למעלה מ-2 מיליארד דולר במזומן: איירון סורס נכנסת היום לנאסד"ק
מפתחת הפלטפורמה למפתחי אפליקציות, איירון סורס, תחל היום להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול: IS; ותהיה ההנפקה הכי גדולה של חברה ישראלית בנאסד"ק עד כה עם שווי של 11.5 מיליארד דולר. זאת לאחר שהחברה הודיעה על השלמת המיזוג עם הספאק תומא בראבו (TBA), לאחר שבשבוע שעבר כבר אושרה העסקה על ידי האסיפה של בעלי העניין בספאק. העסקה תכלול מרכיב של 2.15 מיליארד דולר במזומן, הכולל PIPE (השקעה פרטית) של 1.3 מיליארד דולר בנוסף לכספי הנאמנות של TBA. עם השלמת העסקה, איירונסורס קיבלה לקופתה כ - 660 מיליון דולר במזומן אחרי תשלום הוצאות העסקה. הנהלת החברה תישאר כפי שהייתה, כשאורלנדו בראבו, נשיא מועצת המנהלים של TBA, ומייסד יצטרף למועצת המנהלים של איירונסורס לאחר המיזוג.
איירון סורס נכנסת לוול סטריט - האם המניה שלה תעלה?
״היום הוא צעד חשוב עבור איירונסורס כפלטפורמה גלובלית מובילה עבור מפתחי אפליקציות ומשחקים, ואנו נרגשים להיכנס לשווקים הציבוריים ולהמשיך ולקדם את הפלטפורמה והחזון שלנו״, אומר תומר בר זאב, מנכ״ל ומייסד שותף של איירונסורס והוסיף ש״אנו גאים להגיע להישג זה המהווה עדות לעוצמתה של הפלטפורמה שלנו. אני מודה לכל הצוות המוכשר של איירונסורס על העבודה הקשה שלהם אשר הובילה אותנו לנקודה המשמעותית הזאת ועל התמיכה הבלתי מסויגת של המשקיעים הקיימים והחדשים שלנו.” ״איירונסורס משקפת הזדמנות השקעה מאוד אטרקטיבית בשל השילוב הייחודי שלה של גודל, קצב צמיחה ושולי רווח גבוהים״ אומר בראבו. ״הפלטפורמה של החברה היא אחת הפופולריות בשוק האפליקציות, ולצוות של איירונסורס רקורד מוכח של פיתוח מוצרים חדשניים המספק ערך מוסף משמעותי עבור בסיס לקוחותיה ההולך וגדל. אני נרגש לחבור לתומר ולצוות המוכשר של איירונסורס", הוסיף. "היום, אנחנו זוכים להיות שותפים להנפקה הגדולה בתולדות ישראל של לא פחות מדקהקורן ישראלי,״ אומר שלמה דברת, שותף מייסד של ויולה ונצ'רס וממשקיעיה הראשונים של החברה. ״הייתה לנו זכות אדירה להצטרף למסע הזה עוד מימיה הראשונים של החברה. הפיכתה של איירונסורס לחברה ציבורית תביא ערך משמעותי לא רק להמשך צמיחת החברה עצמה אלא גם לכלכלה הישראלית, בהגדלת התעסוקה ובניית שכבה חדשה של חברות טכנולוגיה ישראליות בקנה מידה גלובאלי,״ הוסיף. האם המניה תעלה או תרד? איירון סורס בחרה להיכנס לוול סטריט בדלת האחורית. לא דרך הנפקה ישירה של מניות, אלא דרך ספאק שזה בעצם שלד עם מזומנים שמחפש השקעה. שלד בשם תומא בראבו (סימבול: TBA) ואיירון סורס "התחברו" כשבמסגרת העסקה יונפקו מניות לבעלי המניות של איירון סורס ויושלם גיוס כך שבסוף תהליך המיזוג תיווצר חברה בשווי של 11.2 מיליארד עם כ-800 מיליון דולר בקופה (כך לפי אחת ההודעות הקודמות של החברות; בינתיים על פי מחיר הספאק שוויה של איירון סורס עלה ל-11.5 מיליארד דולר). איך נקבע השווי הזה? בעיקרון לפי תמחור של חברות אחרות בענף, או חברות דומות או קרובות בפעילותן לאיירון סורס, ותתפלאו – איירון סורס מביאה השוואה לחברות אחרות וממנה עולה שהתמחור שלה הוא יחסית נמוך.
