אאוטבריין בתשקיף לקראת ההנפקה; השווי המוערך: 2 מיליארד ד'

פלטפורמת המלצות התוכן אאוטבריין הגישה אתמול טיוטת תשקיף חסויה לרשות לניירות ערך האמריקאית לקראת הנפקה. השווי המוערך הוא 2 מיליארד דולר. 

בין המשקיעים בחברה נמצאות קרן גלנרוק, ויולה, אינדקס, לייטספיד ועוד. הפלטפורמה של אאוטבריין משמשת אתרי חדשות מובילים בהם אלה של ה-CNN בארה"ב, ה-BBC בבריטניה והדר שפיגל הגרמני.

התכנית להנפקת החברה נולדה לאחר התפוצצות עסקת המיזוג המתוכננת עם היריבה טאבולה של אדם סינגולדה. ברקע הגאות בשוק ובצירוף ההמתנה הארוכה לאישור המיזוג ע"י המפקחים על הגבלים עסקיים במדינות הפעילות, האחרונה הגיעה למסקנה כי מוטב לה להנפיק לבדה, ועל כן מקדמת מיזוג לשלד SPAC שייקח אותה לנאסד"ק לפי שווי של 2.6 מיליארד דולר.

גם במיזוג המתוכנן בין אאוטבריין לטאבולה, השליטה בחברה המאוחדת אמורה הייתה להיות בידי טאבולה, היא הגדולה מבין השתיים לפי ההערכות. לשם האומדן, את הרבעון הראשון של 2021 צפויה טאבולה לסגור (כך לפי תוצאות מקדמיות שפרסמה) עם הכנסות נטו בסך 104-107 מיליון דולר (לעומת 97 מ' ד' ברבעון מקביל) ורווח גולמי של 87-90 מיליון דולר (78 מ' ד' ברבעון מקביל).