סורוס עדיין בכושר - אסף מהרצפה מניות שזרקה ארקגוס שהתמוטטה; הרוויח 50%

ג'ורג' סורוס אסף מהרצפה את המניות שעמדו בלב מימושי הענק של הפמילי אופיס ארקגוס: קרן ההשקעות של המיליארדר קנתה מניות של VIACOMCBS INC , DISCOVERY INC ו  BAIDU.COM לאחר הירידות החדות בהן עקב המימושים, כך עולה מדיווח שהגישה לרשויות שנחשף בבלומברג.

לפי הדוח, הקרן של סורוס רכשה מניות ויאקום-CBS בסך 194 מיליון דולר, מניות של באדיו ב-77 מיליון דולר, מניות של VIPSHOP HOLDINGS LIMITED ב-46 מיליון דולר וכן מניות של טנסנט מיוזיק ב-34 מיליון דולר – כל אלה ברבעון הראשון של 2021. מקורב לעסקי הקרן סיפר לסוכנות הידיעות כי לא הייתה לה חשיפה לכל אלה טרם פרשת ארקגוס. על פי ההערכות הרווח של סורוס כתוצאה מהרכישות האלו עולה על 50% 

נזכיר כי ארקגוס, המנוהלת על ידי ביל הוואנג, ביצעה השקעות ספקולטיביות וממונפות באמצעות קווי אשראי שהעמידו לה בנקי השקעות שונים, בראשם נומורה וקרדיט סוויס. כשהבנקים המממנים חששו שההשקעות יניבו הפסדים – להוואנג ומכאן גם להן – הם יצאו במרג'ין קול הגדול בהיסטוריה, בסך כ-20 מיליארד דולר, שאילץ את ארקגוס למכור מניות בהיקף זה כדי לכסות את החשיפה.

מה שהדליק את הנורה היה ירידה במניית ויאקום-CBS אחרי  שהודיעה על גיוס הון (אחר כך הגיעו פרסומים שגרסו שזו הייתה מנופחת מלכתחילה). בקרדיט סוויס רשמו מחיקה של כ-5 מיליארד דולר גם לאחר המימושים, ובסך הכל הגופים המממנים מחקו 10 מיליארד דולר לערך, כשהפרשה גם הולידה חקירה מצד הרשות לניירות ערך האמריקאית. יוזכר כי הוואנג בעבר הודה בשימוש במידע פנים ואחרי שבמשך עשור בגולדמן זאקס החרימו אותו, שבו לעבוד מולו.

• המניה הסינית שלא מתרגשת מהירידות בוול סטריט
• עליבאבא קופצת אחרי הדוחות: ההשקעות ב-AI משתלמות

דון פיצפטריק, מנהלת ההשקעות הראשית של הקרן של סורוס, סיפרה לבלומברג רק במרץ על חלק מאסטרטגיית ההשקעה של החברה, שמנסה לנצל לטובתה מצבים שכאלה בשוק. כך גם אספה הקרן מניות שנפלו עם פרוץ משבר הקורונה בעולם המערבי, ובכך השקיעה 4 מיליארד דולר, כשבין היתר קנתה הקרן גם תיקי משכנתאות במחירים זולים. לפי המסמכים שהגישה הקרן, התשואה ב-12 החודשים שבין פברואר אשתקד לפברואר האחרון עמדה על כ-30%, וסך הנכסים המנוהלים בקרן הסתכם ב-27 מיליארד דולר.

"כשיש 'הפרעות' אנחנו מוכנים לא רק להכפיל את החשיפה (למניה כלשהי -א.פ), אלא לשלש אותה, כל עוד הנתונים והעובדות תומכות בכך", אמרה פיצפטריק לבלומברג בזמנו. עוד נחשף במסמך כי הקרן הגדילה את החשיפה ל-  AMAZON ולחברת הבנייה D.R. HORTON INC , שהיא כעת השניה בתיק מבחינת שיעור ההחזקה של הקרן. כמו כן המסמכים מלמדים שהאחזקות בארה"ב הסתכמו ב-4.5 מיליארד דולר, ירידה של 77 מיליון לעומת הרבעון האחרון של 2020. הירידה החדה ביותר בין שתי התקופות הייתה בשיעור האחזקה בחברת הדאטה-מיינינג PALANTIR TECHNOLOGIES של פיטר תיל – הקרן מכרה 18.5 מיליון מניות של החברה ב-435 מיליון דולר.

פלנטיר עמדה בלבה של סערה כשנטען כי פעילות הביג דאטה שלה משמשת גם כדי לאתר בתי עסק בהם עובדים מהגרים לא חוקיים, והמידע מועבר לרשויות שלאחר מכן פושטות על עסקים אלה ומגרשות את אותם מהגרים. בקרן של סורוס טענו כי נכנסו להשקעה בפלנטיר עוד ב-2012 לפני שהסיפור התפוצץ, וכי הם מתחרטים על כך.

• החוזים נופלים עד 3.2% - סין מטילה מכס על יבוא מארה"ב בשיעור של 34%
• ביל גרוס מזהיר: "זה לא הזמן לקנות מניות, אל תנסו לתפוס סכין נופלת"
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"