הנפקה מוצלחת באיטליה - 3.5 מיליארד אירו נמכרו בתשואה של 4.65%

היום (ו') מכרה הממשלה האיטלקית אגרות חוב חדשות ל-3 שנים בהנפקה מוצלחת יחסית. הצלחת ההנפקה מגיעה בעיקר כיוון שסוכנות הדירוג מודי'ס הורידה היום את דירוג החוב הממשלתי של איטליה ב-2 רמות, רק 2 דרגות מעל לדירוג 'זבל' לכתבה המלאה .

הממשלה מכרה אגרות חוב ל-3 שנים בסכום של 3.5 מיליארד אירו (הגבול העליון של ההנפקה), בתשואה של 4.65%, ירידה מרמה של 5.3% שנמכרה בחודש יוני.

עלויות המימון היו צפויות לרדת לאחר שהתשואות על אג"ח איטלקיות ירדו מרמתן הגבוה לאחר וועידת האיחוד האירופי בסוף חודש יוני. הביקוש לאגרות עלה על ההיצע פי 1.73 פעמים, עלייה קלה מיחס ביקוש להיצע של 1.59 שהתקבל בהנפקה ביוני.

בשוק המשני, התשואות על אגרות החוב האיטלקיות לעשר שנים מחקו חלק מהעליות המוקדמות שאירעו לאחר הורדת הדירוג, ונסחרות סביב תשואה של 5.97%, עלייה של כ-0.07 נקודות האחוז מהתשואה שנרשמה בסגירה ביום ה'.