Fyber הישראלית נמכרת ב-2 מיליארד שקל לדיגיטל טורביין

מזל טוב ליזמים זיו אלול ועופר יהודאי. בפעם השנייה ב-5 שנים, החברים הללו עושים אקזיט שני יחדיו. הפעם עם חברת פייבר +0.88% פייבר 32.11 +0.88% סגירה:0 פתיחה:32 גבוה:32.86 נמוך:31.9 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הישראלית שהגיעה להסכoם מחייב מול חברת דיגיטל טורביין (APPS) על רכישת 100% מהחברה לפיתרונות פרסום וידאו במובייל ב-600 מיליון דולר, מתוכם 150 מיליון דולר במזומן, 400 מיליון דולר במניות APPS ו-50 מיליון נוספים פר עמידה ביעדים ביצועיים.

הרכישה מגיעה לאחר שנת שיא עבור Fyber, לאור משבר הקורונה שהעלה על נס את מרבית סקטור הטכנולוגיה. החברה סיימה את 2020 עם הכנסות של 257 מיליון דולר, המייצגים צמיחה של 76% ביחס ל-2019. ה-Adjusted EBITDA של כ-6 מיליון דולר הפך את השנה לריווחית בהיסטוריה של החברה.

בשבוע שעבר עדכנה החברה את הבורסה שביצועיה בחודשים ינואר ופברואר עלו על תחזיותיה, עם הכנסות של כ-65 מיליון דולר, גידול של 160% אל מול התקופה המקבילה בשנה שעברה ו-Adjusted EBITDA של כ-6 מיליון דולר, השווים לסכום שהחברה דיווחה עליו עבור כל שנת 2020. סגירת העסקה תלויה באישורים המקובלים והיא צפויה להיסגר במהלך הרבעון השני של השנה, בתמיכתם של חברי הנהלת פייבר והדירקטוריון שלה.

עבור מנכ"ל Fyber, זיו אלול, ונשיא החברה, עופר יהודאי, מדובר באקזיט שני תוך חמש שנים. השניים ייסדו במשותף את אינראקטיב (Inneractive) שנמכרה ל-Fyber הגרמנית תמורת 86 מיליון דולר בשנת 2016. בזמן המכירה הראשונה, העסיקה אינראקטיב 45 עובדים בישראל.

תחת פייבר, הצוות הישראלי של החברה יותר מהכפיל את עצמו, והגיע ליותר מ-100 עובדים מתוך כ-250 שפייבר מעסיקה על פני 7 משרדים. אלול ויהודאי מונו ביוני 2017 לתפקידי מנכ"ל ונשיא Fyber (בהתאמה) על ידי בעלי המניות של Fyber, והחליפו את המייסדים המקוריים של החברה הרוכשת. עם כניסתם לתפקיד, Fyber פעלה כחברת אחזקות שבבעלותה 4 חברות אד טק בעלות מוצרים, צוותים ומותגים נפרדים, שביחד הפסידו כ-18 מיליון דולר בשנה.

במהלך 3 וחצי השנים האחרונות, הובילו אלול ויהודאי מיזוג בין 4 החברות בקבוצה, שכלל איחוד הטכנולגיות השונות וחידושן, יצירת מבנה ארגוני גלובלי ויעיל, השקה מחודשת של המותג Fyber והגדרה מחודשת של אסטרטגיית החברה.

עבור דיגיטל טורביין, זוהי הרכישה השלישית, והגדולה ביותר, ב-30 הימים האחרונים. לאחר שהחברה רכשה את חברת AdColony בסוף פברואר עבור 400 מיליון דולר, ואת Appreciate הישראלית עבור 26 מיליון דולר בתחילת חודש מרץ.

יתר על כן, זוהי הרכישה השלישית של חברה ישראלית (או חברה בעלת בסיס משמעותי בישראל) על ידי דיגיטל טורביין. החברה מעסיקה 40 עובדים בהרצליה פיתוח כתוצאה מרכישתה את Logia Group הישראלית ב-2012. יחד עם רכשיתה של פייבר, לדיגיטל טורביין נוכחות משמעותית וצומחת בישראל.

עבור Fyber, הרכישה היוותה הזדמנות לייצר מסלול מהיר לנאסד"ק על ידי שילוב כוחות עם חברה מובילה בתחומה, רווחית וצומחת, שמביאה לשולחן טכנולוגיה ייחודית. "העניין בשווקים הציבוריים בהשקעות בתחומי ה-Ad-Tech וה-Mobile Gaming שב לרמות שיא, והנהלת Fyber חיפשה את הנתיב הנכון להעביר את החברה מהבורסה בפרנקפורט שם היא נסחרת כיום לנאסד"ק שם רבות מחברותיה ומתחרותיה מתעשיית האד טק נסחרות כיום, או מתכננות לצאת למסחר בקרוב", נכתב בהודעה מטעם החברה.

זיו אלול, מנכ"ל Fyber אמר כי "החברה עברה צמיחה מדהימה והפכה לשותפה מרכזית במוניטיזציה של מפרסמים מובילים בשנה האחרונה. ההתמקדות שלנו בעולם ה-Gaming, והדבקות שלנו בגישה ישרה ובשקיפות משתלבות עם החזון שלDigital Turbine ועם הצרכים הקיימים בשוק. על כן, אנו נרגשים להצטרף ל-Digital Turbine במרדף אחר החזון המשותף".

האיחוד בין החברות מאפשר ל Fyber להנות מן הטכנולוגיה הייחודית של דיגיטל טורביין, ומן הגישה לסינרגיות עם הרכישות האחרות שנעשו לאחרונה: AdColony ו-Appreciate. אלו יאפשרו לנו להמשיך בצמיחה האקספוננציאלית שלנו ולהציע פלטפורמה צומחת, ייחודית ורווחית. חשוב מכל, נמשיך לעודד שילובן של תרבויות ארגוניות, וגישות דומות שיביאו לתוצאה איכותית אף יותר".

ביל סטון, מנכ"ל Digital Turbine: "פייבר הציגה נתוני צמיחה מרשימה ברבעונים האחרונים בזכות המונטיזציה המקיפה שלה, שהפכה לשותפה מובילה בעולם ה-Gaming העולמי. אנו מחויבים להשקעה מתמשכת במגוון המוצרים פייבר, להרחבת רשת השותפים שלה, ולתמיכה בהזדמנויות חדשות שיביאו לצמיחה כתוצאה מסינרגיות עם Digital Turbine, לקוחותיה ושותפיה."