טירוף ההנפקות: קוינבייס מזנקת לשווי של מעל 100 מיליארד דולר

הטירוף סביב חברות הבלוקציין ומחיר המטבעות ממשיכים לשבור שיאים. חברת קוינבייס (סימול: COIN) שבבעלותה פלטפורמה למסחר במטבעות דיגיטלית מזנקת ב-68% ביום המסחר הראשון ממחיר של 250 דולר שבו הונפקה למחיר של 420 דולר למניה ובכך מגיעה לשווי של לא פחות מ-110 מיליארד דולר. כפי שכתבנו בביזפורטל, בשוק כבר היו הערכות ששווי השוק יגיע ל-100 מיליארד דולר.    בכל שנת 2020 הרוויחה החברה 108 מיליון דולר, כלומר החברה נסחרת במכפיל של 1,018 על הרווח של שנת 2020. ההנפקה באה לחברה בטיימינג מצוין כאשר הביטקוין ושאר מיני המטבעות שוברים בימים אלו שיאים חדשים.   ההצלחה של ההנפקה של קוינבייס כאמור ניתנת לניכוס הן למומנטום שבו היא מונפקת והן לצמיחה שמראה החברה בעקבות הבאז המחודש שנוצר סביב המטבעות הדיגיטליים כאשר בשנת 2020 היא הכניסה 1.1 מיליארד דולר והיא צופה שברבעון הראשון של 2021 לבדו היא תכניס 1.8 מיליארד דולר, יותר מכל שנת 2020 כולה.

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם קוינבייס היא בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, אולם לא הוותיקה ביותר. היא הוקמה ב-2012 ועד כה גייסה כ-540 מיליון דולר. לפי הפרסומים, ב-2018 גייסה בשוק הפרטי לפי שווי של 8 מיליארד דולר בלבד.

כעת היא תהפוך ציבורית דרך הנפקה ישירה, שבה לא מונפקות מניות חדשות, אלא בעלי מניות קיימים מוכרים מניות שלהם. כך עשו גם ספוטיפיי, פלנטיר וסלאק למשל. היועצים בהנפקה יהיו גולדמן זאקס, ג׳יי.פי מורגן, סיטי גרופ ו-.Allen & Co.

לקוינבייס 56 מיליון משתמשים ובין המשקיעים הגדולים בחברה נמנים קרן ההון סיכון Andreessen Horowitz, Tiger Global, IVP ו-Ribbit Capital. ב-2020 עברה החברה לרווח של 322 מיליון דולר מול הפסד של 30 מיליון דולר ב-2019, ההכנסות עלו קרוב לפי שלושה והסתכמו בכ-1.14 מיליארד דולר. ברבעון הראשון של 2020, בחסות הזינוק הגדול בשערי הביטקוין והאת'ר ההכנסות קפצו בקרוב ל-850% והסתכמו ב-1.8 מיליארד דולר, ובחברה מצפים לרווח של 730-800 מיליון דולר

• איטורו מתקדמת לוול סטריט; השווי יעלה
• אמפא מתכננת לגייס 700-800 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל