וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; אלי לילי קפצה ב-14%, הרץ זינקה ב-43%

המניות בארה"ב סיימו במגמה מעורבת לאחר שהנשיא דונלד טראמפ רמז על הסכם סחר פוטנציאלי עם האיחוד האירופי, מבלי לספק פרטים או לוח זמנים לחתימת ההסכם. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.1%, בעוד הנאסד"ק ירד ב-0.1% והדאו ב-1.3%, כאשר אנחנו מסיימים את שבוע המסחר מוקדם מהרגיל בעקבות חג יום שישי הטוב בארה"ב. מגזר האנרגיה הצטיין במסחר היום כאשר מחיר הנפט התקרב ל-65 דולר לחבית, ושר האוצר סקוט בסנט הצהיר כי הוא מוכן לנקוט בפעולות כדי להוריד את יצוא האנרגיה של איראן לאפס.

מניות חברות ביטוח הבריאות צנחו לאחר שחברת UnitedHealth Group הורידה את תחזית הרווח השנתית שלה, כאשר הצניחה במניית החברה הכבידה על מדד הדאו ג'ונס. מניות אלפאבית (חברת האם של גוגל) בירידה לאחר ששופט פדרלי קבע כי גוגל מהווה מונופול לא חוקי בחלק משוקי טכנולוגיות הפרסום המקוון.

ביל אקמן הרוויח 100% ביומיים - הקסם של ביל אקמן עדיין עובד - ההשקעה החדשה של המשקיע האקטיביסטי בחברת הרץ גלובל זינקה ביותר מ-100% תוך יומיים בלבד מרגע שנחשפה לציבור. לתופעה הזו, כבר יש שם. "אפקט אקמן" - כאשר עצם הכניסה של המשקיע למניה מייצרת תשואה מרשימה עוד לפני שהספיק לבצע שינויים כלשהם בחברה.

מטבע ה-Mantra: הקריסה הגדולה ביותר מאז הלונה מחקה 5 מיליארד ד' בין לילה

• וול סטריט נפלה - נובה קרסה; צפי לירידות מחר בת"א
• וול-סטריט ננעלה בירידות; נטפליקס קפצה ב-5%, סולאראדג' נפלה ב-9%

נאסד"ק                             

מאקרו

מצרים מורידה ריבית לראשונה מזה 5 שנים - צעד היסטורי בצל אי-ודאות: הפחתת הריבית של מצרים ב-225 נקודות בסיס נועדה לדרבן השקעות ולתמוך בהתאוששות הכלכלית על אף מלחמת הסחר בין סין לארה"ב והסיכונים הגיאופוליטיים באזור.

האם טראמפ יכול לפטר את ג'רום פאוול? טראמפ תוקף את יו"ר הבנק המרכזי ג'רום פאוול ורומז על פיטוריו ונשאלת השאלה, האם הוא באמת יכול לעשות את זה?

הבנק המרכזי האירופי (ECB) הודיע היום על הורדת ריבית נוספת, שעומדת כעת על 2.25%. ברקע, ההתפתחויות במלחמת הסחר והמכסים בשבועות האחרונים שיחקו תפקיד מרכזי בהורדה. אף על פי שחלק גדול מהמכסים שהוטלו תחילה על ידי ארה"ב, כמו גם צעדי התגובה מנגד, הוקפאו או הוקלו, החששות מהשפעתם האפשרית על הצמיחה הכלכלית ממשיכים לעורר דאגה.

נשק יום הדין - האם טראמפ ימחק את המניות הסיניות מהמסחר?

איך מרוויחים בשוק יורד? ירידות שערים הן לא רק סימן למשבר, אלא גם פתח לאסטרטגיות השקעה חלופיות המאפשרות למשקיעים לייצר הכנסה גם בתקופות של חוסר יציבות כלכלית.

בלאקרוק: "הקפאת המכסים מאפשרת למשקיעים לחזור לקחת סיכונים בשוק" - האנליסטים בחברת האחזקות מציינים כי הקפאת המכסים על ידי הממשל היא סימן ש"מוכיח שהוא קשוב לשווקיים ומוכן אפילו לשנות את המדיניות שלו בהתאם"; האם מציינים כי המשקיעים יכולים לחזור ולקחת יותר סיכונים בשווקים כשהם מציינים לחיוב את ההזדמנויות שנוצרו בסקטור הטכנולוגיה, כמו גם במניות הבנקים בארה"ב ובאירופה.

OpenAI משיקה מודלים חדשים המחקים תהליכי חשיבה אנושית - המודלים o3 ו-o4-mini משלבים לראשונה עיבוד חזותי בתהליכי החשיבה בעוד התחרות בשוק מתגברת, החברה מכוונת גם לתחום התכנות עם Codex CLI בקוד פתוח.

התחושה בוול סטריט קשה, אבל הנתונים טובים - מי צודק?

בעקבות המכסים: קליפורניה תתבע את ממשל טראמפ - מושל המדינה טוען להעלאת מיסים היסטורית; הבית הלבן מאשים את ניוסום בבזבוז זמן והתעלמות מהבעיות האמיתיות של המדינה.

ארגון הסחר העולמי בתחזית שלילית - "הצמיחה בסחר העולמי תהיה שלילית, אם תהיה הסלמה נוספת הסחר יירד ב-1.5%"

בסנט במסר למנכ"לים בוול סטריט: "בקרוב תהיה בהירות" - ניסה להנמיך את התסכול המתמשך מצד מנהלי חברות אמריקאיות מחוסר הבהירות סביב תוכנית המכסים של טראמפ והבטיח בהירות גדולה יותר בשלושת החודשים הקרובים

מניות במרכז

יצרנית אמריקאית של מתכות נדירות מפסיקה משלוחים לסין - חברת MP Materials MP Materials -4.46%  עוצרת משלוחים לסין במסגרת מאבק על שליטה בשרשראות אספקה אסטרטגיות.

גוגל Alphabet -1.42%  נמצאה אשמה במונופול בלתי חוקי בשוק טכנולוגיות הפרסום המקוון - גוגל נמצאה אשמה בהפרת חוקי ההגבלים העסקיים בשווקי שרתי הפרסום ובורסות הפרסום המקוון.

TSM Taiwan Semiconductor , יצרנית השבבים הגדולה בעולם מטאיוואן, רשמה ברבעון הראשון רווח של כ-11.12 מיליארד דולר, זינוק של 60% לעומת הרבעון המקביל ומעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 10.9 מיליארד דולר. ההכנסות הסתכמו ב-25.55 מיליארד דולר, גם כן גבוה מהצפי שהיה להכנסות של 25.43.

ענקית הסטרימינג נטפליקס Netflix, Inc 1.19%   תדווח על תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה ביום חמישי אחרי המסחר בתור אחד מהמניות שבינתיים שורדת לא רע את מלחמת הסחר העולמית - בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק איבדו מתחילת השנה 8.8% ו-13.4% בהתאמה, מניית נטפליקס דווקא בפלוס 3% והיא נסחרת לפי שווי של 392.8 מיליארד דולר, עלייה של 46% לעומת אותה נקודה בשנה שעברה. איך נטפליקס לא נפגעת מההתפתחויות האחרונות ולמה לצפות בדוחות?

מניות השבבים בהובלת NVIDIA Corp. -2.87%  רושמות התאוששות אחרי ימים של ירידות שהושפעו בעיקר מהאזהרה של אנבידיה על הפסד צפוי של 5.5 מיליארד דולר בסין. ההפסד נובע מהגבלות חדשות של הממשל האמריקאי על ייצוא שבבים המיועדים לבינה מלאכותית לשוק הסיני, הגבלות שעלולות להחריף עוד יותר, כאשר הממשל קבע כי מכירה של שבבים מסוימים לסין תחייב קבלת רישיון מראש. נכון לעכשיו, לא ברור אם החברות אכן יצליחו לקבל את האישורים הנדרשים.

מניית חברת התרופות אלי לילי Eli Lilly and Co 14.3%   מזנקת לאחר שהודיעה כי הכדור הניסיוני שלה לטיפול בהשמנה וסוכרת מסוג 2, הנקרא Orforglipron, עמד ביעדים המרכזיים בניסוי קליני מתקדם, והתקבל בביטחון מצד החברה כחלופה נוחה, נטולת זריקות, לטיפולים הקיימים. הניסוי, אחד מתוך שבעה ניסויים שלב 3 שמתבצעים בימים אלה, מתמקד בחולי סוכרת, ונחשב לאחד מהמעקבים המדעיים המדוברים ביותר השנה בתחום התרופות.

ענקית הקמעונאות קוסטקו Costco 2.76%   הודיעה כי תעלה את הדיבידנד הרבעוני שלה מ-1.16 דולר ל-1.3 דולר למניה, עלייה של כ-12% שמביאה את הדיבידנד השנתי ל-5.2 דולר למניה. המהלך מעלה את תשואת הדיבידנד של קוסטקו לכ-0.54%, ומדובר בעלייה לעומת 0.49% שנרשמה בסיום השנה הפיסקלית האחרונה של החברה באוגוסט. עם זאת, עדיין מדובר בתשואה מתחת לממוצע של חמש השנים האחרונות, שעמד על 0.66%.

ההשקעה החדשה של ביל אקמן - מניית הרץ Hertz . ממשיכה לזנק היום לאחר שאתמול פרשינג סקוור של אקמן רוכשת נתח ממניותיה - זה נראה מהלך מפתיע על רקע מצבה של החברה, אבל אקמן רואה כאן הזדמנות גדולה.

הישראליות בוול סטריט

ננוקסNano-X Imaging  זינקה ב-16% - החברה אישור ראשון מה-FDA לשימוש כללי של מערכת ההדמייה שלה.

מניות התוכנה הישראליות - מה הכיוון של נייס, ורינט וקוגנייט? - מכפילי הרווח של החברות, הכיוון העסקי, קצת היסטוריה ומה הגרפים אומרים?

פריון נטוורק פריון נטוורק 7.92%   דיווחה אתמול כי ההכנסות ברבעון הראשון צפויות להסתכם בכ-88 מיליון דולר, גבוה מצפי האנליסטים שהיה להכנסות של 83.7 מיליון דולר. לצד זאת החברה צופה EBITDA מתואם של כ-1.5 מיליון דולר שמהווה כ-4% מההכנסות. המשקיעים בינתיים לא מתרשמים והמניה יציבה במסחר המוקדם בוול סטריט. פריון צפויה לדווח את התוצאות לרבעון הראשון ב-13.5.

טראמפ שוב במסרים מנוגדים - רוצה מכסים על ייבוא, אבל כדי להוריד את מחירי התרופות רוצה להגדיל ייבוא; המטרה העיקרית - הוזלת מחירי תרופות, הדרך: הרחבת התחום הגנרי, הפחתת זמן ההגנה על תרופות מקור - איך זה ישפיע על טבעTeva Pharmaceutical Industries 1.64%   ?

הירידות החדות במניית מובילאיי Mobileye -3.25%  , שצנחה מעל 70% משיאה של 40 דולר לאזור 12-14 דולר ומגלמת כעת שווי שוק של כ-10 מיליארד דולר, עשויות להיות תוצאה ישירה של מכירת מניות בשוק על ידי משקיעים החוששים מכוונותיו של מנכ"ל Intel Corp -1.56%   אינטל החדש ליפ-בו טאן. הצהרתו המפורשת כי ימכור נכסים שאינם בליבת הפעילות, יחד עם המהלכים המהירים שכבר ביצע כגון מכירת השליטה באלטרה, מובילים משקיעים למכור את מניות מובילאיי בטרם תחליט אינטל עצמה להיפרד מאחזקותיה בחברה הישראלית, מה שמגביר את הלחץ המכירתי ומחריף את הירידות בשער המניה.

סולאראדג' SolarEdge 1.2%  נפלה אתמול ב-9% לאחר שבג'פריס הורידו את מחיר היעד למניה מ-12 דולר ל-9 דולר, מה שמשקף דאונסייד של 35.3% ממחיר הסגירה אמש.