לבייב מבקש 110 מיליון דולר תמורת 35% מ-AFI Development

בעל השליטה באפריקה ישראל, לב לבייב, הגיש הצעת רכש ל-35% ממניות AFI אשר בידי הציבור, תמורת 110 מיליון דולר, מחיר אשר משקף פרמיה של כ-6% על המחיר בשוק של מניות החברה וכ-40% על המחיר אותו שילם לבייב כאשר רכש את השליטה בחברה (65%).

החברה, AFI Development, אשר נסחרת בבורסה בלונדון, סיימה את החציון הראשון של 2019 עם הכנסות של כ-182 מיליון דולר, עלייה של 28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, החברה רשמה ירידה ניכרת בערך הנדל"ן שבשרשותה, דבר שהוביל לירידה של 51% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-38 מיליון דולר. 

לחברה שני סוגי מניות, A ו-B והיא נסחרת בבורסה בלונדון תחת שווי שוק של כ-322 מיליון דולר, לאחר זינוק של כ-8.5% במחיר המניה בסוף השבוע האחרון.

נזכיר כי בתחילת החודש מאבק השליטה באפריקה ישראל הגיע לסיומו. יעקב לוקסמבורג (לוקסי), בעל השליטה בחברת  לפידות קפיטל (85%), יחד עם  אלטשולר שחם, הצליח לגבור על יגאל דמרי ולרכוש את החברה.

ההצעה של לוקסי הסתכמה ב-861 מיליון שקל, מעט גבוהה מההצעה של דמרי. עסקת הרכישה התנהלה למעשה סביב רכישת דניה סיבוס שמחזיקה באפריקה מגורים ועל החוב שלה לבנק דיסקונט, שיעבור לידי הזוכה במכרז.

בסופו של דבר, סוכם כי לפידות תשלם 861.5 מיליון שקל במזומן, כאשר יחד עם המזומן שבקופת החברה ושאר התמורות מנכסים אחרים, הסכום הסופי שיקבלו מחזיקי האג"ח יעמוד על כ-1.35 מיליארד שקל.