אנבידיה יורדת ב-2%, טסלה ב-4.5%, הנאסד"ק ב-1.5%

המשקיעים מקווים להודעות חיוביות בכנס ה-GTC של אנבידיה - ג'נסן הואנג נושא דברים והודיע בין היתר על שיתוף פעולה על סיסקו וטי-מובייל להקמת רשת סלולרית שתרתום בינה מלאכותית לייעול התנועה הסלולארית, ועל שיתוף פעולה עם GM בתחום הרכב האוטונומי. בינתיים המשקיעים לא מתלהבים והמניה יורדת ב-2%. לסיקור שוטף ולשידור החי.

המשקיעים לא מתלהבים מעסקת וויז ומניית גוגל Alphabet -2.66%   יורדת ב-3% - גוגל הצליחה לרכוש את חברת הסייבר וויז בסכום של כ-32 מיליארד דולר אחרי שלפני קצת יותר מחצי שנה סירבה וויז להצעה של 23 מיליארד דולר. העסקה הזו מספקת דחיפה משמעותית לגוגל בתחום הסייבר ובפרט אבטחת ענן, שם היא מתחרה מול הענקיות אמזון עם AWS ומיקרוסופט עם Azure, אבל המשקיעים בינתיים פחות מתרשמים.

המדדים יורדים עד 1.7% בהובלת הנאסד"ק, זאת אחרי שאתמול סגרה וול סטריט בעליות של עד 0.9% בהובלת הדאו, הנאסד"ק עלה 0.3%. השוק מחכה להחלטת הריבית מחר אבל הוא לא מצפה להורדה, הוא מחכה לשמוע מה יגיד פאוול לגבי ההמשך ואולי לשמוע ממנו התייחסות למדיניות המכסים של טראמפ שבינתיים מטלטלת את השווקים. הבריחה של המשקיעים מהמניות מביאה לעליות בזהב שנמצא בשיא של כ-3,040 דולר לאונקיה - האם עוד כדאי להיכנס או שהמחיר גבוה מדי?, ובנוסף הנפט ממשיך לזוז סביב מחיר של כ-67 דולר לחבית, בעיקר בגלל הגידול בתפוקה של מדינות הנפט והחשש מהאטה בביקוש לאנרגיה בעקבות מלחמת הסחר.

• טסלה נפלה ב-4.8%; אינטל קפצה ב-6.8%, הנאסד"ק עלה ב-0.3%
• פלנטיר עלתה ב-8.3%, אנבידיה ב-5.3%; הנאסד"ק עלה ב-2.6%

 בעוד וול סטריט יורדת מניה סינית אחת דווקא עולה - באידו השיקה מודל AI חדש השבוע ששואף להתחרות ב-DeepSeek והמשקיעים מרוצים - להרחבה: המניה הסינית שלא מתרגשת מהירידות בוול סטריט

מניית אלביט Elbit Systems Ltd. 11.45%   מזנקת אחרי הדוחות, ואנחנו שוחחנו על המנכ"ל בוצי מכליס על התוצאות ועל הצפי להמשך: "יש גידול משמעותי בביקוש מאירופה; הצבר ימשיך לצמוח". אחרי עוד רבעון חזק, בצלאל (בוצי) מכליס, מנכ"ל אלביט מערכות, מספר בשיחה עם ביזפורטל כיצד החברה נערכת לגידול הצפוי בתקציבי הביטחון במדינות שונות - "העובדה שיש לנו הרבה חברות בנות בהרבה מדינות נותנת לנו יתרון מאד גדול", ומסביר את הפוטנציאל שנוצר בשוק הביטחוני.

טסלה ממשיכה במגמה השלילית והיא כבר איבדה כ-50% מהשיא - מה קרה בפעמים הקודמות שטסלה ירדה ב-50?

מאקרו

פאוול לא יוריד את הריבית השבוע; מה האירוע הבא שיזיז את השוק? הירידות במדדים נרגעו בימים האחרונים, אבל האם ניתן לומר שסיימנו את התיקון? לא נראה שהכרזת הריבית השבוע צפויה ליצור כותרות שישנו את מגמת השוק כשנושא המכסים עדיין במרכזת תשומת הלב; האירוע הקריטי ביותר בתקופה הקרובה יתרחש בעוד כשבועיים - מה צפוי ב-2 באפריל ומה עומד מאחורי מדיניות המכסים של טראמפ?

"עוד 5-10 שנים ה-AI יוכל להחליף אותנו". המנכ"ל של DeepMind, חברת הבת של גוגל שמתמקדת במחקר של בינה מלאכותית, טוען ש-AI שמשתווה או עולה על בן אדם כמעט בכל משימה אומנם רחוק מהמציאות היום, אבל תוך 5-10 שנים צפויה קפיצה: "המערכות היום מאוד מרשימות, אבל יש עדיין המון דברים שהן פשוט לא יכולות לעשות; תוך כמה שנים נגיע לשם".

טראמפ ופוטין ידברו היום - השיחה הזאת קריטית לשווקים. מה הסיכויים להפסקת אש בין רוסיה לאוקראינה, מה יכול טראמפ לספק לפוטין כדי שזה אולי ישתכנע? על השימוש בכלכלה כדי להגיע להסכם להפסקת אש ועל הנפט שגם כאן יכול להיות המפתח להצלחה בשיחה.

מניות במרכז

אינטל מזנקת - המשקיעים אוהבים את התכניות של המנכ"ל החדש. מניית אינטל קופצת אחרי הדיווחים על התכניות של מנכ"ל אינטל החדש - ליפ-בו טאן - לייצוב הספינה והחזרת החברה למסלול, שכוללים השקעה בפאונדרי וקיצוצים בדרגי הביניים של החברה; המשקיעים מרוצים.

החברה הזו הקשיבה לקרן האקטיביסטית - והמניה שלה קפצה ב-7%. חברת יטי YETI Holdings 1.1%   הקשיבה לעצתה של הקרן האקטיביסטית שהמליצה לה למנות 2 דירקטורים חדשים - המשקיעים אהבו את המהלך והמניה קופצת.

הישראליות בוול סטריט

אלביט Elbit Systems Ltd. 11.45%   עם רבעון חזק נוסף: זינוק של 71% ברווח - 119 מיליון דולר . החברה הביטחונית המשיכה להנות מהביקוש הגובר למוצריה והציגה צמיחה של 19% בהכנסות שעמדו על 1.62 מיליארד דולר; צבר הזמנות גדל ב-400 מיליון דולר והגיע לכ-22.6 מיליארד דולר.

משווי של 3.6 מיליארד דולר ל-80 מיליון - REE REE Automotive -35.61%   מתרסקת אחרי גיוס בדיסקאונט. המניה זינקה בחצי השנה האחרונה אחרי שחתמה על הסכם ייצור גדול, וכעת החברה מגייסת 27 מיליון דולר ממשקיעים בדיסקאונט של 35% על מחיר השוק - והמניה צוללת; בעבר REE אמרה שהיא תכניס ב-2024 כ-2.7 מיליארד דולר - היא בדרך להכניס פחות מ-200 אלף.