המגמה החיובית חזרה: המדדים עלו עד כ-1.7%, צים נפלה 20%

המגמה החיובית שבה לוול סטריט. יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר בעליות שערים חדות של עד 1.7% .כל הסקטורים רשמו הערב עליות כאשר הסקטורים המובילים הם הפיננסים והתעשייה.   בימים האחרונים גנבו את ההצגה משקיעים צעירים שחוברים יחד כדי להשקיע במניות עם כתבי שורט רבים ויצירת שורט סקוויז. כתבנו על זה היום בנרחבות. כאן וכאן.  ההתפתחות האחרונה בנושא זה הוא האיסור של חלק מהפלטפורמות לסחור במניות אלו. החלטה שגררה ירידות בחלק ממניות אלו. GAMESTOP לדוגמה, נחתכת היום ב-50% לאחר שעלתה ב-1,200% בכמה ימים.  אתמול בלילה, נגיד הבנק המרכזי מסר כי הבנק ימשיך לתמוך בכלכלה ובשוקי ההון, אך בעקבות רמזיו על חולשת הכלכלה הריאלית, הירידות החמירו לכדי היום החלש ביותר מאז אוקטובר האחרון. אישוש נוסף לקושי של הכלכלה הגדולה בעולם לצאת מהמשבר ניתן היום עם פרסום נתוני התוצר, התוצר ברבעון הרביעי צמח בכ-4% לעומת צפי של 4.2% ומעל בכ-33% בהשוואה לרבעון השלישי. 

המדדים המרכזיים:

S&P 500 0.39%                                                                     דאו ג'ונס 0.37%   

יותר מ-40 ספינות ממתינות לפרוק סחורה מחוץ לנמל לוס אנג'לס, אבל אין מחסן אחד פנוי במרחק 100 ק"מ. יחד עם השינויים בשרשרת האספקה העולמית, עלויות השינוע גדלות והקמעונאים עלולים להתחיל למכור במחירי הפסד. את הניתוח המלא למצב ניתן לקרוא כאן. 

מתי תגיע האינפלציה לארה"ב? על זה ניסו לענות כלכלני בלקרוק (BlackRock). הכלכלנים של חברת ניהול הכספים הגדולה בעולם שמנוהלת על ידי לארי פינק, פרסמו הערכתם כי האינפלציה בארה"ב תעלה ל-2.5%-3% בשנה במהלך 5 השנים הבאות. זו עלייה בקצב האינפלציה שעומד בשנים האחרונות על 1%-2%. יודגש כי יש כלכלנים שחוששים מאוד מעלייה בקצב האינפלציה ואף מזהירים מאינפלציה גבוהה יותר. (לכתבה המלאה)

• טראמפ יוכל למכור מניות? - מניית Truth נופלת ב-6%
• לא רק באירופה: המכירות של טסלה ירדו ב-11% בסין
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

החברות בוול סטריט מנפצות צפי האנליסטים באחוזים גבוהים, ונראה שהן החלו לעשות זאת על אוטומט, אבל את המשקיעים זה כבר לא מרגש ואת השוק זה לא מעניין. עד כה הרווחים פנטסטיים, עד היום חברות המהוות כ-25% ממדד ה-S&P 500 כבר דיווחו על תוצאותיהם הכספיות. מתוך נתוני קרדיט סוויס, כ-85% מאותם חברות ניצחו את אומדני האנליסטים בהפרש ממוצע של כ-20%, הרבה מעל הרמה הממוצעת.   אולם ביצועי המניות היו גרועים לאחר פרסום הרווחים בעונות הדוחות הנוכחית. נכון ליום שלישי, ללא הירידות החדות אמש, כ-57% מהחברות ראו את מחירי המניות יורדים בכ-1% ומעלה יום לאחר פרסום הדוחות. (לכתבה המלאה)

 

הטרנד החדש בשוק, רכישת מניות עם פוטנציאל ״שורט סקוויז״. המלחמה בשורטיסטים של סיטרון יצרה טרנד וויראלי חדש, שהתפשט מחוץ למחוזות Reddit, מאות מניות עם Short Float גבוה (סך המניות בפוזיציית שורט מתוך סך המניות הנסחרות בשוק) החלו להתפרסם ברשתות החברתיות ולזנק בעשרות אחוזים. אתמול המסיבה הייתה אצל מניית AMC עם יחס ה-SF גבוה, שזינקה במעל ל-300% לאחר שהחלה ״לרוץ״ בקבוצות השונות. היום חלק מהנהלות הפלטפורמות מוסרים שיגבילו שימוש בכלים שלהם למניפולציה נגד שורטיסטים. בתוך כך חלק מהחברות שהיו כוכבות המסחר המתואר מציגות ירידות שערים, GAMESTOP (סימול: GME) נחתכת ב-50%. 

עוד מניות בטרנד: נוקיה (סימול:NOK), בלאק ברי (סימול:BB), סורנטו (סימול:SRNE), חברת Bed Bath & Beyond (סימול:BBBY), פלנטיר (סימול:PLTR), אי רובוט (סימול:IRBT), וירג׳ין אטנלטיק (סימול:SPCE), ניקולה (סימול:NKLA) ועוד.  (לכתבה המלאה)

ענקית הטכנולוגיה לא מאכזבת, אפל APPLE (סימול:AAPL) מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הראשון לשנת 2021 הפיסקלית. ההכנסות הסתכמו בכ-111.44 מיליארד דולר, צמיחה של כ-21.4% לעומת כ-91.82 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, ומעל צפי אנליסטים של 103.12 מיליארד דולר. זהו הדו״ח הראשון של אפל המשקף את השקת סדרת אייפון 12. (לכתבה המלאה)

טסלה (TESLA INC) פרסמה את הדוח אמש והציגה רווח מתואם של 80 סנט למניה, 20% מתחת לצפי של 1.01 דולר למניה: ההכנסות הסתכמו בכ-10.7 מיליארד דולר, צמיחה של 46% ומעל הצפי האנליסטים: החברה צופה צמיחה של כ-50% במסירות הרכבים בשנת 2021: לאחר שירדה כ-7% במסחר המאוחר, המניה יורדת כעת בכ-3%. (לכתבה המלאה.)

מקדונלדס MCDONALDS (סימול: MCD) - רשת המסעדות הציגה רווח רבעוני של 1.70 דולר למניה נמוך מ-8 מצפי השוק. גם ההכנסות היו נמוכות יותר. נקודת האור הן המכירות באותם סניפים שהציגו עלייה של 5.5%. 

פייסבוק (FACEBOOK) - בשורה העליונה, הכנסות הרבעון הסתכמו בכ-28.1 מיליארד דולר, צמיחה של כ-33% לעומת 21.1 מיליארד דולר בתקופה המקבילה, ומעל צפי אנליסטים של 26.4 מיליארד דולר. ההכנסות מפרסום זינקו ב-31% ל-27.2 מיליארד דולר, ממוצע משתמשים פעילים יומי (DAU) צמח ב-11% לכ-1.84 מיליארד, הממוצע החודשי טיפס ב-12% לכ-2.8 מיליארד משתמשים פעילים. (לכתבה המלאה)

אלפאבית (GOOG) - המניה נפלה אתמול 4.5% כחלק ממכירת החיסול שנעשתה במניות הטכנולוגיה. 

SAP (סימול: SAP)- SAP העולמית סיכמה אתמול על רכישת חברת Signavio חברה לניהול משאבים ולקוחות בעסקים. 

אמריקן איירליינס (AMERICAN AIRLINES) - מניית התעופה מזנקת יותר מ-47% במסחר לאחר רבעון רביעי טוב מהצפוי אך בעיקר בגלל טרנד השורט סקוויז. חברת התעופה הפסידה 3.86 דולר למניה, פחות מצפי השוק ל-4.11 דולר, וגם ההכנסות היו מעבר לתחזיות. אמריקן סיכם הפסד שנתי של 8.9 מיליארד דולר ל-2020, לאחר שהמפלה חיסלה את הביקוש והיכולת לנסיעות.

 

צים (סימול: ZIM) - מניית חברת הספנות צים נופלת 20% ביום הראשון של המסחר. 

נובה נובה (US) (סימול:NVMI) הודיעה על קבלה של מספר הזמנות רכש ממספר יצרני שבבים מובילים בעולם בתחומי הלוג'יק והפאונדרי, עבור הפתרונות המתקדמים ביותר למדידת חומרים שמספקת החברה, בסכום של למעלה מ- 23 מיליון דולר. עם הודעה זו, משלימה נובה מהלך שבו פתרונות החברה בתחום מדידת החומרים אומצו על ידי יצרני השבבים המובילים בעולם וממצבים את מעמדה כמובילה גלובלית בתחום זה.

רדהיל (רדהיל) (סימול: RDHL) רדהיל חתמה על הסכם עם Cosmo להרחבת ייצור Opaganib לטיפול בקורונה. על פי החברה, הגידול במוטציות מרחיב את הצורך לעוד טיפולים מונעים, אותם תנסה החברה לספק. (לכתבה המלאה)

ננוקס אימג'ינג NANO-X IMAGING (סימול:NNOX)- אחרי ימים של עליות חדות, המנייה מתממשת באופן חזק בשיעור של 19%. 

גילת (גילת (US) )המניה נופלת 6%. 

טבע טבע (US) (סימול:TEVA)- המניה ממשיכה לאבד גובה לאחר פתיחת שנה חזקה אך עדיין נשארת מעל ל-12 דולר למניה. 

פריון פריון נטוורק (US) - החברה נפלה אתמול 8% לאחר שהציגה מומנטום חיובי לנוכח הגעתה של טבולה לוול סטריט בתמחור של עד 3 מיליארד דולר. מתחילת השנה החברה עדיין מציגה עליות. 

סיוה- מניית השבבים הישראלית נהנתה עד כה מאוד מגאות בענף. אתמול היא נפלה יותר מ-5%. המניה עדיין נסחרת קרוב לשיא כל הזמנים. (האם זאת שנת הפריצה של סיוה?)