מאנדי חושפת כי היא תנסה להנפיק לפי 6 מיליארד דולר - זום וסיילספורס ישקיעו 150 מ' דולר

חברת הטכנולוגיה מאנדיי הישראלית שפרסמה תשקיף גלוי חושפת כעת כי תנסה להנפיק לפי שווי של 6 מיליארד דולר. החברה מפרסמת היום עדכון לתשקיף ותנסה לגייס 490 מיליון דולר, כאשר תנפיק כ-3.7 מיליון מניות במחיר של 125-140 דולר. בנוסף, לחתמים (גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, אלן ושות' וג'פריס) תהיה אופציה להנפיק עוד 370 אלף מניות, כך שסכום הגיוס הסופי עשוי לעלות לכ-540 מיליון דולר. 

חברת זום (Zoom) וכן זרוע ההשקעות של סיילספורס ונצ'רס צפויות לרכוש כל אחת מניות ב-75 מיליון דולר בהנפקה פרטית, כך על פי החברה. רק לפני פחות מחודש הוערכה החברה ע"י בלומברג בכ-2.7 מיליארד דולר.

החברה תיסחר בנאסד"ק לפי הסימול MNDY.

החברה הוקמה על ידי ערן זינמן ורועי מן, המפתחת מערכת הפעלה לעבודה (Work OS), מפסידה בקצב שנתי של קרוב ל-40 מיליון דולר ומוכרת בקצב שנתי של 240 מיליון דולר. כך עולה מנתוני החברה לרבעון הרביעי. קצב הצמיחה של החברה הוא כ-50% וזה מקנה לה את השווי העצום. בחברה מועסקים 800 עובדים ובעלת המניות הגדולה בה היא קרן ההשקעות האמריקאית אינסייט, שמחזיקה כ-43%.

מאנדיי היא לא היחידה שהולכת ל-IPO בוול סטריט. אחרי שבשנה שעברה הנפיקו למונייד וג'ייפרוג לפי שווים של 4 מיליארד דולר, ובהמשך לגאות בשוק הטכנולוגיה, יש כ-30 חברות ישראליות שמכוונות להנפקה בוול סטריט או למיזוג וגיוס דרך ספאק (שלד בורסאי עתיר מזומנים).

• איטורו מתקדמת לוול סטריט; השווי יעלה
• אמפא מתכננת לגייס 700-800 מיליון שקל לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל

בין החברות הגדולות שנערכות למיזוג או הנפקה - פיוניר, איירון סורוס, אאוטבריין, טאבולה, REE ונוספות.