סגירה צורמת: הדאו ג'ונס נפל ב-4%, טבע איבדה 4.3%

לאחר ראלי היסטורי בימים האחרונים במדדים המובילים, הסנטימנט בשוק חזר היום להיות שלילי. יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות חדות של 4%. ברקע למסחר, המחוקקים בארה"ב אישרו הערב את תוכנית הסיוע בהיקף של 2 טריליון דולר. הודעת הפד' על צמצום התמיכה בשווקים בשבוע הבא החריפה את הירידות לקראת הסגירה (לכתבה המלאה). 

מדדים בוול סטריט S&P 500 2.51%    דאו ג'ונס 2.66%    נאסד"ק 2.71%   

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 549,305 איש, כאשר מספר הנפטרים מהנגיף קפץ ל-24,871 איש. באירופה, הסיטואציה בספרד ובאיטליה ממשיכה להיראות רע במיוחד, כאשר לא נראה הסגר שהוטל בתקופה האחרונה מביא לתוצאות עד כה. בספרד דווח על 769 נפטרים מהנגיף ביממה האחרונה, נתון השיא עד כה. במקביל מדווח כי ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, נדבק גם הוא בנגיף. בארה"ב, מספר הנדבקים בנגיף עומד כעת על 85,749 איש, וכעת ארה"ב נמצאת במקום הראשון בעולם מבחינת הנדבקים מהנגיף.

ככל שהמשבר מתקדם, הסוגייה הרפואית מתחלפת בחששות מפני כניסה למיתון עמוק בעולם. התחזיות היום של הבנק הגדולים בארה"ב מצביעים כי הכלכלה האמריקנית תתרסק בין 12% ל-30% במהלך הרבעון השני של 2020. נציין כי השיא הקודם עמד על התכווצות של 10% במהלך 1958. נזכיר נתון תביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב שפורסם אתמול הצביע על שבירת שיא שלילי עם 3.28 מיליון תביעות חדשות (לכתבה המלאה).

• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

למרות חששות אלו, השווקים תיקנו בימים האחרונים בחדות ונראה כי המשקיעים מתחילים לעכל את ההכרזה הדרמטית השבוע של הפד' על השקת תוכנית רכישות בלתי מוגלת בשוקי האג"ח הממשלתייים ושוק האג"ח מגובה משכנתאות. בנוסף הבנק הכריז כי לראשונה יתחיל לרכוש אג"ח קונצרני מדורג (לכתבה המלאה). למעשה, מדובר ב"הלאמה" שמצבע כעת הפד' לשווקים, כאשר הוא קונה גדול בשוקי האג"ח הממשלתיים, שוק האג"ח מגובה משכנתאות (MBS), שוק האג"ח המוניציפלי, שוק האג"ח הקונצרני, שוק הריפו ושוק המט"ח.

תשואות האג"חים של ארה"ב חזרו האחרונים לרדת בחדות. התשואה ל-10 שנים עומדת כעת על 0.69% בלבד, והתשואה לשנתיים נסחרת ברמה של 0.24%. שוק האג"ח הקונצרני צפוי להמשיך לעמוד במוקד לאחר תיקון חד שהתרחש בימים האחרונים. 

בגזרת הסחורות, הזהב נסגר בירידות של 1.6%  ונסחר ברמה של 1,623 דולרים לאונקיה. הנפט ירד ב-4.6% לרמה של 21 דולר לחבית.

במרכז סקטור הבנקאות צפוי להמשיך לעמוד במוקד ברקע למצוקת הנזילות בשווקים והפעולות שמבצע הפד'. מניות הבנקים איבדו הערב עד 7% לאחר ראלי חד אתמול בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב. נציין כי יחס הרזרבה במערכת הבנקאית בארה"ב ירד החל מאתמול ל-0, מהלך שצפוי להזרים מיליארדי דולרים לשוק (לכתבה המלאה). 

• דוחות טסלה: אכזבה בשורת הרווח והכנסות, העתיד לא ברור
• שר האוצר האמריקאי: "מכסי הסחר בין ארה"ב וסין אינם בני קיימא, צפויה רגיעה בקרוב"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

חברות התעופה והקרוזים עמדו גם היום במוקד ברקע לצפי לתמריצים מהממשל האמריקני והחששות מהשיתוק של הסקטור בעקבות הנגיף. נציין בהקשר זה את מניית אמריקן איירליינס (סימול:AAL), דלתא איירליינס (סימול:DAL), סאות'ווסט (סימול:LUV) יונייטד איירליינס (סימול:UAL), קרניבל קרוז (סימול:CCL) ורויאל קאריביאן (סימול:RCL).  

שבוע לאחר שחברת פורד (סימול:F) הודיעה על משיכת מסגרות האשראי שלה, ג'נרל מוטורס (סימול:GM) הודיעה מוקדם יותר השבוע על מהלך דומה. חוזי הביטוח נגד חדלות פירעון של החברה מזנקים כעת ומתמחרים סיכוי של 49% לפשיטת רגל של החברה. במקביל, חברת הדירוג S&P הורידה על הורדת דירוג האשראי של פורד לרמה של זבל. 

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) איבדה 4.3% לאחר שעלתה אמש ב-0.7%. טאור (סימול:TSEM) ירדה 1.2%, פריגו (סימול:PRGO) איבדה 1%, צ'ק פוינט (סימול:CHKP) עלתה ב-3.7%..