הנאסד"ק עלה ב-0.9%; מאנדיי קפצה ב-8%, צים עם 6%

שלושת המדדים העיקריים סיימו את יום המסחר במגמה מעורבת, כאשר הנאסד"ק עלה עד 0.9%, ה-S&P עם 0.4% ורק הדאו ירד קלות ונסחר סביב ה-0. מחר יחל "יום השחרור" שבו טראמפ צפוי להודיע על שורת המכסים ולספק בהירות בנושא. בהמשך לחששות המשקיעים תשואת האג"ח יורדת, אג"ח ממשלתית ל-10 שנים עם ריבית של כ-4.15%, מתחילת השנה תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה בכ-9%.

עדיין לא ברור עד כמה ירחיק נשיא ארה"ב בהפיכת כללי המסחר הגלובליים הנוכחיים. חוסר הוודאות זעזע את השווקים, הוביל כלכלנים להוריד את תחזיות הצמיחה של ארה"ב ואילץ את הבנקאים המרכזיים לשקלל את ההשפעה האינפלציונית הפוטנציאלית של עלויות ייבוא גבוהות יותר.

ב-HSBC מטילים ספק באפשרות ש"יום השחרור" יסמן את סוף אי-הוודאות סביב המכסים. לדעתם, הסבירות גבוהה שהמועד האחרון, 2 באפריל, יביא דווקא ליותר חוסר ודאות - מה שעלול להוביל לחולשה מתמשכת במדדים המובילים. בתקופה סוערת זו, המשקיעים נאלצים להתמודד עם השלכות אפשריות של מהלכי הסחר של טראמפ, כאשר מדד מחירים של המכון לניהול האספקה עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז יוני 2022.

אתם רואים מניה בנסיקה - האם לקנות? הפיתוי הגדול של מניות מזנקות - בין חלום העושר המהיר לסיכון להפסדים משמעותיים. מדוע רוב המשקיעים שקופצים על הרכבת הדוהרת עלולים למצוא את עצמם בתחנת ההפסדים.

• "לצמצם חשיפה למניות ולהגדיל אג"ח ממשלתי - יש פוטנציאל לרווחי הון"
• הנאסד"ק מחק את רוב הירידות, ה-S&P עלה ב-0.6%; מודרנה נפלה ב-9%

ההיגיון מאחורי השיגעון - מה טראמפ מנסה להשיג ולמה ייתכן שהנפילות ייעצרו? התנודתיות נמשכת לקראת "יום השחרור" - יום רביעי שבו יוכרזו מכסי התגמול - האם יש היגיון מאחורי טירוף המכסים? שלוש המטרות של ממשל טראמפ ואיך שוק המניות צפוי להגיב - התרחישים השונים

אילון מאסק חושף: 'זו ההונאה הגדולה בתולדות אמריקה" מאסק טוען שחשף מיליוני מהגרים שקיבלו מספרי ביטוח לאומי, קצבאות וזכות לבחור כדי לחזק את הדמוקרטיים כשבפועל מדובר על הגירה לא חוקית

הקריפטו מתאושש - הביטקוין סביב 84,000 דולר; שוק המטבעות הדיגיטליים עם עליות קלות ביממה האחרונה כשהביטקוין וה-XRP עלו בכ-2.5% כל אחד ביממה האחרונה

• ענקית ציוד השבבים ASML מקבלת הורדת המלצה - מה הקשר לאינטל?
• טסלה קופצת ב-4% - דיווחים על פרישה של מאסק מממשל טראמפ
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מאקרו

אחרי הירידות - איך אפשר להשקיע בתחום השבבים? מניות השבבים יורדות מתחילת השנה אבל חלק גדול מהמשקיעים והאנליסטים עדיין רואים את הפוטנציאל לטווח הארוך וממליצים להישאר חשופים לתחום; הנה כמה מקרנות הסל הבולטות למי שרוצה להשקיע רמניות השבבים באופן רוחבי.

פאם בונדי דורשת עונש מוות לרוצח מנכ"ל יונייטד הת'קייר - ארה"ב סוערת - וול סטריט רוצה הרתעה ולכאורה הדרישה לעונש מוות משרתת אותה ותחזיר חלק מהביטחון של ממנהלי חברות, מצד שני האנליסטים חוששים ממשפט ארוך שבמהלכו יונייטד הלת'קייר תספוג ביקורת חזקה כמו גם חברות אחרות.

גייסה 534 מיליון דולר ומחקה הכל - הסטארטאפ שהוא הונאה אחת גדולה; סטארטאפ האופנה CaaStle גייס כ-534 מיליון דולר ממשקיעים, כולל מהמיליארדר היהודי ביל אקמן, וכעת החברה אומרת שהיא קרובה לפשיטת רגל ושהאחזקות של המשקיעים נמחקו; המנכ"לית התפטרה ונחקרת על ידי הרשויות.

האינפלציה בגוש האירו ממשיכה להתקרר; הציפיות להורדת ריבית גוברות; מדד המחירים לצרכן ירד ל־2.2% במרץ, שפל חדש מאז 2021; נתוני הליבה מפתיעים לטובה, והשוק מתמחר כעת סיכוי גבוה להורדת ריבית כבר בפגישה הקרובה של הבנק המרכזי האירופי; המדדים באירופה עולים עד 1.6%.

מכת המכסים של טראמפ: לקראת משבר בענף הרכב האמריקאי? טראמפ מכחיש איסור העלאת מחירים אך מתעקש על מכסי 25% קבועים; יצרניות הרכב נערכות לפגיעה כלכלית חמורה.

גולדמן זאקס ממליצים למכור כעת את ה-S&P 500 ולחזור לקנות בהמשך; להערכתם, המדד יירד ל-5,300, אך בעוד שנה יעלה ל-5,900. נסחר כעת ב-5,540 נקודות.

מניות במרכז

המחשוב הקוונטי במבחן: D-Wave D-Wave Quantum 0.13%  ירדה שוב לאחר התלהבות רגעית - מנכ"ל החברה מציג הישגים בעליונות קוונטית ומבטיח רווחיות עתידית למרות ספקנות השוק

הודות לגוגל: מניית רובלוקס Roblox 1.51%  קפצה ב-4% - פלטפורמת המשחקים הפופולרית מרחיבה את מודל ההכנסות שלה עם דגש על קהל הגיל הצעיר והמתבגר.

ממשיכה בעליות - ניוזמקס Newsmax -53.52%  זינקה כבר ב-1280% - האם האופטימיות תימשך או שמדובר בבועה שתתפוצץ? האנליסטים מודאגים מהפער בין ביצועי המניה למצבה הפיננסי של החברה.

טסלה Tesla 4.88%     עלתה עד 4%, אחרי ירידה של 1.7% אתמול. הרבעון האחרון היה קשה מאוד לטסלה, עם ירידה של 36%, הגרוע בתולדותיה. מחר הם אמורים לפרסם את נתוני המסירות הכוללים שלהם, וההערכה היא שהם מסרו בערך 380,000 רכבים. חלק מהאנליסטים מורידים את הציפיות ויש ביקורת על אילון מאסק בגלל הקשר שלו לטראמפ ולתפקיד שלו בממשל. קשר שפוגע בטסלה, כשלאחרונה הגיב על כך מאסק ואמר שהוא מודע לנזק הזה שנגרם לטסלה בגלל הקישור הפוליטי והוא מאמין שבטווח הארוך המניה תהיה בסדר. בינתיים המכירות באירופה בצלילה - טסלה ברבעון חלש באירופה - ירידה של עד 64% במכירות.

XPeng Xpeng Motors 1.53%    יצרנית הרכב החשמלי הסינית טיפסה עד 2%. מנהליה דיווחו שמסרו 33,205 רכבים במרץ, לעומת 9,026 במרץ שעבר. זה החודש החמישי ברצף שהם עוברים את ה-30,000 מסירות. החברה הופכת למתחרה חזק בשוק הסיני.

אנבידיה NVIDIA Corp. 0.35%    החברה המובילה בשבבים לבינה מלאכותית עלתה עד 2%. היא סיימה את הרבעון האחרון עם ירידה של 19.3%, הכי גרוע מאז 2022. הירידה קשורה לכך שמשקיעים פחות מתלהבים ממניות טכנולוגיה גדולות, וגם לחששות שהמכסים של טראמפ יפגעו בצמיחה ויגבירו את האינפלציה וגם שקצב צמיחת ה-AI יירד.

שופט בארה"ב דחה את הצעת ג'ונסון אנד ג'ונסון Johnson & Johnson Inc   לסיים בהסדר של 10 מיליארד דולר עשרות אלפי תביעות בטענה שאבקת הטלק גורמת לסרטן. מניית החברה ירדה ב־3.5%, אך נותרה בעלייה של כ־15% מתחילת השנה. החברה הודיעה שתתמודד עם התביעות בבית המשפט ואינה מתכוונת לערער על ההחלטה.

הטלטלה של ענקיות הטכנולוגיה: כל מניות "שבע המופלאות" סיימו את הרבעון בירידות; בעוד המשקיעים נוטשים מניות טכנולוגיה בעקבות החשש ממדיניות המכסים של טראמפ והאטה בצמיחה, אנליסטים תולים תקווה בעונת הדוחות שתיפתח בשבוע הבא, אך הרף להפתעה חיובית גבוה מאי פעם; וגם - קרן הסל שניצחה את שבע המופלאות.

מנכ"ל אינטל Intel Corp 0.09%   החדש ללקוחות: "תהיו אכזריים איתנו - רק ככה נשתפר" ליפ-בו טאן מחזיר את המהנדסים של אינטל למרכז הבמה - "יש להם רעיונות מבריקים", רוצה להיפטר ממנהלי ביניים מיותרים ולמקד את החברה בתחומים הצומחים לרבות ה-AI

תיק ההשקעות העתידי: 50/30/20 – המהפכה של לארי פינק; כמה להשקיע בביטקוין, לאיזה שער יגיע לדעתו הביטקוין, מה צפוי שיקרה לאינפלציה? וגם על מהפכת ה-AI, אנרגיה מתחדשת ופיזור השקעות לצעירים, משפחות ומבוגרים

פלנטיר Palantir 3.14%   ממשיכה ליפול - פחד גבהים או איום אמיתי על הצמיחה? מכפיל רווח מעל 100, חשש מהאטה בהזמנות מהממשלה שהיא הלקוח הגדול ותנודתיות מאוד גבוהה - המשקיעים מוכרים, אבל פלנטיר על פניו עדיין מניה יקרה, מאוד יקרה

הישראליות בוול סטריט

מאנדיי monday.com 1.21%  קפצה ב-8% - אמש בג'יפריס אישררו את המלצת הקנייה שלהם למניה אך הורידו את מחיר היעד ל-360 דולר מ-400 קודם לכן.

חברת MDA Space הקנדית הודיעה על רכישת סטיקספיי Satixfy Communications 1.51%   הישראלית, המספקת פתרונות תקשורת לוויינית מבוססי שבבים, בעסקת מזומן כוללת של כ-269 מיליון דולר. העסקה כוללת תשלום של 2.10 דולר למניה - פרמיה של 75% על מחיר הנעילה של מניית סטיקספיי אתמול, וכן פירעון מלא של חובות החברה בהיקף של כ-76 מיליון דולר. סטיקספיי, שהוקמה ב-2012 ומעסיקה כ-165 עובדים ברחבי העולם, פיתחה פורטפוליו טכנולוגי הכולל למעלה מ-60 פטנטים בתחום שבבי התקשורת לחלל. מוצריה כוללים אנטנות דיגיטליות מרובות אלומות, שערים קרקעיים, מודמים וטרמינלים למשתמשים, פתרונות שמיועדים לשפר את ביצועי הלוויינים ולהוזיל את עלותם. סטיקספיי נרכשת ותימחק מהמסחר; החברה הישראלית נרכשת לפי שווי של כ-193 מיליון דולר, אחרי שבשנה האחרונה זינקה המניה ב-92%

השנה שעובדי נייס NICE Ltd 1.02%   ירצו לשכוח - השנה שברק עילם לא ישכח; כמה מניות קיבלו עובדי נייס, ומה ההפסד הממוצע לעובד בגלל הירידה במניה?

אלביט Elbit Systems Ltd. 0.52%     זכתה בחוזה בסך 130 מיליון דולר באירופה; החוזה כולל אספקת רקטות מדויקות למערכת השיגור PULS לאורך שלוש שנים, והוא מעיד על הביקוש הגובר לפתרונות תקיפה רב-טווח בקרב מדינות אירופה

נאייקס Nayax -0.76%   עלתה לאחר שכריסטופר קנדי, אנליסט בוויליאם בלאייר, שדרג את דירוג החברה מ-"Market Perform" ל-"Outperform". השדרוג מגיע בעקבות שיפור משמעותי בנפח המסחר ובביצועי המניה, שהציגה עלייה של 111% מאז שהחלה לעקוב אחריה, בהשוואה לעלייה של 37% במדד S&P 500. נאייקס מציגה כיום שווי שוק שמזוהה עם חברות בתחום תוכנה ותשלומים בצמיחה גבוהה, ומסחרה נרשם בכ-1,600% יותר בהשוואה לעבר. יחד עם זאת, קנדי ציין כי נזילות נמוכה במניה עלולה להוביל לתנודתיות במחירים. החברה גם גייסה כ-137 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב, עם תכניות לרכישות שיכולות להאיץ את צמיחתה בעתיד.

ספליט הפוך בדרך? אינוויז לא עומדת בדרישות הנאסד"ק; מניית אינוויז Innoviz Technologies 0.63%   נסחרת במחיר של כ-65 סנט והיא מתחת לדולר כבר מעל 30 יום - מה שאומר שהיא לא עומדת בדרישות המינימום של הנאסד"ק; אם המניה לא תיסחר במהלך 180 הימים הבאים מעל דולר במשך 10 ימים רצופים, היא לכאורה בסכנת מחיקה.

קוגנייט Cognyte software  תדווח ביום רביעי לפני המסחר, האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 93.15 מיליון דולר, ורווח למניה של 0.01 דולר. האנליסטים צופים לחברה הכנסות של 373.45 מיליון דולר במהלך 2025, ורווח של 0.14 דולר למניה. קוגנייט ירדה מתחילת השנה ב-8% ובמהלך 12 החודשים האחרונים ירדה ב-3.9%.