סנטינל וואן מעדכנת כלפי מעלה ותונפק בשווי של 8.1 מיליארד דולר

סנטינל וואן תנפיק בבורסת ניו יורק בשווי של כ-8.1 מיליארד דולר, לאחר שבשבוע שעבר צפתה כי ההנפקה תהיה לפי שווי של 7 מיליארד דולר. בשוק העריכו כבר משנודע על תכניות ההנפקה בתחילת השנה, את שוויה בהנפקה ב-10 מיליארד דולר. ייתכן כי ההערכות עד היו שגויות, אז גם סביר כי שינויים בסנטימנט בשוק הביאו להפחתת השווי המבוקש.

חברת פתרונות הסייבר תנפיק 32 מיליון מניות בטווח מחירים של 31-32 דולר למניה, כך שהסכום המגויס המקסימלי יהיה 1.024 מיליארד דולר והשווי בקצה הטווח העליון יהיה 8.1 מיליארד דולר. המניה תחל להיסחר ביום רביעי הקרוב, ה-30.6, לאחר ההנפקה תחת הסימול S.

החתמים המובילים בהנפקה הם מורגן סטנלי וגולדמן זאקס, ולצדם משמשים כחתמים נוספים ברקליס, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה, UBS, ג'פריס, דויטשה בנק ועוד. אלה יקבלו אופציה לרכישת 4.8 מיליון מניות נוספות, ואם תמומש יעלה סך הגיוס בעד כ-140 מיליון דולר.

החברה עדיין הפסדית
סנטינל וואן הכפילה את הכנסותיה ברבעון הראשון של 2021, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לסך כ-37.4 מיליון דולר. עם זאת, גם הפסד החברה העמיק ב-135% ל-63 מיליון דולר, לעומת 27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

החברה הוקמה בשנת 2013 בהובלת אלמוג כהן, ומנכ"ל החברה תומר ויינגרטן. החברה מעסיקה מעל ל-700 עובדים במשרדיה ברחבי העולם - לחברה סניפים בתל אביב, בוסטון, טוקיו, סינגפור, אמסטדרם, דרום קוריאה ומאונטיין ויו. 

בסבב הגיוס האחרון שלה, בנובמבר 2020 גייסה 270 מיליון דולר לפי שווי של כשלושה מיליארד דולר, שהיה כמעט משולש מזה של סבב גיוס מפברואר 2020. עתה נראה כי הכפילה את השווי שוב בתוך פחות משנה. החברה גייסה בסך הכול סביב החצי מיליארד דולר בשנה שעברה בלבד. בין המשקיעים הבולטים של החברה:  טייגר גלובל, סקויה, אינסייט, קוואלקום ועוד.