ווקמי: השווי בהנפקה יתחיל ב-2.5 מיליארד; העובדים ירוויחו 130מ' ד'

הסטארט-אפ הישראלי ווקמי שפיתח תכנה להכוונת עובדים בשימוש בתכנות פנים ארגוניות מכוון בהנפקה הקרובה בנאסד"ק לשווי של כ-2.5-2.6 מיליארד דולר, כך לפי התשקיף המעודכן שפרסם. החברה תנפיק 9.25 מיליון מניות לפי שער של 29-32 דולר למניה, ובאמצעותן תגייס כ-260 מיליון דולר. לחתמים תנתן אופציה לרכוש כ-1.4 מיליון מניות נוספות כך שסך הגיוס עשוי להגיע ל-300 מיליון שקל.

פעמים רבות בימים האחרונים שלפני ההנפקה השווי אף עולה, ובמקרה של ווקמי ייתכן כי נראה אותו מגיע גם ל-3 מיליארד דולר ויותר. בסוף 2019, בסבב הגיוס האחרון שלה, השווי לפי הדיווחים עמד על כ-1.8 מיליארד דולר. את ההנפקה יובילו גולדמן זאקס, סיטיגרופ ומורגן סטנלי, בעוד ברקליס, וולס פארגו, BMO ועוד ישמשו כחתמים נוספים.

הפתרון של ווקמי מתממשק ומותאם לסביבת העבודה של לקוחותיה, בעיקר תאגידים ובהם איביי, פייפאל ועוד, ומפשט עבור עובדיהן את השימוש בתכנות השונות בהן הם עושים שימוש, בין היתר באמצעות מעין סייר וירטואלי וצא'ט רובוטי. בווקמי מגדירים זאת כמעין GPS שמוביל את המשתמשים ליעד, שהוא בעצם המשימה שהם נדרשים לבצע. השימוש בתכנה נמכר במודל של מנוי.

לחברה כאלפיים לקוחות וב-12 החודשים שנגמרו בסוף הרבעון הראשון של השנה, ההכנסות החוזרות השנתיות עמדו על 178 מיליון דולר, צמיחה של 34% על פני התקופה המקביל. ההפסד התפעולי צומצם מעט ל-43 מיליון דולר מ-49 מיליון דולר קודם לכן. ההפסד בתקופה הסתכם ב-45 מיליון דולר מול 50 מיליון דולר בזמנו.

ווקמי מציגה צמיחה עקבית בין רבעונים: בזה הראשון של 2020 הכניסה 29.6 מיליון דולר, ברבעון השני 32 מיליון דולר, בזה השלישי 33.6 מיליון דולר וברבעון האחרון של השנה 34.9 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2021 ההכנסות הסתכמו ב-38.5 מיליון דולר.

במסגרת תכניות האופציות של החברה, יבשילו אופציות שניתנו בעבר במחיר מימוש של 6.95 דולר, 26.47 דולר, כשאלה יקנו לעובדים הנחות שנאמדות ב-131.4 מיליון דולר ו-2.5 מיליון דולר, בהתאם (לפי חישוב של אמצע טווח המחיר בהנפקה, קרי 30.5 דולר, בהפחתת מחיר המימוש).