טאבולה הישראלית מנהלת מגעים לקראת הנפקה בנאסד״ק לפי שווי של 2.5 ועד 3 מיליארד דולר. החברה מתכננת להתמזג עם SPAC, בדומה לאינוויז (InnoViz) שבקרוב תהפוך ליוניקורן עם הנפקתה בנאסד"ק לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר. ההודעה מגיעה לאחר פיצוץ בין טאבולה לאווטבריין לקראת מיזוג אפשרי, שהיה אמור להקנות לחברות יתרון על פני הענקיות מאמריקה.
טאבולה, בניהולו של אדם סינגולדה, היא חברת פרסום פרטית, שמצבעת שיווק באמצעות מאמרים מקוונים הנמצאים בתחת אתרים רבים. החברה מנהלת מגעים אל מול ION Acquisition Corp 1, חברת ספאק שתכננה לגייס 200 מיליון דולר בוול סטריט, וזכתה לביקושים של 260 מיליון דולר. עיקר הגיוס ״מיזוג עם יוניקורן מהמזרח התיכון", ובוצע בהובלת יהונתן קולבר, גלעד שני, אברום גילברט ואנתוני רייך.
שיטת SPAC, מה שמכונה בעברית "חברת צ'ק פתוח" – משקיע שמנפיק חברה ציבורית ללא פעילות, ובהתבסס על המוניטין שלו מתחייב בפני בעלי המניות לאתר חברה מבטיחה שתמוזג לתוכה בתוך שנתיים – או שיוחזר הכסף למשקיעים. מבחינת החברה הנרכשת, מדובר בגיוס מהציבור מבלי להשקיע במשאבים שמוקצים להכנת תשקיף.
- כל הכותרות
ION כאמור מתכננת לקלוט חברת טכנולוגיה ישראלית, והמגעים בינה לבין טאבולה מתקדמים והמניה מטפסת במהלך המסחר בכ-10%. חשוב לציין שטאבולה מנהלת מגעים עם חברות ארנק נוספות, ולא בטוח שזהו יהיה השלד בסופו של יום. החברה צפויה לגייס את ההון שנמצא כבר בחברת הספאק (כ-260 מיליון דולר) לצד הון נוסף ממשקיעים פרטיים. על פי הערכות, טאבולה מכניסה כ-150 מיליון דולר וצפויה להיות מונפקת לפי שווי של כ-3 מיליארד דולר.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
1.הסיבה היחידה להנפקות בשווי מטורףאופיר 23/12/2020 08:44הגב לתגובה זו0 0הדולר שווה בערכו לדף ניירסגור
