים הפרטיים חוזרים? למרות ביצועים מאכזבים, ARKK רשמה את הזרימה היומית הגדולה ביותר זה שנתיים האם זה סימן לשינוי מגמה או רק תופעה חולפת.

קוהל'ס Kohl's Corp -24.07%  צנחה ב-26%: המשבר בענקית הקמעונאות מחמיר - "אותו תסריט שוב ושוב": רשת הכלבו האמריקאית מאבדת 65% משוויה בשנה החולפת, המנכ"ל החדש מזהיר - "השיקום ידרוש זמן".

חברת הסטארטאפ הסינית Manus AI הכריזה על שותפות אסטרטגית עם הצוות שמאחורי מודלי הבינה המלאכותית של Qwen מבית עליבאבא Alibaba 4.89%   . במסגרת שיתוף הפעולה, Manus תעבוד עם מודלי ה-AI בקוד פתוח של Qwen, במטרה ליישם את כל יכולותיה על גבי מודלים ופלטפורמות מחשוב מקומיות בסין, כך מסר מייסד שותף של Manus, ג'אנג טאו, ברשת החברתית Jike.

מטא מפתיעה לטובה: המניה היחידה מבין "שבע המופלאות" שלא צונחת ב-2025; בעוד שהשוק סובל מירידות בעקבות חוסר הודאות, חברת הבינה המלאכותית והרשתות החברתיות של מארק צוקרברג מצליחה לשמור על יציבות.

יושב בצד ומחכה: האם באפט ישקיע חלק מ-300 מיליארד הדולר שלו? עם 318 מיליארד דולר בקופת המזומנים, ברקשייר האת'ווי יושבת על הר מזומן גבוה יותר מכל חברה אמריקאית אחרת; השווקים צבועים באדום, אך האם באפט ימתין לירידות נוספות לפני שיילחץ על ההדק לרכוש?

דלתא חתכה את התחזיות והפילה את מניות התעופה; עדכון תחזיות שלילי מצד דלתא מדאיג את המשקיעים במניות התעופה - הכנסות מתכווצות, הרווחים תחת לחץ, ומניות הסקטור מאבדות גובה.

אורקל Oracle Corp -3.1%   מאכזבת: פספסה את תחזיות ההכנסות והרווח; החברה דיווחה על רווח למניה של 1.47 דולר על הכנסות של 14.1 מיליארד דולר, בוול סטריט ציפו לרווח למניה של 1.49 דולר על הכנסות של 14.39 מיליארד דולר.

סמנכ"ל הכספים של פולקסוואגן - "אנחנו כבר חברה אמריקאית" אחרי צמיחה אפסית ב-2024, ענקית הרכב צופה צמיחה של כ-5% ב-2025; סמנכ"ל הכספים של החברה התייחס למדיניות המכסים של טראמפ: "אנחנו מעסיקים עשרות אלפי עובדים בארה"ב".

הישראליות בוול סטריט

למה טבע טבע 2.19%  קפצה  ב-10%? הנהלת החברה השתתפה היום בכנס של ברקליס, ובעוד היא לא מסרה מידע חדש לחלוטין, המשקיעים מעודדים מהאופטימיות שההנהלה שידרה: "אני חושב שיש לנו הזדמנות טובה להתקרב לקצה העליון של התחזיות שלנו", אמר המנכ"ל ריצ'רד פרנסיס.

בריינסוויי Brainsway 4.68%   מכה את הצפי: עליה של 27% בהכנסות; חברת המכשור הרפואי סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 11.4 מיליון דולר לצד רווח של 4 סנט למניה; צופה כי תסיים את שנת 2025 עם צמיחה של כ-22% בהכנסות שיעמדו על 50 מיליון דולר.

מיזוג כחול לבן: מטריקס תמזג לתוכה את מג'יק Magic Software Enterprises Ltd. 4.2%   שתמחק מהמסחר; פורמולה מערכות מובילה מהלך למיזוג החברות שבשליטתה כך שמג'יק תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של מטריקס ותימחק מהמסחר בנאסד"ק; שווי השוק המצרפי של החברה הממוזגת צפוי לעמוד על 7.7 מיליארד שקל.

סנטינל וואן SentinelOne 3.19%  צנחה ב-9% - ג'יי פי מורגן חתך את מחיר היעד - לקראת הדוחות: תומר ויינגרטן מכר מניות בשווי 772 אלף דולר; הצמיחה הצפויה מ-Purple AI בצל ירידת מחיר היעד.