קרנביל מודיעה על גיוס הון בהיקף של לפחות 6 מיליארד דולר

מניית חברת הקרוזים קרניבל (סימול:CCL) מטפסת כעת בוול סטריט בקרוב ל-7% ומרכזת עניין רב ברקע להודעה החברה על גיוס הון ענק ברקע לשיתוק פעילות החברה בעקבות נגיף הקורונה. במקביל, מניית המתחרה רויאל קריביאן (סימול:RCL) עולה ב-7.4%. 

קרניבל הודיעה היום על הנפקת אג"ח בארה"ב ובאירופה בהיקף של לפחות 3 מיליארד דולר לתקופה של 3 שנים, כאשר אגרות החוב החדשות צפויות להיות מבוטחות ע"י נכנסי החברה כמו ספינותיה והקניין הרוחני. הריבית שמציעה החברה בהנפקה עומדת 12.5%. ג'יי פי מורגן, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה מובילים את מכירה האג"ח של החברה, שצפויה להסתיים מחר. 

במקביל, החברה הודיעה על הנפקה מניות בהיקף של 1.25 מיליארד דולר והנפקת אופציות על מניות בהיקף של 1.75 מיליארד דולר. בתוך כך, בחברה מודיעים היום על ביטול כל הדיבידנדים שהיו מתוכננים לתקופה הקרובה ועל הקטנת ההוצאות התפעוליות בתקופה הקרובה.

סקטור הקרוזים ספג בחודשים האחרונים ככל הנראה את הפגיעה החמורה ביותר מנגיף הקורונה, כאשר החששות גרמו לשיתוק מלא של הפעילות. ביום שישי האחרון קיבלה החברה מכה נוספת כאשר התברר כי החברה לא זכאית להינות מתוכנית החילוץ של הממשל האמריקני. הסיבה: למרות שהמטות של חברות אלו נמצא במיאמי, החברה מאוגדה בפנמה מאז 1985. לפיכך, החברה שילמה מס ממוצע של פחות מ-1% על רווחיה לממשלת ארה"ב, נמוך מהקריטריון שהממשל הציב.

• על רקע תחזיות אופטימיות: מניות הקרוזים קופצות
• למרות שעקפה את הציפיות: קרניבל מאבדת 3%

גרף שבועי של מניית החברה בשנים האחרונות