"יום הכישוף המרובע": שיאים בוול סטריט, טאואר עלתה ב-1.8%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 0.5%, כאשר הראלי במדדים המובילים לא מראה סימני עצירה ברקע לתמיכה מהבנקים המרכזיים. במקביל, היום התרחשה הפקיעה הרבעונית בארה"ב.   מדדים בוול סטריט S&P 500 0.13%                                        
דאו ג'ונס -1.33%                                         
נאסד"ק -0.13%     

הערב הוא "יום הכישוף המרובע" (quad-witching day). אחת ל-3 חודשים מתרחשת פקיעה בו זמנית של החוזים על המדדים, האופציות על המדדים, האופציות על מניות והחוזים על מניות. הביטוי "כישוף" הודבק לימים אלו, כיוון שלעיתים קרובות שחקני האופציות יוצרים תנודות חדות לא מוסברות במדדים/מניות לקראת הפקיעה במטרה למקסם רווחים, ולמעשה "מכשפים את השוק". 

בתוך כך, שוקי המימון בארה"ב ממשיכים לרכז את רוב תשומת הלב, כאשר הבנקים המרכזיים ממשיכים לתמוך. כפי שציינו אמש, למרות ההודעה של הפד' בשבוע שעבר על הזרקה של כ-500 מיליארד דולר לשוקי הריפו עד לסוף השנה (לכתבה המלאה), נראה כי שהפד' לא צריך/לא יכול לבצע זאת, כאשר הביקושים מהבנקים הגדולים יורדים בחדות בימים האחרונים. היום לדוגמא, הביקושים לעזרה מצד הפד' לתקופה של יום עמדו על 26 מיליארד דולר בלבד. האירועים האחרונים יכולים להתפרש ב-2 דרכים: הטובה, מצוקת הנזילות במערכת הבנקאית בארה"ב התפוגגה לנוכח הפעולות האחרונות ואין צורך בעוד נזילות. האפשרות הבעייתית יותר היא שהבנקים הגדולים (שעובדים עם הפד') לא מבקשים לקבל את הכסף מהפד' בגלל תקנות הרגולציה (G-sib), שמחייבות אותם לצמצום את מאזניהם עד לסוף השנה.

נכון להיום, הריביות בשוק הריפו לתקופה של יום נסחרות ברמה נמוכה מאוד של 1.53% בלבד, אך הריבית לסוף השנה עומדת על 3.6%. 

ריבית הריפו לסוף שנה: 

• נכסים ובניין חתמה על הסכם שכירות עם אמזון במנהטן
• מנכ"ל אמזון חושף את חזון ה-AI של ענקית הקמעונאות

בגזרת האג"ח, התשואה על אגרות החוב של ארה"ב לתקופה של 10 שנים עולה כעת לרמה של 1.93%, כאשר המהלך הבולט של הימים האחרונים הוא התללה של עקומת האג"ח. 

במרכז ענקית מוצרי הספורט נייקי (סימול:NKE) איבדה 1.2% ברקע לדו"חות הרבעונים שמראים על השפעה מהמכסים שהוטלו בשנה האחרונה על סין (לכתבה המלאה). 

מניית מיקרון (סימול:MU) עלתה ב-1% כאשר המניה ממשיכה לטפס למרות דו"חות חלשים שפרסמה החברה מוקדם יותר השבוע (לכתבה המלאה).

מניית ענקית המשלוחים פדקס (סימול:FDX) המשיכה לרכז לרכז עניין לאחר שירדה ב-10% במהלך הימים האחרונים ברקע לדו"חות חלשים שפרסמה החברה לרבעון האחרון. במקביל, החברה מורידה תחזיות להמשך השנה (לכתבה המלאה). 

• "הפסיכולוג של השוק" - איך הצליח הווארד מרקס לייצר תשואה עודפת ללקוחות שלו?
• האיש שהפך נוסחה פשוטה למכונת רווחים
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) טיפסה ב-0.3% לשיא, כאשר היא מרכזת עניין לאחר שהשלימה בימים האחרונים זינוק של יותר מ-120% ועם שווי שוק של 71 מיליארד דולר (לכתבה המלאה) .

מניית חברת השייט קרניבל קרוז (סימול:CLL) בלטה עם עליות של 7.5% ברקע לדו"חות חיוביים שמפרסמת החברה לרבעון האחרון. הדו"חות של קרניבל משפיעים גם על מניית רויאל קרביאן (סימול:RCL) שעלתה ב-3.3%.