הדאו ג'ונס נפל 5.8% ונכנס ל"שוק דובי", בואינג התרסקה

לאחר התיקון החד שנרשם אמש, יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים חדות שעל עד 5.8% כאשר התנודתיות בשוק ממשיכה להיות גבוהה במיוחד. מדד הדאו ג'ונס הוביל את המגמה השלילית עם ירידות של 5.8% ונכנס רשמית לקטגוריה של "שוק דובי", כלומר ירידה של מעל 20% מהשיא. ברקע למסחר, ארגון הבריאות העולמי הודיע היום כי נגיף הקורונה הוא מגיפה עולמית. במקביל, הסיטואציה במערכת הבנקאית ממשיכה להסתבך. 

מדדים בוול סטריט S&P 500 -4.77%
דאו ג'ונס -4.03%
נאסד"ק -4.95%
הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד גם היום: מספר הנדבקים בעולם עלה היום לרמה של 121,238 איש, כאשר מתוכם כ-4,378 איש נפטרו. איראן ממשיכה להיות המוקד הפעיל ביותר עם הידבקות של 958 איש ביממה ביממה האחרונה ועוד כ-63 נפטרים. בסםרד דווח על עוד 372 מקרים חדשים ובשוויץ דווח על עוד 154 מקרי הידבקות. בארה"ב דווח על עוד 21 מקרי הידבקות, כאשר בסה"כ מספר הנדבקים במדינה עלה לרמה של 1,015 איש. נציין כי בסבירות גבוהה במיוחד נתחיל בימים הקרובים לראות זינוק חד במספר הנדבקים, וזאת מסיבה טכנית: רק מאתמול כל המדינות בארה"ב מסוגלות טכנית לבצע בדיקת היתכנות של הנגיף. 

מלבד הסוגייה הרפואית, נגיף הקורונה ממשיך לגרום לנזק כלכלי כבד כאשר אזורים רבים בעולם משותקים. נראה כי המשבר בשווקים הופך בימים האחרונים למשבר נזילות, כאשר חברות וגם הבנקים בארה"ב מתקשים לגייס הון לפעילות השוטפת.הפד' בימים האחרונים באופן ראשוני לאירועים והודיע על הרחבה של ההתערבות בשוקי הריפו (לכתבה המלאה). עם זאת, הביקושים היום לעזרה מהפד' מאותתים כי הפעולות של הפד' פשוט לא מספיקות. 

הבוקר הודיע הבנק המרכזי בבריטניה במפתיע כי הוא מוריד את הריבית ב-50 נק' בסיס לרמה של 0.25% בלבד (לכתבה המלאה). הערכות בשוק הן שה-ECB יבצע מהלך דומה מחר. 

• אחרי עלייה של 16% השנה - האנליסטים שרואים אפסייד של עוד 11% בזהב
• "המניות באירופה מתמחרות תרחיש אופטימי מדי"

בתוך כך גורם נוסף שמשפיע על השווקים הוא ההתבטאויות הרבות של הממשל האמריקני. אתמול טען הנשיא כי הציע להוריד את מס העסקים בארה"ב לרמה של 0% עד לסוף השנה ובנוסף יתמוך בסקטור התיירות והתעופה לנוכח האירועים האחרונים (לכתבה המלאה). נציין כי למרות האופטימיות שהממשל האמריקני מנסה לייצר סביב מהלכים אלו, הסיטואציה הפוליטית בארה"ב והגירעון העצום של ארה"ב מורידים את הסבירות למהלכים משמעותיים. 

תשואות האג"חים של ארה"ב ממשיכות לתקן. התשואה ל-10 שנים עלתה לרמה של 0.85% בלבד והתשואה לשנתיים עומדת על 0.5% בלבד. 

במרכז מניית ענקית התעופה האמריקנית בואינג (סימול:BA), המהווה היום קרוב ל-8% ממדד הדאו ג'ונס, נופלת בקרוב ל-18% לשווי שוק של 106 מיליארד דולר. מניית החברה משלימה צניחה של קרוב ל-55% מהשיא שקבעה בתחילת 2019

סקטור הבנקאות המשיך לעמוד במוקד, כאשר המניות בסקטור איבדו הערב עד 9%. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), גולדמן זאקס (סימול:GS). הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים האזוריים בארה"ב היא KRE

• פאוול מזהיר: השפעת המכסים החדשים על הכלכלה עלולה להיות משמעותית מהצפוי
• על רקע הביקוש הגובר: יצרנית הרחפנים שמכפילה יכולות ייצור
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

סקטור האנרגיה המשיך לעמוד במוקד ברקע לתנודתיות במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).

סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.  

חברות התעופה והקרוזים תיקנו אמש בחדות חלק מהירידות ברקע להצהרות של טראמפ, אך נראה שהמשקיעים מבינים כי ההצהרות של טראמפ רחוקות מהמציאות. נציין בהקשר זה את דלתא איירליינס (סימול:DAL) מניית אמריקן איירליינס (סימול:AAL) ומניית סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV).בגזרת הקרוזים, נציין את מניית קרניבל קרוז (סימול:CCL) ואת רויאל קאריביאן (סימול:RCL).

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה הערב 3.7% מערכה לאחר שקפצה אמש ב-5.7% במסחר תנודתי. נציין כי כאשר הקפיצה בריביות בשוקי האג"ח הקונצרניים מעיבים על החברה. 

חברת התרופות קמהדע (סימול: KMDA) הודיעה כי בכוונתה להתחיל בפיתוח מוצר החברה IgG (נוגדן נגד כלבת), כטיפול פוטנציאלי לחולי קורונה קשים (לכתבה המלאה).