לקראת מיזוג הספאק: סלברייט צמחה ב-53% להכנסות חוזרות של 150 מ' ד'
לקראת הנפקתה בנאסד"ק במסגרת מיזוג SPAC חברת המודיעין הדיגיטלי סלברייט מישראל מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון שלה ל-2021 וחושפת הכנסות חוזרות של 150 מליון דולר, גידול של 53% לעומת אשתקד ובתוך כך שיעור שימור הכנסות חוזרות, נטו של 148%. בחברה לא חושפים את השורה התחתונה, אולם מדווחים שה-EBITDA המתואם עמד על 11.3 מיליון דולר עם שוליים של 21%.
הכנסות הרבעון הסתכמו ב-53.3 מיליון דולר, גבוה ב-38% משנה קודם לכן, ומתוך סכום זה הכנסות ממנויים בסך 40.5 מיליון דולר, עלייה של 59% לעומת רבעון מקביל והרווח הגולמי עמד על 45.1 מיליון דולר עם שוליים של 85% - גם כאן לא גילו בחברה את נתוני הרבעון המקביל.
סלברייט תמוזג עם השלד TWC Tech Holdings II Corp (סימול: TWCT) לפי שווי של כ-2.4 מיליארד דולר לחבר הממוזגת. לאחר המיזוג תחל להסחר תחת הסימול CLBT. במיזוג תגייס 580 מיליון דולר, כולל יתרת המזומן של TWC Tech Holdings המוחזקת בנאמנות, זאת בהנחה שבעלי המניות בה לא יפדו את החזקותיהם.
- כל הכותרות
העסקה כוללת השקעה פרטית (PIPE) בסך של כ-300 מיליון דולר במניות רגילות של סלברייט אשר תירכשנה ישירות מבעלי מניות קיימים של סלברייט (הצעת רכש/עסקת סקנדרי), רובם נמנים על המשקיעים הוותיקים בחברה. בהשקעה הפרטית השתתפו משקיעים מוסדיים דוגמת Light Street Capital ו-Makena Capital, והמשקיעה האסטרטגית Axon Enterprise. לאחר השלמת העסקה תמשיך הנהלת סלברייט בתפקידה, בראשות יוסי כרמיל המנכ"ל.
סלברייט מספקת ללקוחות במגזר הציבורי והפרטי, בהם גופי אכיפת חוק פלטפורמת Digital Intelligence לניהול חקירות - בין השאר מדובר בשליפה וניתוח של נתונים מטלפונים סלולריים, איתור פרטי התקשרות ושליפת מידע מרשתות חברתיות ואחסון בענן. יוזכר כי הוגשו מספר עתירות להחלת הפיקוח על ייצוא בטחוני על החברה, זאת בטענה כי חלק מלקוחותיה מעורבים בהפרה של זכויות אדם ורדיפה פוליטית, בין היתר ברוסיה, ונצואלה, בלארוס והונג קונג.
יוסי כרמיל, מנכ"ל סלברייט: "הצמיחה בהכנסות ושיעור רווחיות ברבעון הראשון עלו על ציפיותינו. אנו מצפים להשלים את המיזוג ולהפוך לחברה ציבורית ברבעון השלישי".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
