אנלייט גייסה 100 מיליון שקל בהנפקת בזק למוסדיים

אנלייט שהשלימה בתקופה האחרונה מימון מבנק הפועלים בהיקף של מיליארד שקל, גייסה היום בהנפקת בזק פרטית עוד 100 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבה פרטית של סדרה 6 המדורגת בדירוג A מינוס במחיר 99 אג' לע"נ ובתשואה שקלית של 3.8%. מח"מ הסדרה עומד על 4.3.

המחיר משקף הנחה של 1.8% על שער הבסיס של הסדרה שנסחרת בבורסה. בשונה מהנפקות אחרות, ההנפקה של אנלייט כוללת חסימה על האג"ח שהונפקו היום למשך חצי שנה. ההנפקה בוצעה ללא תשקיף בהרחבה פרטית שהייתה מיועדת למשקיעים מסווגים בלבד. בשל החסימה על אגרות החוב, המשקיעים קיבלו הטבה של 1.8% על המחיר בבורסה.

אנלנייט עוסקת בייצור אנרגיה ממקורות חלופיים והיא נחשבת לאחת החברות הטובות בענף. לאחרונה סגרה החברה מימון של מיליארד שקל מבנק הפועלים לצורך הקמת פרויקט הקמה של 42 טורבינות המופעלות על ידי כוח הרוח ברמת הגולן. עלות הפרויקט מוערך ב-1.2 מיליארד שקל והוא מצפוי להיות הפרויקט להפקת אנרגיה מהרוח הגדול בישראל. אנלייט תחזיק בכ-60% מהפרויקט.

נכון לתום שנת 2019 מסתכמת קופת המזומנים של החברה בכ-660 מיליון שקל. בשנת 2019 גייסה החברה 870 מיליון שקל כשכ-650 מיליון שקל מגיוס זה בוצע באמצעות הנפקת מניות, נתון משמעותי מאוד לחברה שעוסקת בהקמה של פרויקטים שבשלב הראשון שלהם הם צורכים כסף רב ומניבים בשלבים מאוחרים יותר הכנסות.

החברה קיבלה עם פרוץ משבר וירוס הקורונה אישור של מפעל חיוני ולכן לא נפגעה העבודה של החברה במשבר הנוכחי.