דריו רוכשת את אפרייט, שחקן בתחום הבריאות הדיגיטלית ב-31 מיליון דולר

חברת דריו דריו הלת' +3.87% דריו הלת' 0.83 +3.87% סגירה:0 פתיחה:0.91 גבוה:0.94 נמוך:0.8 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  רוכשת את מניות אפרייט (​Upright Technologies) תמורת 31 מיליון דולר. זאת כדי להפוך ככל הנראה לחברה הגדולה בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית, כך מסר מנכ"ל החברה ארז רפאל לביזפורטל. עוד מוסר רפאל כי "באינטרגציה החדשה של החברות, נהיה החברה הגדולה בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית". דריו ואפרייט מנסות לטפל במגוון מחלות כרוניות, לשוק מחלות השלד והשרירים המוערך בכ-213 מיליארד דולר.

נציין כי רוב מאמצה של החברה עד היום היה מאבק בסוכרת - אם כי התפתחות החברה לא עומדת עדיין בצפי השוק. רפאל מסביר כי התפתחות החברה לתחומים חדשים נעשית במקביל להמשך עיסוקה בתחום טיפול הסוכר. 

לאחר החיבור, החברות ישלבו כעת את הפיתוחים שלהם ויציעו אותו לחולים. ל-Upright יש כ-90,000 משתמשים פעילים ופתרון שקיבל תיקוף קליני ומומלץ על-ידי יותר מ-500 מרפאות ברחבי העולם.

דריו נסחרת בשווי של 191 מיליון דולר לאחר שמנייתה עלתה 202% בשנה האחרונה. על פי החברה השווי החדש יחצה את ה-300 מיליון דולר. במועד השלמת ההנפקה הפרטית צפויה יתרת המזומנים של דריו להסתכם ביותר מ-90 מיליון דולר.

על פי רפאל "הגיוס של החברה נתקל בביקושים גבוהים מאוד והרבה יותר מהצפוי. לכן הגדלנו את הגיוס מ-30 מיליון ל-50 מיליון ובסוף הוחלט על 70 מיליון דולר".  מחיר המניות אותו רכשו המוסדיים האמריקניים עומד על כ-21.35 דולר, לעומת המחיר הנסחר אתמול של 23.5 דולר (הבדל של כ-10%). כיום הציבור מחזיק קצת יותר מ-90%. 

על פי החברה "הרכישה מאחדת חברות משלימות המציעות מעורבות של הצרכנים ותוצאות קליניות המושגות באמצעות פלטפורמה המשלבת חיישנים מתקדמים, שינוי התנהגותי דינמי המבוסס על בינה מלאכותית (AI), מעקב אחר ההתקדמות האישית ואימון (קואצ'ינג)". על פי דריו, רכישת מניות אפרייט מקדמת אותה בהרחבת הפתרון של החברה לשוק ה-MSK (פעילות דריו), שוק המוערך במעל 213 מיליארד דולר מדי שנה למבטחים ולמעסיקים. זאת לצד הוספת פתרון מוכח קלינית ובעל רמת מעורבות גבוהה של המשתמשים למצבים כרוניים אשר משלימים את המחלות הנוכחיות בהן מטפלת דריו באמצעות פלטפורמת הבריאות הדיגיטלית שלה. חזרה להסכם הרכישה, על פי תנאי הסכם הרכישה, דריו הסכימה לרכוש את Upright תמורת 31 מיליון דולר, שמתוכם  29.5 מילון דולר שולמו במניות ו-1.5 מיליון דולר במזומן.

לאחר ניכוי חובות שטרם נפרעו והתאמות הון חוזר, מספר מניות הרכישה שהונפקו נקבע לפי מחיר הסגירה של מניות דריו ביום המסחר שקדם לחתימה על הסכם ההבנות של תנאי העסקה בכפוף לגבולות  מחיר מניה (collar) אשר הביאו בחשבון את פעילות השוק מיד לאחר החתימה. עם ההשלמה, דריו תנפיק כ-1.7 מיליון מניות רגילות לבעלי המניות של Upright.

השלמת העסקה צפויה להתקיים ב-7 בפברואר 2021 או סמוך לכך. ההכנסות של דריו ב-2020 צפויות להסתכם ב-7.6 מיליון דולר, לרבות הכנסות מוערכות של כ-2.12 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020. ההכנסות הלא מבוקרות של Upright ב-2020 צפויות להסתכם ב-12.8 מיליון דולר. יתרת המזומנים של דריו ביום ה-31 בדצמבר, 2020 עמדה על 28.6 מיליון דולר.