לבייב מבקש 110 מיליון דולר תמורת 35% מ-AFI Development

בעל השליטה באפריקה ישראל, לב לבייב, הגיש הצעת רכש ל-35% ממניות AFI אשר בידי הציבור, תמורת 110 מיליון דולר, מחיר אשר משקף פרמיה של כ-6% על המחיר בשוק של מניות החברה וכ-40% על המחיר אותו שילם לבייב כאשר רכש את השליטה בחברה (65%).

החברה, AFI Development, אשר נסחרת בבורסה בלונדון, סיימה את החציון הראשון של 2019 עם הכנסות של כ-182 מיליון דולר, עלייה של 28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, החברה רשמה ירידה ניכרת בערך הנדל"ן שבשרשותה, דבר שהוביל לירידה של 51% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-38 מיליון דולר. 

לחברה שני סוגי מניות, A ו-B והיא נסחרת בבורסה בלונדון תחת שווי שוק של כ-322 מיליון דולר, לאחר זינוק של כ-8.5% במחיר המניה בסוף השבוע האחרון.

נזכיר כי בתחילת החודש מאבק השליטה באפריקה ישראל הגיע לסיומו. יעקב לוקסמבורג (לוקסי), בעל השליטה בחברת  לפידות קפיטל (85%), יחד עם  אלטשולר שחם, הצליח לגבור על יגאל דמרי ולרכוש את החברה.

ההצעה של לוקסי הסתכמה ב-861 מיליון שקל, מעט גבוהה מההצעה של דמרי. עסקת הרכישה התנהלה למעשה סביב רכישת דניה סיבוס שמחזיקה באפריקה מגורים ועל החוב שלה לבנק דיסקונט, שיעבור לידי הזוכה במכרז.

• רוסיה שוקעת ומצבן של אפי פיתוח ומירלנד כלוט בערפל
• אפי פיתוח: הרווח הנקי ירד ב-Q3 ב-42% ל-23.5 מיליון דולר

בסופו של דבר, סוכם כי לפידות תשלם 861.5 מיליון שקל במזומן, כאשר יחד עם המזומן שבקופת החברה ושאר התמורות מנכסים אחרים, הסכום הסופי שיקבלו מחזיקי האג"ח יעמוד על כ-1.35 מיליארד שקל.