נעילה חיובית בוול סטריט; הנאסד"ק עלה ב-1.3%, טסלה עלתה ב-4.7%

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים של עד 1.3% בהובלת הנאסד"ק, ה-S&P עלה ב-1.1%, והדאו ב-0.9%. העליות בשווקים התחזקו לאחר הודעת הפד' על הריבית. הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי על 4.5%, בפעם השנייה ברציפות, במקביל, הפד' עדכן את התחזית הכלכלית תוך העלאת הצפי לאינפלציה והורדת תחזית הצמיחה של המשק האמריקאי; הפד מעריך אינפלציה של 2.8% ב-2025 לעומת 2.5% בתחזית הקודמת; בנוסף, תחזית הורדות הריבית השנה נותרה ללא שינוי.

בואינג The Boeing Co 6.84%   עלתה במסחר לאחר שבבנק אוף אמריקה מעריכים כי החברה צפויה להאיץ את קצב מסירות המטוסים בשבועות האחרונים של חודש מרץ, כאשר מסירות מטוסי 737 עשויות להגיע לרמות של ינואר (כ-40 מטוסים). האנליסטים מציינים כי המסירות החודשיות של מטוסי 737 צפויות לעלות על פברואר, בהתאם למגמה הרגילה של החברה להגביר מסירות בסוף הרבעון. עם זאת, ייצור ה-737 ככל הנראה יתייצב בטווח נמוך יותר של 20-25 מטוסים לחודש. לגבי תוכנית ה-787, טרם נמסרו מטוסים במרץ, אך עד סוף החודש צפויות חמש מסירות, בדומה לינואר.

בואינג מוסרת יותר מטוסים ושורפת פחות מזומן מהצפוי; סמנכ"ל הכספים ציין בשיחה עם משקיעים שהמסירות צפויות להיות חזקות יותר מהצפוי וששריפת המזומנים תהיה פחות גרועה מהצפוי; בבנק אוף אמריקה מעריכים שהמסירות של דגם ה-737 של בואינג במרץ יעלו על אלו של פברואר, כשהחברה מגדילה את המאמץ לקראת סוף הרבעון.

• אנבידיה ירדה ב-3.4%, טסלה ב-5.3%, הנאסד"ק ב-1.7%
• טסלה נפלה ב-4.8%; אינטל קפצה ב-6.8%, הנאסד"ק עלה ב-0.3%

טסלה מתקרבת לשירות רובוטקסי בקליפורניה: האם זו פריצת הדרך שכולם חיכו לה? ענקית הרכב החשמלי קיבלה אישור רגולטורי חשוב לקראת השקת שירותי נסיעה חכמים, אך הדרך לרובוטקסי עצמאי לחלוטין עדיין ארוכה. במקביל, מניית טסלה מגיבה בעליות בעקבות המלצה חיובית מצד אנליסטים.

אינטל Intel Corp -6.94%   ירדה בכ-7% לאחר עליות השערים מאז ההכרזה על המנכ"ל החדש, ליפ-בו טאן. לפי הדיווחים טאן מתכנן לבצע מספר שינויים בחברה, שכוללים בעיקר ייעול תפעולי ואיחוד תהליכים, התמקדות ובנייה מחדש של עסקי ה-AI של החברה, וקיצוץ בדרג הביניים בהנהלה שלפי הדיווחים טאן רואה כמנופח ואיטי מדי.

XRP מזנק - מנכ"ל Ripple: "ה-SEC משך את התביעה" המטבע הדיגיטלי XRP של חברת Ripple מזנק ב-13% אחרי שהמנכ"ל אמר שה-SEC ביטל את הטענות נגד החברה - "היום המאבק שלנו סוף סוף נגמר", אמר; גם הביטקוין קופץ.

מנכ"ל אנבידיה NVIDIA Corp. 1.81%  , ג'נסן הואנג, הכריז בכנס השנתי של החברה על השקת שבבי ה-AI החדשים מסדרת Blackwell Ultra והמעבד הגרפי Vera Rubin. בנוסף, החברה הודיעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם ג'נרל מוטורס General Motors 2.3%  , במסגרתו תשתמש יצרנית הרכב במוצרי ה-AI של אנבידיה ברכבים עתידיים, מערכות עזר לנהג ומפעלי ייצור.

• בישראל רוצים להטיל מס על טיפים - בארה"ב מבטלים את המיסוי
• סין משאירה את הריבית ללא שינוי; האם הורדת ריבית קרובה?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הגרף החשוב ביותר שיציג היום יו"ר הפד; מה זה "תרשים הנקודות" ולמה הוא חשוב, מה זה הידוק כמותי ואיך זה משפיע על שערי אגרות החוב ומחירי המניות והאם הפד ' צפוי לשנות את ההידוק הכמותי על שוק החוב?

המניות החמות היום בוול סטריט; החוזים עברו לעליות; מה קורה במניות טסלה, אנבידיה, האם הריבית תרד ומה קורה בקריפטו?

מאקרו

רוסיה וסין משתפות פעולה בתחום ה-AI, האם זה איום על ארה"ב? מה היכולות של הרוסים ב-AI, למה סין רוצה שיתוף פעולה עם רוסיה והאם זו רק תחרות טכנולוגית עסקית או הרבה יותר מזה?

סימן לנפילה בשווקים? מה קרה בפעמים הקודמות שהזהב זינק - האם עלייה בזהב מקדימה ירידה בבורסות? מה הקשר בין זהב ושער הדולר ובכמה זינק הזהב בחודשים האחרונים?

טראמפ: "לקשר שלנו עם רוסיה יש ערך כלכלי גדול"; הפסקת אש באוקריאנה בדרך? טראמפ ופוטין שוחחו במשך יותר משעתיים, אבל בשורה על הפסקת אש קבועה לא הגיעה - הצדדים הסכימו על הפסקת אש חלקית וזמנית לתקופה של 30 יום, ולתחילת המשא ומתן להפסקת אש קבועה; זלנסקי שכבר הביע נכונות בעבר לשתף פעולה עם רוסיה תראה נכונות בעצמה, בינתיים סקפטי: "פוטין שוב מספק הצהרות מניפוליטיבות", אמר.

פאוול לא יוריד את הריבית השבוע; מה האירוע הבא שיזיז את השוק? הירידות במדדים נרגעו בימים האחרונים, אבל האם ניתן לומר שסיימנו את התיקון? לא נראה שהכרזת הריבית השבוע צפויה ליצור כותרות שישנו את מגמת השוק כשנושא המכסים עדיין במרכזת תשומת הלב; האירוע הקריטי ביותר בתקופה הקרובה יתרחש בעוד כשבועיים - מה צפוי ב-2 באפריל ומה עומד מאחורי מדיניות המכסים של טראמפ?

"עוד 5-10 שנים ה-AI יוכל להחליף אותנו". המנכ"ל של DeepMind, חברת הבת של גוגל שמתמקדת במחקר של בינה מלאכותית, טוען ש-AI שמשתווה או עולה על בן אדם כמעט בכל משימה אומנם רחוק מהמציאות היום, אבל תוך 5-10 שנים צפויה קפיצה: "המערכות היום מאוד מרשימות, אבל יש עדיין המון דברים שהן פשוט לא יכולות לעשות; תוך כמה שנים נגיע לשם".

מניות במרכז

גוגל ואפל במוקד הרגולציה באירופה - טראמפ לא נשאר חייב; האיחוד האירופי מאשים את גוגל ואפל בפגיעה בתחרותיות, טראמפ מאיים בתגובה בנקיטת סנקציות כלכליות.

גיליאד תחת לחץ: האם ממשל טראמפ עומד להנחית מכה על החברה?חשש מקיצוץ במימון ה-HIV מעורר דאגה בקרב המשקיעים, לאחר דיווחים על תוכנית של ממשל טראמפ לצמצום התקציבים; מניית גיליאד Gilead Sciences Inc -2.47%   מגיבה בירידות של כ-3%.

מניית חברת המזון General Mills Inc יורדת לאחר שהיא הורידה את התחזית לשנה כולה ופספסה את צפי האנליסטים בשורה העליונה ברבעון הרביעי החברה הציגה ירידה של 1.5% במכירות נטו, לעומת צפי מוקדם לעלייה של 1% במכירות. ג'נרל מילס ציינה כי המיא מתמודדת עם "רוח נגדית בכל הקשור למלאי וביקוש רך יותר".

מארק צוקרברג: "יותר ממיליארד הורדות ל-Llama" הצ'אט של מטא - יתרונות חסרונות, האם הוא ימשיך להיות חינמי? ואיך הוא משתלב באסטרטגיה ובמודל העסקי של מטא.

מניית טסלה Tesla 4.68%  עולה לאחר שקיבלה אישור רגולטורי חשוב לקראת השקת שירותי נסיעה חכמים, אך הדרך לרובוטקסי עצמאי לחלוטין עדיין ארוכה. במקביל, אנליסטים בקנטור פיצג'רלד שדרגו את ההמלצה ל"קנייה" עם מחיר יעד של 425 דולר, למרות ירידה של 44% מתחילת השנה על רקע מכירות חלשות ומחאות נגד אלון מאסק.

המשקיעים לא התרגשו מנאומו של ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה NVIDIA Corp. 1.81%  , בכנס ה-GTC של החברה אתמול, זאת למרות שהמנכ"ל הודיעה על מספר שיתופי פעולה - בתחום הסלולר עם סיסקו וטי-מובייל להקמת רשת סלולרית שתרתום בינה מלאכותית לייעול התנועה הסלולארית, בתחום הרכב האוטונומי עם GM, ובתחום הרפואי עם GE Healthcare, כאשר בנוסף סיפק הואנג לוחות זמנים להשקה של הדורות הבאים של שבבי הבינה המלאכותית, שצפויים להיות חזקים פי 13 משבבי ה-Blackwell החדשים שלה.

עובדי אנבידיה בישראל קיבלו מחמאות מהבוס - האם זה מספיק להם? על ההבדל בין עובדים חדשים לעובדים וותיקים באנבידיה; על הפיתוחים החדשים שרובם הגיעו מישראל, על המערכת שתתחרה עם מובילאיי ועל "אנבידיה ישראל" ששווה 420 מיליארד דולר, הרבה יותר מכל חברה ישראלית, הרבה יותר מכל החברות בת"א 35 - ג'נסן הואנג בהופעה.

המשקיעים גם לא התלהבו מעסקת וויז ומניית גוגל Alphabet 2%   - גוגל הצליחה לרכוש את חברת הסייבר וויז בסכום של כ-32 מיליארד דולר אחרי שלפני קצת יותר מחצי שנה סירבה וויז להצעה של 23 מיליארד דולר. העסקה הזו מספקת דחיפה משמעותית לגוגל בתחום הסייבר ובפרט אבטחת ענן, שם היא מתחרה מול הענקיות אמזון עם AWS ומיקרוסופט עם Azure, אבל המשקיעים בינתיים פחות מתרשמים. אולי זה בגלל שהם לא אוהבים לראות את גוגל סוטה ממשטר הרכישות הקפדני שלה - גוגל לא ביצעה רכישות גדולות כבר זמן ולמעשה היא הרגילה את המשקיעים לזהירות בנושא הזה. היא ניסתה כאמור לרכוש את וויז לפני כחצי שנה בהצעה שלא צלחה והמשקיעים לא אוהבים את העובדה שגוגל העתה את ההצעה שלה בכמעט 40% בשביל לסגור את העסקה, זאת למרות שנכון לסוף הרבעון האחרון היו לגוגל בקופה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-157 מיליארד דולר.

הישראליות בוול סטריט

קמהדע  Kamada 0.3%   הודיעה על פתיחת מרכז איסוף פלסמה חדש בסן אנטוניו, טקסס, שצפוי לתמוך בביקוש הגובר לפלסמה ייחודית כמו Anti-Rabies ו-Anti-D ולהפחית את עלויות חומרי הגלם של החברה. המרכז, המופעל על ידי קמהדע פלסמה, צפוי לכלול כ-50 עמדות תרומה ולהגיע לקיבולת איסוף של כ-50,000 ליטר פלסמה בשנה, עם הכנסות צפויות של 8-10 מיליון דולר בשנה ממכירת פלסמה רגילה לצדדים שלישיים. החברה מתכננת להגיש בקשות לאישור המרכז ל-FDA ול-EMA במהלך המחצית השנייה של 2025, עם צפי להחלטות רגולטוריות בתוך 9-12 חודשים.

חברת הסייבר צ'ק פוינט Check Point Software Technologies Ltd. וחברת הנדל"ן ישראל קנדהזכו במכרז לרכישת קרקע ברחוב קרמניצקי בתל אביב תמורת 818 מיליון שקל. השטח, המתפרש על פני כ-13.5 דונם, ישמש לבנייה של שני בניינים שיכללו כ-302 יח"ד, לצד משרדים ושטחי מסחר.

אלביט Elbit Systems Ltd. 0.51%   עם רבעון חזק נוסף: זינוק של 71% ברווח - 119 מיליון דולר . החברה הביטחונית המשיכה להנות מהביקוש הגובר למוצריה והציגה צמיחה של 19% בהכנסות שעמדו על 1.62 מיליארד דולר; צבר הזמנות גדל ב-400 מיליון דולר והגיע לכ-22.6 מיליארד דולר. אתמול, המנייה זינקה אחרי הדוחות, ואנחנו שוחחנו על המנכ"ל בוצי מכליס על התוצאות ועל הצפי להמשך: "יש גידול משמעותי בביקוש מאירופה; הצבר ימשיך לצמוח". אחרי עוד רבעון חזק, בצלאל (בוצי) מכליס, מנכ"ל אלביט מערכות, מספר בשיחה עם ביזפורטל כיצד החברה נערכת לגידול הצפוי בתקציבי הביטחון במדינות שונות - "העובדה שיש לנו הרבה חברות בנות בהרבה מדינות נותנת לנו יתרון מאד גדול", ומסביר את הפוטנציאל שנוצר בשוק הביטחוני.

משווי של 3.6 מיליארד דולר ל-80 מיליון - REE REE Automotive -8.22%   התרסקה אחרי גיוס בדיסקאונט. המניה זינקה בחצי השנה האחרונה אחרי שחתמה על הסכם ייצור גדול, וכעת החברה מגייסת 27 מיליון דולר ממשקיעים בדיסקאונט של 35% על מחיר השוק - והמניה צוללת; בעבר REE אמרה שהיא תכניס ב-2024 כ-2.7 מיליארד דולר - היא בדרך להכניס פחות מ-200 אלף.