סגירה באירופה: מניות הבנקים קרסו - הדאקס צנח 6.8%

יום המסחר הנוכחי באירופה נסגר בירידות שערים חדות מאוד של מדדי המניות. ברקע לירידות מופיעה תוצאת משאל העם הבריטי שמצביעה על כך שהבריטים מתכוונים לעזוב את האיחוד (לכתבה המלאה על דרמת הענק בבריטניה לחץ כאן). במבט רוחבי של היבשת, הבורסות הפריפריאליות של אירופה כמו ספרד ואיטליה הובילו את הירידות החדות. מדד הסטוקס 600, אשר מציג את הסנטימנט הכללי ביבשת צלל 6.8%. נציין את הפוטסי הבריטי, שהשיל 2.8% בלבד. 

הירידות החדות באירופה היום מוחקות את העליות המוקדמות יותר שאפיינו את המדדים לאורך השבוע. התשואה השבועית של הדאקס הינה מינוס 0.7%, התשואה של הפוטסי הינה 2% ותשואת הקאק הינה מינוס 2.1%. 

המדדים העיקריים: 

דאקס CAC 40 1.13% פוטסי

• השווקים באסיה נחלשים; החוזים בוול סטריט בירידה
• אסיה מאותתת על האטה: ירידות בשוקי המניות והחששות של המשקיעים

בורסות אירופה: הדאקס פתח את המסחר בקריסה של 10% אך החל במסע של תיקון נזקים וסגר בירידות בשיעור של 6.8%. הפוטסי 100 הבריטי שפתח במינוס 8.7% סגר כאמור בירידה של 2.8% בלבד. ההתרסקויות הגדולות הן במניות הבנקים הגדולים בבריטניה. תראו את המספרים: מניית ענקית הבנקאות לוידס מינוס 21%, מניית RBS מינוס 18%. מניית ברקליס כמעט מינוס 18%. וכך זה נמשך... בבורסות ספרד ואיטליה נרשמות ירידות של מעל 10% במדדים המובילים. 

ה-Bexit מכה גלים גם בנוגע לשוק הסחורות: הזהב השחור מאבד 4.4% ויורד אל מתחת לרמת ה-48 דולר לחבית. נזכיר כי רק בתחילת החודש נסחר הנפט מעל לרמת ה-51 דולר לחבית. בנוסף, מתכת הזהב, המהווה מעין חוף מבטחים לתקופה שבה איי הוודאות השווקים עולה, נסחרת לפי שעה בעליה של 4% ונסחרת תמורת 1,313 דולר לאונקיה. נזכיר כי בשבוע ציינו כי יציאה של בריטניה עלולה לשלוח את הזהב למהלך עליות לקראת הרמה הפסיכולוגית של 1,400 דולרים לאונקיה. לכתבה המלאה, לחץ כאן.

הפאונד נפל לרמת 1.35 דולר, לראשונה מאז 1985, בזמן שבנק HSBC מספק תחזית קודרת למטבע בריטי וצופה כי הוא ימשיך לרדת במהלך הרבעון השלישי עד ל-1.25 דולר, ואף לרמה של 1.2 דולר עד סוף השנה. גם ב-Societe Generale מספקים תחזית דומה כאשר הם צופים שהמטבע יתייצב בגבול ה-1.3-1.35 דולר, אך בטווח הארוך הם חוזים שהשער יעמוד על טווח של 1.2-1.25 דולר, בדומה לתחזית של HSBC. לתגובות ראשוניות של כלכלנים בכירים, לחץ כאן.

מדובר בירידה החדה ביותר מאז המשבר של 2008. הבנק המרכזי הודיע שהוא הכין כבר תוכניות מגירה לתרחיש היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי, ושהם עובדים בשיתוף פעולה עם האוצר הבריטי, רשויות מקומיות אחרות ובנקים מרכזיים בחו"ל. עוד נמסר מהבנק המרכזי, שהם ינקטו בכל דרך אפשרית על מנת לעמוד במחויבותם ליציבות מוניטארית ופיננסית. לכתבה המלאה לחץ כאן.   עוד בעקבות משאל העם בבריטניה, כעת במדינות נוספות עולה הדיון לשיח הציבורי בנוגע לעזיבת האיחוד האירופי. כעת הימין בצרפת והולנד מבקשים לערוך משאל עם גם הם, ובאוסטריה בסקר אחרון שפורסם, 40% מהנשאלים מעוניינים במשאל עם בנוגע לעזיבת האיחוד האירופי. מסקרים אחרונים עולה בנוסף כי הנפגעות העיקריות מה-Brexit יהיו שבדיה ודנמרק, בנוסף לבריטניה.

• וורן באפט לא מאמין ב...וורן באפט? ברקשייר שלו הפסיקה לקנות מניות של עצמה
• הווארד לוטניק - אחד האנשים החזקים בממשל טראמפ - מה האג'נדה שלו וכל מה שצריך לדעת עליו
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בג'י פי מורגן מאמינים כי הבנק המרכזי של אנגליה צפוי לחתוך את הריבית ב-50 נקודות בסיס לרמה של 0%, עד לפגישה בחודש אוגוסט, ואף ייתכן לפני זה שיורידו את הריבית ב-25 נקודות בסיס כבר בחודש הבא. בנוסף, בג'י פי מורגן רוצים להתכונן למצב של אינפלציה במדינה, שעלולה לנבוע מהירידה החדה במטבע המקומי.

מדד הניקיי 225 הוא המדד הראשון שספג את השפעות הברקזיט והתרסק 7.92% (!). כחלק מהדרמה, הדולר נחלש אל מול היין היפני אל מתחת לשער חליפין של 100, כלומר ירידה של כ-4%. מהבנק המרכזי ביפן נמסר כי הם ימשיכו לעקוב מקרוב כיצד ה-BREXIT ישפיע על השווקים, וכי הוא מוכן לספק נזילות לשווקים.

בבנק ההשקעות מורגן סטלני צופים לירידות של בין 15-20% במניות באירופה ביחס למחירם מאתמול.