להשקיע כמו גדולים: תעודות הסל שהשיגו תשואה של 100%+

ב-23 במרץ 2020, מדד ה-S&P 500 סיים חודש של ירידות שבסופו ירד בלמעלה מ-30%. כאשר מגפה עולמית משתוללת ויוצרת משבר כלכלי ענק, היה קשה לדמיין שהמדדים יסיימו את השנה בירוק, בטח לא שמדד הסנופי יספק תשואה שנתית של כ-16%. הר של מזומנים שניתנו על ידי הפד, והתפתחות טכנולוגית מהירה באופן קיצוני דחפו את השווקים מעלה. 

כמובן היו מנצחים ומפסידים במהלך השנה, המגזר הטכנולוגי הוביל גם בשנת 2020 ודחף את הנאסד״ק לעליה שנתית של מעל 40%. מנגד, מניות האנרגיה איבדו כ-30% מערכן, וזאת לאחר קאמבק ברבעון הרביעי. בין הזוכים הנוספים נכללו מגזרי צמיחה כמו ענף הפינטק ושירותי התקשורת, בעוד שהשירותים המסורתיים כמו נדלן וכספים לא זזו יותר מדי.

אנחנו בשבוע הראשון של שנת 2021 והאופטימיות בשווקים בשיאה. חיסון האוכלוסייה נמצא ממש מעבר לפינה, והאנליסטים מתמחרים התאוששות כלכלית מהירה מן הצפוי. קשה לבחור מבין מאות החברות בעלות הפוטנציאל בשווקים, ומנגד נמצא הפחד מבועת מחירים ועלייה מהירה מידי בשווי החברות. מתלבטים ? זה הזמן לחזור לכלל הראשון בהשקעות, פיזור. 

מהי תעודת סל?  מדד המכיל מספר מניות במשקלים שונים, ובכך מאפשר להשקיע בסקטור או בשוק מסוים. מי בוחר את החברות ? יש חברות אשר מנהלות ומרכיבות את המדד, דואגות לעדכן את משקל המניה, ומחליטות מי נשאר בפנים ומי בחוץ. מה הן מרוויחות מכך? אתם כמובן משלמים על כך עמלות משתנות, חשוב לבדוק אותן לפני. ממה מורכב כל ETF, ומשקל המניות במדד נמצא אצל כל חברה באתר האישי שלה, הזדמנות בשבילכם ללמוד מאלו שעושים זאת בגדול. 

יש מעל 20 תעודת סל שהשיגו תשואה של 100% ומעלה במהלך שנת 2020, אך רובם ככולם מקובצים לכמה סקטורים- אנרגיה ירוקה, טכנולוגיה מהדור הבא, וקמעונאות אונליין. אוהבים או לא ETF, ניתן ללמוד מהם הרבה, מעקב אחר ה-ETF החזקים בשוק יכול ללמד על סקטור בתאוצה,  או לספק כיווני מחשבה, אילו מניות נמצאות במדד ואיזה משקל הן תופסות ? ואולי תופתעו מאלו שנכנסו.