איירון סורס תשלים את המיזוג עם הספאק לפי 11.1 מיליארד דולר
בהמשך לדיווח כי נחשף הספאק שאליו תתמזג איירונסורס, Thoma Bravo, החברה מדווחת כי היא תשלים את העסקה לפי שווי שוק של כ-11.1 מיליארד דולר, אחרי הכסף.
החברה שמפתחת פלטפורמה עבור מפתחי משחקים ואפליקציות רשמה ב-2020 הכנסות של 332 מיליון דולר, לעומת כ-181 מיליון דולר (עליה של 83%) ו-EBITDA של 104 מיליון דולר, לעומת כ-74 מיליון דולר ב-2019 (עליה של כ-40%). החברה מעריכה כי ה-EBITDA ל-2021 יגיע ל-130 מיליון דולר ומעוניינת לצמוח בטווח הארוך ב-40% בשורת ההכנסות.
אך מנגד צריך לשים לב שגם הוצאות השיווק והמכירה של החברה גדלו ב-250% והסתכמו ב-115 מיליון דולר, פי שניים מאשר ב-2019. לחברה יש פחות מ-300 לקוחות שאחראים לכמעט כל (כ-95%) הכנסותיה. על פי החברה, הפלטפורמה שלה מוטמעת ב-87% מבין 100 המשחקים המובילים בעולם, ודורגה על ידי מדדים שונים כאחת מבין שלוש הפלטפורמות המובילות.
- כל הכותרות
החברה תכניס לקופתה כ-800 מיליון דולר ועוד כ-1.5 מיליארד דולר יקבלו בעלי המניות, כאשר כ-50% מהמניות נמצאות אצל המייסדים, כ-40% אצל המשקיעים (ראו פירוט בהמשך) וכ-10% אצל העובדים (כ-850 עובדים, כ650 מתוכם בארץ).
המרווחים הנוספים מהכניסה לבורסה הם קרן Viola Ventures, קרן 83North, חיים סבן, כללטק, קרן Disruptive של טל ברנוח, הפרסומאים ראובן אדלר ואייל חומסקי, אלייד של איציק סוארי ולאומי פרטנרס, שאיירון סורס גייסה מהם כ-120 מיליון דולר לאורך השנים וצפויים להמשיך ולהחזיק במניות.
תומר בר זאב, מנכ"ל איירונסורס וממייסדיה: "על אף שהגענו לשלב מתקדם בתהליך הרגיל של הנפקה לציבור, כשנפגשנו עם Thoma Bravo מצאנו שיש בינינו דמיון רב בחזון ואמונה משותפת בצמיחה ארוכת הטווח שאנו יכולים להניע באיירונסורס, והחלטנו לחבור אליהם בדרך להפיכת החברה לציבורית. נמשיך להתרכז במשימה שהגדרנו לעצמנו - לעזור למפתחי אפליקציות ומשחקים למובייל לצמוח כעסקים משגשגים".
אורלנדו בראבו, השותף המנהל והמייסד של Thoma Bravo: "עם מערך מלא של פתרונות לאורך מחזור חיי הצמיחה של אפליקציות – ושילוב ייחודי של גודל, צמיחה עסקית ורווחיות יוצאות דופן – אנו צופים כי איירונסורס תוביל את השוק שבו היא פועלת, שוק שהיקפו מוערך בכ-41 מיליארד דולר בשנת 2025. לחברה שלנו מומחיות ייחודית בעולם התוכנה ואנחנו נלהבים להיות שותפים של איירונסורס והצוות המוכשר שלה בפרק המלהיב הבא".
איירונסורוס הוקמה ב-2010 ע"י איתי, רועי ואייל מילרד, תמיר כרמי, ארנון חריש, נתנאל שדמי, עומר קפלן ואסף בן עמי.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
