ההנפקה הגדולה של השנה - סנופלייק מזנקת למחיר של 236 דולר למניה

ההנפקה הגדולה של השנים האחרונות: חברת שירותי הענן סנופלייק (Snowflake) השלימה את הנפקתה בוול סטריט והיא התחילה להיסחר תחת הסימול SNOW. החברה מזנקת כעת בקרוב ל-100% למחיר של 236 דולר למניה.  מוקדם יותר הגיע המניה למחיר של 319 דולר.

שווי החברה זינק בשבועות האחרונים לקראת האירוע. רק בשבוע שעבר עמד המחיר בתשקיף של החברה על 85 דולר בלבד, היום ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 120 דולר למניה.

הסיבה ל"הייפ" הגבוה סביב ההנפקה של החברה, מלבד התג מחיר הגבוה, היא העובדה כי ברקשייר האת'ווי, חברת ההחזקות בבעלותו של המשקיע המפורסם בעולם וורן באפט, הסכימה לקחת חלק מההנפקה. 

ע"פ הדיווח בשבוע שעבר, חברת סיילפורס וברקשייר ירכשו כל אחת מניות רגילות בסכום של כ-250 מיליון דולר, בהנפקה פרטית במחיר למניה השווה למחיר בהנפקה הראשונית לציבור. 

בחברה הוסיפו כי ברקשייר הסכימה לרכוש עוד כ-4.04 מיליון מניות של החברה מאחת מבעלי המניות בחברה בעסקה משנית במחיר השווה למחיר ההנפקה הראשונית. אם אכן 2 הרכישות יתבצעו, ברקשייר צפויה להחזיק קצת יותר מ-7.14 מניות. 

snowflake דיווחה בתשקיף כי הכנסותיה זינוק ברבעון הראשון של 2020 ב-148% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2020 רשמה החברה זינוק של 122% ביחס לתקופה המקבילה. בסה"כ, החברה דיווחה על הכנסות של 242 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה, כמעט כמו כל ההכנסות של החברה בשנה שעברה. בשורה התחתונה, החברה רשמה הפסד של 348.5 מיליון דולר במהלך 2019 וההפסד במחצית הראשונה של 2020 הסתכם ב-171.3 מיליון דולר.

בתחילת השנה, הוערכה החברה בסבב פרטי בכ-12.4 מיליארד דולר. המנכ"ל פרנק סלוטמן, מחזיק ב-15.2 מיליון מניות, או 5.9% החזקה, המוערכות בשווי של כ-1.3 מיליארד דולר. גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, הובילו את קבוצת החיתום של אחת מההנפקות הגדולות בעולם.