שוק ההנפקות חם: CureVac מזנקת ביותר מ-200% ביומה הראשון

בעוד שוק המניות בארה"ב "רדום" הערב (ו') עם תנודתיות נמוכה במיוחד, שוק ההנפקות בארה"ב ממשיך ללהוט. הפוקוס היום מתמקד בחברת ביו הטכנולוגיה הגרמנית CureVac BV. מדובר בהנפקה הראשונה של חברה המפתחת חיסון פוטנציאלי לווירוס הקורונה. 

החברה החלה להיסחר היום תחת הסימול "CVAC", לאחר שמכרה כ-13.3 מיליון מניות וגייסה תמורתם כ-213.3 מיליון דולר. מניית החברה תומחרה בהתחלה בטווח של 14-16 דולר למניה, כלומר לפי הערכת שווי של 2.82 מיליארד דולר. מי שהוביל את ההנפקה היו בנק אוף אמריקה, ג'פריס וקרדיט סוויס. 

מניית החברה החלה להיסחר במחיר של 44 דולר למניה, עלייה של 175% ביחס למחיר ההנפקה. כעת כבר מזנקת המניה ביותר מ-200% ונסחרת ברמה של 51 דולר למניה. 

החברה זוכה ל"הייפ" גדול גם בגלל זהות המייסד של החברה - המיליארדר ביל גייטס. ביוני האחרון החליטה ממשלת גרמניה לקנות כ-23% מהבעלות החברה תמורת כ-343 מיליון דולר.  ביולי האחרון רכשה גם רשת ההשקעות של קטאר חלק מהחברה לטענת החברה, הכסף מההנפקה צפוי להגיע לטובת הרחבת יכולת הייצור של ההחיסון לנגיף.

לפי הדוחות שהגישה החברה לפני ההנפקה, היא רשמה הפסד נקי של 23.9 מיליון אירו במהלך הרבעון הראשון של 2020. הכנסות החברה הסתכמו ב-3.3 מיליון אירו.