אנבידיה עולה ב-5% לאור קבלת תמיכה מלקוחות ARM

ענקית התוכנה והחומרה, אנבידיה NVIDIA COR (NVID), קיבלה חיזוק מפתיע במהלך סוף השבוע ש-3 לקוחות גדולים של ענקית הטכנולוגיה הבריטית, ARM, הביעו תמיכה בהצעת הרכש על סך 40 מיליארד שהגישה NVID לסופטבנק SOFTBANK CORP ADR (SFTYB) של מטציושי סן. זאת לאחר שמתחרות של אנבידיה הביעו חשש כי ההשתלטות האסטרטגית על ARM, תאפשר לאנבידיה למנוע מכירה של טכנולוגיה למתחרותיה, או להעלות את המחירים על המיקרוצ'יפים שמייצרת החברה.

לפי הדיווח בסאנדיי טיימס הבריטי, 3 לקוחות גדולים של ARM, ברודקום BROADCOM INC (AVGO),  מארוול (MRVL) ומדיהטק (MDTKF) הביעו תמיכה במכירה, שכרגע נמצאת תחת בדיקה של רשות התחרות הבריטית והסינית במקביל. בעקבות התמיכה הזו, סיטיגרופ (CITI) העלו את ההסתברות שהעסקה תאושר מ-10% ל-30%. זו אמנם עלייה של 200%, אבל העסקה עדיין בתחום השלילי של המשוואה, עם יחס של 2 מתוך 3 שהיא לא תצא אל הפועל.

הסיבה היא החשיבות של ARM לתעשיית השבבים העולמית. ARM נתפסת בהרבה מאוד מובנים כמי שמעודדת תחרות בתחום הטכנולוגיה. החברה מפתחת בכוחות עצמה מעבדים מתקדמים ועושה לייסנסינג לכל טכנולוגיה שהיא מפתחת למרבית השחקניות בשוק. כך, בלי להשקיע הון במו"פ, שחקנים בתחום יכולים להיות תחרותיים מול אלה שכן יש להם את האמצעים. ההשתלטות מצד NVID, שהיא בעלת עניין בשוק השבבים, מול סופטבנק הנחשבת ליחסית ניטרלית, יכולה להיות מהותית.

לדוגמה, בקוואלקום QUALCOMM INC 0.76% (QCOM) ספקית המעבדים של אפל APPLE (AAPL) לא חיכו שהרגולטורים יפנו אליהם. הם פנו ביוזמתם. גם בסין, שם נערכת 95% מפעילותה של ARM, מתנגדים למיזוג, כש-Huawei, מנסה לגרום לבייג'ינג להתנגד לעסקה.

• אנבידיה זינקה 8%: "השקעות AI של 660 מיליארד דולר הגיוניות לחלוטין"
• אנבידיה מתקשה להתרומם גם כשכסף גדול זורם לשוק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בספטמבר האחרון NVID הקציבה חלון זמנים של שנה וחצי להשלמת העסקה. אבל כבר החודש דווח שזה ככל הנראה יידחה. המשמעות היא שעד אפריל 2022 כל הפינות צריכות להיסגר והאישורים צריכים להתקבל – זה כנראה לא יקרה.

עם זאת, כמובן שיש הפתעות בחיים ואנבידיה תתגבר על כל המכשלות. מה שבטוח הוא ש-NVID הופכת להיות שחקנית יותר ויותר משמעותית בתחום המעבדים. בחודש אפריל האחרון היא דיווחה שעד שנת 2023, החברה צפויה להשיק לראשונה מעבדים מרכזיים לחוות שרתים ולהתחרות באופן ישיר באינטל השולטת בשוק במעל ל-90%.

החברה חשפה גם את הדור הבא של מערכות השבבים לרכבים חשמליים ואוטונומיים, DRIVE Atlan, שצפוי להיות זמין במהלך שנת 2025.  אנבידיה השיקה בשנת 2019 את מערכת DRIVE Orin, שצפויה לחדור אל השוק כבר ב-2022. לטענת החברה המערכת תציג פי 4 ביצועים טובים יותר מהמערכת הקיימת.

• חברת טקסטיל יפנית אחת עומדת מאחורי צוואר הבקבוק של שבבי ה-AI
• המשקיעים הפרטיים הסתערו על הכסף דווקא בשיא התנודתיות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...