יצרנית המזון הטבעוני אוטלי יוצאת להנפקה לפי שווי 10 מיליארד ד'

יצרנית המזון הטבעוני אוטלי הגישה בקשה להנפקה ראשונית לרשות ני"ע בארה"ב (SEC), כשהיא מכוונת לשווי של 10 מיליארד דולר. החברה שהוקמה בשנות ה-90 בשוודיה, מובילה בשוק צומח, שהוערך ב-2019 בארה"ב לבדה ב-2.2 מיליארד דולר. מוצרי החברה נמכרים ב-50,000 נקודות ב-20 מדינות שונות.

אוטלי מייצרת תחליפים מבוססי שיבולת שועל לחלב ולמוצרי חלב, לגלידה, יוגורט, שמנת לבישול וממרחים. ביולי האחרון גייסה החברה 200 מיליון דולר. בין המשקיעים היו מגישת הטלוויזיה העשירה בעולם, אופרה וינפרי, הראפר והמיליארדר ג'יי זי, השחקנית הישראלית נטלי פורטמן וגם מנכ"ל סטארבקס לשעבר, הווארד שולץ.

המשקיעה המשמעותית בחברה ומי שהיא בעלת השליטה ביצרנית הבירות הגדולה בעולם, AB-INBEV, היא חברת וורלינווסט, חברת ההשקעות המשפחתית שב-2016 השתלטה על החברה יחד עם קרן ההון צ'יינה ונצ'ורס.

ב-2019 אוטלי הכניסה בארה"ב לבדה 200 מיליון דולר ממוצריה, כשתחליפים לחלב מבוססי צמחים – חלב שקדים וחלק קוקוס וכל מה שהוא בעצם לא חלב באמת - עושים קפיצה משמעותית בשווקים בכל העולם.

לפי מחקר על שוק תחליפי החלב של SPINS, ב-2020 צמח השוק של מוצרים ללא חלב ב-23% והגיע להכנסות שיא של 2.2 מיליארד דולר. 1.3 מיליארד דולר הוכנסו על ידי מוצרי שקדים, אולם מוצרים מבוססי שיבולת שועל הכניסו 288 מיליון דולר ועקפו את תחליפי החלב מסויה כמוצר מספר 2 בקטגוריה.

לטענת החברה, מטרת ההנפקה היא לגייס כספים כדי לייצר צמיחה נוספת בשוק שגדל בעקביות. ההנפקה תצא לפועל לאחר שה-SEC יסיים את הליך הבחינה.