WIX יוצאת להנפקת אג"ח להמרה בהיקף של 500 מיליון דולר

חברת פיתוח האתרים הישראלית WIX (סימול: WIX) הודיעה על יציאה להנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב בכירות להמרה בהיקף של 500 מיליון דולר. האג"ח יגיעו לפירעון בשנת 2025, כאשר המשמעות היא כמובן דילול אפשרי של בעלי המניות בחברה. סבב הגיוס צפוי לארוך כשבועיים, כשבחברה משאירים פתח לגיוס של 75 מיליון דולר נוספים במקרה של ביקושים גבוהים.

>> "וויקס גייסה בחודשים האחרונים למעלה מ-600 עובדים, 240 מתוכם מישראל"

תנאי האג"ח, כולל מחיר ההמרה שיעור הריבית ותנאים נוספים טרם נקבעו והם ייקבעו לקראת מועד ההנפקה. לחר ההנפקה, האג"ח יהוו חוב בכיר בלתי מובטח של החברה ומועד פירעונן יהיה ב-15 באוגוסט 2025.

WIX לא תוכל לבצע פידיון מוקדם של האג"ח לפחות עד אוגוסט 2023. עם זאת, החברה תוכל לפרוע את האג"ח במידה ומחירי המניות הרגילות של יהיו לפחות 130% ביחס לתוספת ההמרה במשך לפחות 20 מתוך 30 ימי מסחר רצופים.

בשבוע שעבר, בדוחות שפרסמה החברה לרבעון האחרון היא הציגה צמיחה חזקה. היא דיווחה על תוספת של 9.3 מיליון משתמשים חדשים ברבעון האחרון - זינוק של 64% ביחס לתוספת ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, החברה דיווחה על תוספת של 346 אלף משתמשי פרימיום, כאשר בסה"כ יש לחברה כ-5 מיליון משתמשים כאלו.

בשורת ההכנסות דיווחה החברה על הכנסות של 236.1 מיליון דולר, עלייה של 27% מהתקופה המקבילה למרות הצמיחה החזקה ברבעון האחרון, התחזית של החברה לרבעון ה-3 עשויה להיראות קצת שמרנית: החברה צופה גבייה של 270-275 מיליון דולר, נתון המייצג צמיחה שנתית של 31%-34%. במקביל, תזרים המזומנים של החברה צפוי לרדת לרמה של 15-17 מיליון דולר - ירידה של 42%-49% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

למרות זאת, ולאחר זינוק של כ-140% מתחילת השנה, מאז פרסום הדוחות, המניה נמצאת בירידה. נכון לכתיבת שורות אלה, ב-5 ימים האחרונים המניה ירדה מ-304.17 דולר למניה ל-283.2 דולר. ירידה של כ-7%. עם זאת, החברה חווה שנה נהדרת בסך הכל, כאשר מרמת השפל של מארס השחור, אז מחיר המניה צלל ל-91.46 דולר, המניה קפצה בכ-209% ב-4 חודשים.