ארמקו תונפק לפי שווי של 1.6-1.7 טריליון דולר "בלבד"
ההנפקה של ענקית הנפט הסעודית בבורסה המקומית יצאה לדרך, והיא צפויה להיות הגדולה בהיסטוריה. הממשל הסעודי דיווח הערב על סיום השלב המוסדי בהנפקה – שווי החברה בהנפקה עמד בטווח של 1.6-1.7 טריליון דולר או 32 ריאל למניה.
ההפרטה החלקית של ארמקו היא השינוי הגדול ביותר שעוברת תעשיית הנפט הסעודית מאז הלאמתה של החברה בשנות ה-70, כאשר בשוק ממתינים להנפקה זו מאז 2016. המחיר הנקוב הערב נמוך מהמחיר של 2 טריליון דולר לו ציפו תחילה בבית המלוכה הסעודי.
סעודיה צפויה למכור כ-1.5% מהבעלות על החברה (כ-3 מיליארד מניות), כאשר 0.5% בלבד מיועדים למשקיעים הקטנים, והשאר לגופים המוסדיים. בשלב המוסדי, זכתה החברה בביקושים הגדולים פי שלושה מההיצע - 5.9 מיליארד מניות מול היצע של שני מיליארד.
במטרה להצליח בהנפקה הגדולה, הממשל הסעודי שכר את שירותיהם של כמעט את כל הבנקים הגדולים בוול סטריט. ע"פ חלק מהדיווחים, סעודיה העדיפה להנפיק במחיר נמוך יותר מהתחזיות המוקדמות, במטרה להבטיח סחירות גבוהה של המניה ביום ההנפקה.
בנוסף, בניסיון להפוך את המניה לאטרקטיבית יותר, מתכננת ארמקו לשלם 75 מיליארד דולר בדיווידנדים בשנה הבאה. למשקיעים שיקנו מניות בהנפקה הובטח כי הדיווידנד לא יירד עד 2024 לפחות, ללא קשר למה שיקרה למחירי הנפט.
ההודעה הערב מגיעה על רקע פגישת ארגון אופ"ק ביומיים הקרובים (לכתבה המלאה).
