ענקית הפינטק SoFi הודיעה על מיזוג עם חברת SPAC

חברת הפינטק SoFi הודיעה כי תונפק לציבור באמצעות מיזוג עם חברת SPAC המנוהלת על ידי משקיע ההון סיכון Chamath Palihapitiya, בכיר לשעבר בפייסבוק. ההנפקה תבוצע לפי שווי של 8.65 מיליארד דולר, ובעקבות ההודעה, הספאק IPOE  מזנקת בלמעלה מ-60%. 

חברות ה-SPAC קיימות בשוק כבר לפחות עשור והן מכונות חברות "צ'ק פתוח". הסיבה? מדובר בחברות ללא פעילות עסקית כלשהי, רק הר של מזומן שדורש להשקיע אותו. לרוב, מי שעומדים מאחורי החברות הללו הן קרנות הון סיכון או בנקי השקעות, שיחד עם איש עסקים ידוע, משלבים ידיים כדי למצוא פעילות עסקית ולמזג אותה לתוך השלד מלא המזומנים. חברות ה-SPAC, שמו להם למטרה למצוא את הסטארט אפ הבא, ובמידה ולא מבצעות רכש בתוך 24 חודשים מיום ההנפקה, החברה מתפרקת והכסף מוחזר למשקיעים פלוס ריבית, אבל פחות ההוצאות שנדרשו כדי למצוא את ההשקעות. (חברות ה-SPAC שחייבים להכיר) 

למנהל הספאק, Palihapitiya , יש רזומה עשיר של הנפקות. בשנת 2019 הוא הודיע על הנפקת Virgin Galactic VIRGIN GALACTIC HOLDINGS +6.4% VIRGIN... 7.15 +6.4% סגירה:0 פתיחה:6.8 גבוה:7.47 נמוך:6.79 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול:SPCE), והשנה הודיע היזם על שני חברות נוספות Opendoor Technologies ו- Clover Health. 

חברת הפינטק הותיקה , SoFi- קיצור של Social Finance, גייסה לאחרונה במימון פרטי לפי שווי של 5.7 מיליארד דולר, כאשר ענקיות הון סיכון כמו SoftBank ו- Peter Thiel, כולל PitchBook, הצטרפו לחגיגה. כאמור, החברה צפויה להיות מונפקת לפי שווי של 8.65 מיליארד דולר, וכבר עכשיו השוק מתמחר אותה לפי שווי כמעט וכפול מזה. היא הימור אטרקטיבי שיכול להוזיל את העלויות הבנקאיות באופן משמעותי, באמצעות טכנולוגיה.  Palihapitiya מעריך כי החברה צפויה לשבש את שוק הבנקאות, תוך השווה למה שעשתה אמזון לשוק הקמעונאות. 

״מה שעשיתי היה לנסות באופן שיטתי לצפות מהם הכשלים העתידיים של הבנקים, ולנסות להבין איזו חברה תהיה הנציגה הטובה ביותר לפתרונות שאנשים רוצים״ אמר Palihapitiya, והוסיף ״ SoFi הייתה בראש הרשימה של החברות שחיפשתי״ .

SoFi הוקמה בשנת 2011 תוך מתן דגש על מימון מחדש של הלוואות סטודנטים לדור הצעיר וכעת מציעה מסחר במניות ובמטבעות קריפטוגרפים, הלוואות אישיות ומשכנתאות, ומערך של ניהול הון. החברה מיוצבת במרכז המהפכה הדיגיטלית של שירותים פיננסים. במהלך הרבעון השלישי, החברה דיווחה על הכנסות בסך 200 מיליון דולר וצפויה לדווח על הכנסות של כמיליארד דולר בשנת 2021, צמיחה של 60%, לצד EBIDTA  שנתית חיובית. 

״אנשים בוחרים במהירות, חופש הבחירה, התוכן והנוחות שרק הפלטפורמה הדיגיטלית משולבת יכולה לספק, ומאפשרת להם לנהל את חייבם הפיננסים ביישום אחד, והכל בטלפון שלהם״ כפי שאמר מנהל הספאק. 

SoFi צפויה לגייס בסה״כ 2.4 מיליארד דולר, 805 מיליון דולר מה-SPAC ועוד כ-1.2 מיליארד דולר שהובטחו לחברה ממשקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה. בנוסף, הקרן של Palihapitiya תשקיע כ-275 מיליון דולר נוספים בעצמה. החברה מנוהלת על ידי המנכ״ל אנתוניו נוטו, מנהל התפעול לשעבר בטוויטר ומנכ״ל גולדמן זאקס. החברה מסן פרנסיסקו חתמה על הסכם למשך 20 שנה לקרוא למתחם הפוטבול בלוס אנג׳לס ״אצטדיון SoFi״, היא שותפה של שתי הקבוצות מלוס אנג׳לס, ושותה לרובע הבילויים שמבסיס כולל אולם ההופעות.